AC Accor

(Actualisation: annonce du rapprochement avec Ennismore et de la création d'une nouvelle entité basée à Londres)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Accor a annoncé mardi être entré en négociations exclusives avec le groupe Ennismore en vue d'un rapprochement, destiné à créer un nouvel acteur mondial de l'hôtellerie "lifestyle".

Ce rapprochement sera réalisé par apport d'actifs. Il donnera naissance à une nouvelle plateforme autonome réunissant 12 enseignes, parmi lesquelles The Hoxton, Gleneagles, Delano, SLS, Mondrian, SO/, Hyde, Mama Shelter, a précisé Accor dans un communiqué.

Accor sera l'actionnaire majoritaire de cette nouvelle entité basée à Londres, tandis que le fondateur d'Ennismore, Sharan Pasricha, détiendra une participation minoritaire "substantielle".

La finalisation de l'opération est attendue au premier semestre 2021.

Cette nouvelle entité devrait à moyen terme atteindre un Ebitda supérieur à 100 millions d'euros, le rapprochement permettant de réaliser des synergies de coûts significatives, de l'ordre de 15 millions d'euros par an, a également indiqué Accor.

Accor a par ailleurs annoncé mardi l'acquisition de 100% des marques de la société américaine sbe, une opération qui s'inscrit dans le cadre du rapprochement avec Ennismore.

"Selon les termes de ces accords, Accor acquiert 100% des activités asset light de sbe, comprenant notamment les marques Delano, Mondrian, SLS et Hyde, et la quasi-totalité des marques de restaurants et bars du groupe, dont Cleo, Fili'a, et Carna by Dario Cecchini", a indiqué le groupe français dans un communiqué distinct.

L'opération, réalisée par échange d'actifs et de numéraire, entraîne pour Accor un investissement de 300 millions d'euros, en quasi-totalité lié au remboursement de la dette de sbe.

"Ces marques seront au cœur de la nouvelle division lifestyle de Accor", a souligné le groupe hôtelier. Sbe exploite 22 hôtels, "auxquels s'ajoutent plus de 40 projets d'ouverture, un chiffre qui a plus que doublé depuis la première prise de participation de Accor dans cette société en 2018". En 2018, Accor avait pris une participation de 50% dans sbe Entertainment.

Des ouvertures, notamment celles du Mondrian London et du SLS Dubai, sont notamment prévues pour 2021, a indiqué Accor.

Eldridge, société holding opérant dans les domaines de la finance, des technologies, de l'immobilier et du divertissement, acquiert pour sa part les deux derniers actifs immobiliers encore détenus par sbe : l'Hudson Hotel, à New York, et le Delano, à Miami, indique le communiqué.

En parallèle, le fondateur de sbe, Sam Nazarian, acquiert 100% de la plateforme Disruptive Restaurant Group (DRG) de sbe, comprenant 15 restaurants et discothèques en pleine propriété, et renforce sa participation majoritaire dans C3, acteur de la restauration dédiée à la livraison.

-François Schott et Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92 ; fschott@agefi.fr echalmet@agefi.fr ed: FXS

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November 24, 2020 13:13 ET (18:13 GMT)

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