Actualisé: Accor se renforce dans l'hôtellerie "lifestyle" avec sbe et Ennismore
24 Novembre 2020 - 7:33PM
Dow Jones News
(Actualisation: annonce du rapprochement avec Ennismore et de la
création d'une nouvelle entité basée à Londres)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Accor a annoncé mardi être entré en
négociations exclusives avec le groupe Ennismore en vue d'un
rapprochement, destiné à créer un nouvel acteur mondial de
l'hôtellerie "lifestyle".
Ce rapprochement sera réalisé par apport d'actifs. Il donnera
naissance à une nouvelle plateforme autonome réunissant 12
enseignes, parmi lesquelles The Hoxton, Gleneagles, Delano, SLS,
Mondrian, SO/, Hyde, Mama Shelter, a précisé Accor dans un
communiqué.
Accor sera l'actionnaire majoritaire de cette nouvelle entité basée
à Londres, tandis que le fondateur d'Ennismore, Sharan Pasricha,
détiendra une participation minoritaire "substantielle".
La finalisation de l'opération est attendue au premier semestre
2021.
Cette nouvelle entité devrait à moyen terme atteindre un Ebitda
supérieur à 100 millions d'euros, le rapprochement permettant de
réaliser des synergies de coûts significatives, de l'ordre de 15
millions d'euros par an, a également indiqué Accor.
Accor a par ailleurs annoncé mardi l'acquisition de 100% des
marques de la société américaine sbe, une opération qui s'inscrit
dans le cadre du rapprochement avec Ennismore.
"Selon les termes de ces accords, Accor acquiert 100% des activités
asset light de sbe, comprenant notamment les marques Delano,
Mondrian, SLS et Hyde, et la quasi-totalité des marques de
restaurants et bars du groupe, dont Cleo, Fili'a, et Carna by Dario
Cecchini", a indiqué le groupe français dans un communiqué
distinct.
L'opération, réalisée par échange d'actifs et de numéraire,
entraîne pour Accor un investissement de 300 millions d'euros, en
quasi-totalité lié au remboursement de la dette de sbe.
"Ces marques seront au cœur de la nouvelle division lifestyle de
Accor", a souligné le groupe hôtelier. Sbe exploite 22 hôtels,
"auxquels s'ajoutent plus de 40 projets d'ouverture, un chiffre qui
a plus que doublé depuis la première prise de participation de
Accor dans cette société en 2018". En 2018, Accor avait pris une
participation de 50% dans sbe Entertainment.
Des ouvertures, notamment celles du Mondrian London et du SLS
Dubai, sont notamment prévues pour 2021, a indiqué Accor.
Eldridge, société holding opérant dans les domaines de la finance,
des technologies, de l'immobilier et du divertissement, acquiert
pour sa part les deux derniers actifs immobiliers encore détenus
par sbe : l'Hudson Hotel, à New York, et le Delano, à Miami,
indique le communiqué.
En parallèle, le fondateur de sbe, Sam Nazarian, acquiert 100% de
la plateforme Disruptive Restaurant Group (DRG) de sbe, comprenant
15 restaurants et discothèques en pleine propriété, et renforce sa
participation majoritaire dans C3, acteur de la restauration dédiée
à la livraison.
-François Schott et Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92 ;
fschott@agefi.fr echalmet@agefi.fr ed: FXS
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