PARIS (Agefi-Dow Jones)--Air France-KLM a annoncé mercredi avoir placé des obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (Oceanes) à échéance 2026, par placement privé auprès d'investisseurs institutionnels, d'un montant d'environ 500 millions d'euros, représentant 27.901.785 actions sous-jacentes.



L'Etat français a souscrit à hauteur de 71,45 millions d'euros à cette opération.



"Le produit net de l'émission sera affecté aux besoins généraux de financement de la société et notamment au refinancement des obligations subordonnées perpétuelles émises en 2015 et remboursables par anticipation sur option en octobre 2020", a indiqué le groupe dans un communiqué.



La valeur nominale unitaire des obligations a été fixée à 17,92 euros, faisant apparaître une prime de 70% par rapport au cours de référence de l'action Air France-KLM sur le marché réglementé d'Euronext Paris.



Les obligations seront émises au pair le 25 mars 2019 et porteront intérêt à compter de la date d'émission à un taux annuel de 0,125% payable annuellement à terme échu le 25 mars de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré), et pour la première fois le 25 mars 2020, a ajouté Air France-KLM.



(echalmet@agefi.fr) ed: LBO



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March 20, 2019 13:56 ET (17:56 GMT)




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