CAP Capgemini

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'ingénierie et de conseil en technologies Altran a publié jeudi des résultats en hausse au titre du premier semestre de l'exercice 2019, avant la fin duquel il devrait tomber dans le giron de l'entreprise de services numériques Capgemini.

"L'opération est en bonne voie", a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

Le 24 juin dernier, Capgemini a révélé son intention de lancer une offre publique d'achat (OPA) amicale sur Altran au prix de 14 euros par action, précisant que l'opération s'élevait à 3,6 milliards d'euros avant prise en compte de la dette financière nette, estimée à environ 1,4 milliard d'euros. Depuis, les deux groupes ont signé un accord de rapprochement après la finalisation des procédures d'information et consultation des instances représentatives du personnel requises au sein des deux sociétés.

Le dépôt de l'offre de Capgemini est désormais soumis à la réalisation de diverses conditions préalables usuelles, liées notamment à l'obtention d'autorisations réglementaires.

Le succès de l'OPA dépendra de l'obtention d'un "nombre d'actions représentant au moins 50,10% du capital social et des droits de vote d'Altran sur une base entièrement diluée", ont rappelé Altran et Capgemini.

La finalisation de l'opération, qui doit créer un leader mondial de la transformation digitale des entreprises dont le chiffre d'affaires atteindrait 17 milliards d'euros, est envisagée d'ici à la fin de l'exercice 2019.

Le fonds Elliott Capital Advisors a fait irruption dans ce dossier en annonçant le 12 juillet avoir acquis des options d'achat de type "equity swaps" sur Altran, indiquant que dans le cas où il exercerait ces options, il ne comptait pas, pour l'heure, apporter ses titres à l'offre de Capgemini. Le fonds avait toutefois précisé que sa décision finale ne serait prise qu'à l'issue de l'offre de Capgemini sur Altran. Elliott a ensuite progressivement augmenté ses achats d'equity swaps pour atteindre 12,1 millions d'unités, selon un avis de l'Autorité des marchés financiers (AMF), publié le 19 août dernier.

Interrogé sur les actions d'Elliott lors d'une conférence avec des journalistes, Dominique Cerutti, le directeur général d'Altran, n'a pas fait de commentaire, soulignant néanmoins qu'Altran n'avait pas "eu de contact avec Elliott". "Nous verrons quand nous pourrons discuter avec eux quel est leur point de vue", a-t-il ajouté.

Au premier semestre, le résultat net ajusté d'Altran est ressorti à 63,7 millions d'euros, contre 57,5 millions d'euros un an plus tôt.

La marge opérationnelle du groupe de R&D externalisée a progressé de 28,7%, à 178,2 millions d'euros, soit un taux de marge de 11,2% contre 10,1% au premier semestre 2018.

Le chiffre d'affaires a atteint 1,59 milliard d'euros, en augmentation de 16,1% en données publiées et en croissance organique de 7,4%. La croissance économique, soit la croissance organique retraitée du nombre de jours ouvrés, s'est élevée à 8,5%.

Selon un consensus réalisé par Factset, les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice net ajusté de 58,5 millions d'euros, sur une marge opérationnelle de 174,5 millions d'euros et sur un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros.

"Altran a réalisé une performance robuste au premier semestre", s'est félicité Dominique Cerutti.

A propos de la cyberattaque dont le groupe a été la cible en début d'année, la société a fait état d'un impact net sur les dépenses non récurrentes du premier semestre correspondant à une perte de 16 millions d'euros. Cependant, compte tenu de l'activation des polices d'assurance, l'impact net sur le résultat d'exploitation de l'ensemble de l'année 2019 "devrait être négatif et marginal", a assuré Altran.

Sur ses perspectives, "le groupe s'attache à atteindre ses objectifs financiers à moyen terme", soit une marge opérationnelle d'environ 14,5% d'ici à 2022, un doublement de son bénéfice par action à la même échéance et un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros environ, a par ailleurs rappelé Altran.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: VLV

(Dimitri Delmond et Julien Marion ont contribué à cet article)

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