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(Actualisation: précisions sur l'acquisition et résultat net d'Aramco au premier semestre)

LONDRES (Agefi-Dow Jones)--La compagnie pétrolière saoudienne Saudi Aramco va acquérir une participation de 20% dans l'activité pétrochimique du groupe indien Reliance Industries pour un montant de l'ordre de 15 milliards de dollars, dette comprise. Cette transaction, qui doit permettre à Aramco de diversifier ses activités en dehors de l'Arabie saoudite, a été annoncée avant que le groupe tienne lundi sa première conférence téléphonique sur ses résultats financiers.

Cette acquisition représenterait l'une des plus grosses transactions d'Aramco à l'étranger, à un moment où le groupe tente de séduire les investisseurs internationaux en vue de son introduction en Bourse.

Aramco et le président de Reliance, Mukesh Ambani, ont déclaré lundi que cette opération devait encore faire l'objet d'un audit préalable et d'un accord définitif. Elle valorise l'activité d'énergie de Reliance à 75 milliards de dollars, dette incluse, ont-ils indiqué.

Le Wall Street Journal a écrit vendredi qu'Aramco relançait son projet d'introduction en Bourse (IPO), qui a été plusieurs fois reporté. L'opération pourrait avoir lieu dès le début de l'année prochaine, selon les sources interrogées par le journal.

Saudi Aramco a par ailleurs publié un bénéfice net en baisse de 11% au premier semestre, à 46,9 milliards de dollars, contre 53 milliards de dollars un an auparavant, ayant été pénalisé par le recul des cours du pétrole.

Dans le cadre de l'accord avec Reliance, Aramco fournira à long terme entre 500.000 et 700.000 barils de pétrole brut par jour à la raffinerie Jamnagar de la société indienne, a déclaré Mukesh Ambani, le président de Reliance. "C'est l'un des plus importants investissements étrangers en Inde", a-t-il souligné.

Aramco disposait à la fin 2018 d'une capacité de raffinage de 4,9 millions de barils par jour, soit environ la moitié de la production de l'Arabie saoudite. Le groupe a déclaré viser à terme une capacité de 8 à 10 millions de barils par jour. Cette année, Aramco a acheté une participation dans le raffineur sud-coréen Hyundai Oilbank.

-Sarah McFarlane et Corinne Abrams, Dow Jones Newswires

(Version française Aurélie Henri) ed: LBO

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August 12, 2019 05:01 ET (09:01 GMT)

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