CO Casino Guichard Perrachon

(Actualisation: indications sur le prix du projet d'OPA de GPA sur Exito, nature de l'offre, réaction en Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le distributeur Casino a annoncé jeudi que le conseil d'administration de sa filiale brésilienne Grupo Pão de Açùcar (GPA) avait approuvé la formation d'un comité d'administrateurs indépendants afin d'examiner un projet devant simplifier la structure du groupe en Amérique latine, suivant ses recommandations.

Le projet pourrait prévoir le lancement d'une offre publique d'achat en numéraire par GPA sur 100% du capital du distributeur colombien Exito, à laquelle Casino apporterait la totalité de sa participation de 55,3%. Casino rachèterait également les titres détenus par Exito dans la société de droit français Segisor, qui détient elle-même indirectement 99,9% des droits de vote et 37,3% des droits économiques de GPA.

Le prix auquel pourraient être lancées ces opérations n'est pas connu, mais ils "intégreraient une prime sur les cours de Bourse actuels", a indiqué Casino dans un communiqué. De son côté, GPA annonce qu'un prix compris entre 16.000 et 18.000 pesos colombiens serait adequat. Cette fourchette représente une prime de 10% à 24% par rapport au dernier cours de Bourse d'Exito, à la Bourse de Bogota.

Si ces transactions devaient se concrétiser, Casino détiendrait seul 41,4% de GPA, qui contrôlerait Exito ainsi que ses filiales en Uruguay et en Argentine.

Le conseil d'administration de GPA estime que cette évolution de la structure du groupe en Amérique latine sera bénéfique sur le plan de la gouvernance, tout en permettant d'ouvrir le capital du distributeur brésilien à un plus grand nombre d'investisseurs.

A la Bourse de Paris, l'action Casino progresse de 1,2%, à 30,33 euros.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

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June 27, 2019 03:16 ET (07:16 GMT)

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