(Actualisation: confirmation d'Engie, informations d'Engie sur la transaction, réaction du titre en Bourse)



NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Le groupe énergétique Engie et la Caisse de dépôts et placement du Québec (CDPQ) ont été sélectionnés par Petrobras pour racheter 90% de son réseau de gazoducs Transportadora Associada de Gas (TAG), a annoncé le groupe brésilien dans un communiqué publié dans la nuit de vendredi à samedi.



Engie et la CDPQ ont présenté la meilleure offre, d'un montant de 8,6 milliards de dollars (7,7 milliards d'euros), a expliqué Petrobras. L'offre comprend le paiement de 800 millions de dollars de dette de TAG à la banque brésilienne de développement BNDES, a ajouté Petrobras.



Lundi, Engie a confirmé avoir remporté la procédure d'appel d'offres aux côtés de la CDPQ. Le groupe français a indiqué que sa propriété totale nette directe et indirecte via Engie Brasil Energia s'élèverait à 49,3%.



"Les différents sponsors exerçant un contrôle conjoint de TAG, TAG ne sera pas consolidé dans leurs bilans respectifs", a expliqué Engie dans un communiqué. "Concernant la structuration financière de l'acquisition de TAG, un ratio dette/capitaux propres de 70/30 est ciblé à la clôture de la transaction", a ajouté le groupe français.



Une finalisation de l'opération prévue pour le premier semestre



Engie a rappelé que cette opération restait soumise à l'approbation préalable de l'assemblée générale extraordinaire de Petrobras ainsi qu'à celle des autorités de contrôle de la concurrence au Brésil et dans l'Union européenne. La société française estime que la finalisation de la transaction devrait survenir avant la fin du premier semestre 2019.



Engie a estimé que la transaction devrait avoir un impact sur sa dette nette de 1,6 milliard d'euros. Le groupe n'a pas communiqué les autres répercussions financières de cette opération, la société souhaitant les détailler une fois que la transaction sera conclue.



"Cette transaction s'inscrit pleinement dans la stratégie d'Engie de devenir le leader de la transition zéro carbone en apportant un soutien au Brésil dans la décarbonation de son mix énergétique", a déclaré Isabelle Kocher, directrice générale d'Engie, citée dans un communiqué. "Cette acquisition permettra également au groupe de diversifier ses activités d'infrastructures, en saisissant de nouvelles opportunités sur des marchés en croissance, et de capitaliser sur son expertise dans l'exploitation d'infrastructures sophistiquées", a poursuivi la dirigeante.



Vers 9h20, le titre Engie gagnait 0,9% à 13,56 euros à la Bourse de Paris.



Petrobras avait mis en vente TAG en 2017, attirant l'intérêt de plusieurs fonds dont Blackstone, EIG Global Energy Partners ou encore Macquarie.



Le groupe brésilien a indiqué qu'il continuerait d'utiliser les services de transport de gaz naturel de TAG via plusieurs contrats de long terme.



Petrobras tente actuellement de renforcer son bilan en remboursant une dette qui a été jusqu'à dépasser 100 milliards de dollars et en vendant plusieurs actifs que le groupe ne juge pas stratégiques.



-Maria Armental, The Wall Street Journal, et Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV





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April 08, 2019 03:31 ET (07:31 GMT)




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