Actualisé: Engie et la CDPQ rachète des gazoducs à Petrobras pour 8,6 mds de dollars
08 Avril 2019 - 09:51AM
Dow Jones News
(Actualisation: confirmation d'Engie, informations d'Engie sur la
transaction, réaction du titre en Bourse)
NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Le groupe énergétique Engie et la
Caisse de dépôts et placement du Québec (CDPQ) ont été sélectionnés
par Petrobras pour racheter 90% de son réseau de gazoducs
Transportadora Associada de Gas (TAG), a annoncé le groupe
brésilien dans un communiqué publié dans la nuit de vendredi à
samedi.
Engie et la CDPQ ont présenté la meilleure offre, d'un montant de
8,6 milliards de dollars (7,7 milliards d'euros), a expliqué
Petrobras. L'offre comprend le paiement de 800 millions de dollars
de dette de TAG à la banque brésilienne de développement BNDES, a
ajouté Petrobras.
Lundi, Engie a confirmé avoir remporté la procédure d'appel
d'offres aux côtés de la CDPQ. Le groupe français a indiqué que sa
propriété totale nette directe et indirecte via Engie Brasil
Energia s'élèverait à 49,3%.
"Les différents sponsors exerçant un contrôle conjoint de TAG, TAG
ne sera pas consolidé dans leurs bilans respectifs", a expliqué
Engie dans un communiqué. "Concernant la structuration financière
de l'acquisition de TAG, un ratio dette/capitaux propres de 70/30
est ciblé à la clôture de la transaction", a ajouté le groupe
français.
Une finalisation de l'opération prévue pour le premier semestre
Engie a rappelé que cette opération restait soumise à l'approbation
préalable de l'assemblée générale extraordinaire de Petrobras ainsi
qu'à celle des autorités de contrôle de la concurrence au Brésil et
dans l'Union européenne. La société française estime que la
finalisation de la transaction devrait survenir avant la fin du
premier semestre 2019.
Engie a estimé que la transaction devrait avoir un impact sur sa
dette nette de 1,6 milliard d'euros. Le groupe n'a pas communiqué
les autres répercussions financières de cette opération, la société
souhaitant les détailler une fois que la transaction sera
conclue.
"Cette transaction s'inscrit pleinement dans la stratégie d'Engie
de devenir le leader de la transition zéro carbone en apportant un
soutien au Brésil dans la décarbonation de son mix énergétique", a
déclaré Isabelle Kocher, directrice générale d'Engie, citée dans un
communiqué. "Cette acquisition permettra également au groupe de
diversifier ses activités d'infrastructures, en saisissant de
nouvelles opportunités sur des marchés en croissance, et de
capitaliser sur son expertise dans l'exploitation d'infrastructures
sophistiquées", a poursuivi la dirigeante.
Vers 9h20, le titre Engie gagnait 0,9% à 13,56 euros à la Bourse de
Paris.
Petrobras avait mis en vente TAG en 2017, attirant l'intérêt de
plusieurs fonds dont Blackstone, EIG Global Energy Partners ou
encore Macquarie.
Le groupe brésilien a indiqué qu'il continuerait d'utiliser les
services de transport de gaz naturel de TAG via plusieurs contrats
de long terme.
Petrobras tente actuellement de renforcer son bilan en remboursant
une dette qui a été jusqu'à dépasser 100 milliards de dollars et en
vendant plusieurs actifs que le groupe ne juge pas
stratégiques.
-Maria Armental, The Wall Street Journal, et Julien Marion,
Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV
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