(Actualisation: réaction en Bourse, commentaires d'analystes)



PARIS (Agefi-Dow Jones)--Credit Agricole Italia a annoncé mercredi soir avoir relevé de 16% son offre publique d'achat sur la banque italienne Credito Valtellinese (Creval), à 12,20 euros par action contre 10,5 euros par action précédemment.



Si Credit Agricole Italia obtient plus de 90% du capital de Creval à l'issue de l'opération, la banque versera un montant complémentaire de 0,30 euro par action aux actionnaires.



En réaction à ces annonces, l'action Creval gagnait 0,7% jeudi matin, à 12,42 euros, un montant supérieur à l'offre améliorée de Credit Agricole Italia. Le titre Crédit Agricole SA reculait de son côté de 0,6% à 12,52 euros.



"La probabilité que la banque verte prenne le contrôle de Creval se renforce", estime néanmoins Gilles de Bourrousse, analyste chez Octo Finances.



Citi partage ce constat et considère que l'objectif d'un retour sur investissement supérieur à 10% visé par Crédit Agricole demeure atteignable, même avec cette nouvelle offre, grâce "aux synergies provenant de la rationalisation des coûts et du potentiel de revenus dans la gestion d'actifs et le crédit à la consommation".



Depuis le dépôt de la première offre de Credit Agricole Italia sur Creval à la fin novembre 2020, la bataille faisait rage entre les deux banques sur le prix proposé par le Crédit Agricole. Fin février, l'activiste Petrus Advisers, actionnaire de Creval, avait estimé le prix de l'action de la banque entre 13,2 et 21,1 euros.



-Valérie Venck et Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 48



11; vvenck@agefi.fr; jmarion@agefi.fr ed: ECH - VLV


(Olivia Bugault, Dow Jones Newswires, a contribué à cet article)



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April 15, 2021 04:28 ET (08:28 GMT)




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