(Actualisation: nouveaux commentaires d'analystes, cours de bourse à la mi-journée)



PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les groupes de conseil Capgemini et Altran font la course en tête mardi à la Bourse de Paris après avoir dévoilé un projet de rapprochement à environ 5 milliards d'euros. A 12h45, le titre Altran bondit de 22% et celui de Capgemini s'adjuge 7,3%.



Capgemini prévoit de lancer une OPA amicale sur son compatriote au prix de 14 euros par action, payable en numéraire. Ce prix représente une prime 33% par rapport au cours de Bourse moyen d'Altran ces trois derniers mois. L'opération doit être finalisée d'ici à la fin 2019.



Un rachat d'Altran "permettrait à Capgemini d'accélérer son développement auprès de l'industrie high tech, en offrant au nouvel ensemble une taille critique dans le software engineering", souligne Bryan Garnier, qui note que le nouveau groupe disposerait d'une avance confortable sur son rival le plus proche dans les services d'ingénierie et de R&D, Accenture.



Auparavant à "vendre" sur Capgemini et Altran, Invest Securities est passé à "neutre" sur les deux valeurs. L'analyste considère que le recours à l'endettement "est créateur de valeur" pour Capgemini, et que cette offre est "une aubaine pour les actionnaires" d'Altran, dont le titre aura parcouru "des montagnes russes ces derniers mois".



Dans un marché du conseil en R&D très fragmenté, l'opération ne devrait pas poser problème du point de vue des autorités de la concurrence, complète Berenberg. "Compte tenu du soutien unanime apporté par les deux conseils d'administration à la transaction, nous n'anticipons pas de contre-offre sur Altran, malgré la prime apparemment faible", ajoute l'intermédiaire financier.



-Dimitri Delmond et François Schott; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed : VLV - ECH



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June 25, 2019 06:57 ET (10:57 GMT)




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