Actualisé: Orange Belgium négocie le rachat de 75% de VOO, d'importantes synergies attendues
23 Novembre 2021 - 10:42AM
Dow Jones News
(Actualisation: commentaire d'un analyste, cours de Bourse)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Orange Belgium, la filiale belge de
l'opérateur de télécommunications Orange, a annoncé mardi être
entrée en négociations exclusives avec Nethys pour l'acquisition de
75% moins une action de VOO, sur la base d'une valeur d'entreprise
de 1,8 milliard d'euros pour 100% du capital de la cible.
Ce rachat procurera à Orange Belgium d'"impressionnantes
synergies", justifiant un prix qui pourrait paraître élevé,
commente Bryan, Garnier & Co., alors que le titre de la filiale
belge d'Orange s'adjuge 1,4% à la Bourse de Bruxelles, à 19,90
euros. A Paris, l'action Orange avance de 0,7%, à 9,92 euros.
"Orange Belgium, qui dispose d'un levier d'endettement aujourd'hui
très faible, financerait cette opération par un accroissement de sa
dette, grâce au soutien d'Orange", a précisé l'opérateur télécoms
belge dans un communiqué. La transaction serait conclue selon un
ratio valeur d'entreprise sur excédent brut d'exploitation de 9,5
avant synergies, en retenant les résultats estimés pour VOO pour
l'exercice 2021.
VOO est un opérateur de télécommunications détenant le réseau câble
dans la région wallonne et sur une partie de la région bruxelloise.
L'entreprise offre un portefeuille de services de téléphonie fixe
et mobile, d'internet très haut débit et de télévision.
Détenu à hauteur d'environ 77% par Orange, Orange Belgium espère,
grâce à l'acquisition de VOO, se doter d'un réseau très haut débit
en Wallonie et dans une partie de Bruxelles et, ainsi, conforter le
déploiement de sa stratégie convergente au niveau national.
-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31;
ddelmond@agefi.fr ed: VLV
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November 23, 2021 04:22 ET (09:22 GMT)
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