Actualisé: Saint-Gobain prêt à finaliser le rachat de Continental Building Poducts
30 Janvier 2020 - 10:32AM
Dow Jones News
(Actualisation: contexte, commentaire de Bryan Garnier, réaction en
Bourse)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de matériaux de construction
Saint-Gobain a annoncé jeudi avoir obtenu toutes les autorisations
nécessaires pour finaliser le rachat de la société américaine
Continental Building Product, pour une valeur d'entreprise de 1,4
milliard de dollars, soit 1,3 milliard d'euros.
"Saint-Gobain annonce aujourd'hui que Continental Building Products
a obtenu l'accord de ses actionnaires en vue de son acquisition et
que les autorités de la concurrence américaines ont autorisé
l'opération", a indiqué l'industriel français dans un
communiqué.
Au terme de cette opération, Saint-Gobain procédera à l'acquisition
de l'intégralité des actions Continental Building Products pour un
montant unitaire de 37 dollars, dans le cadre d'une opération
réalisée en numéraire.
La clôture de la transaction est prévue le 3 février.
A la Bourse de Paris, l'action Saint-Gobain plie de 1,5% jeudi, à
34,87 euros, alors que l'indice CAC 40 recule de 1,2%. Les marchés
européens reculent nettement jeudi, les investisseurs s'inquiétant
de la vitesse de propagation du coronavirus apparu en décembre en
Chine.
Saint-Gobain avait annoncé en novembre avoir signé un accord en vue
de l'acquisition de Continental Building Products, qui sera
financée en majeure partie grâce au produit de ses cessions. Le
groupe a dépassé dès novembre son objectif de cessions représentant
3 milliards d'euros de chiffre d'affaires prévu initialement pour
la fin 2019.
Continental Building Products est un acteur de référence du secteur
de la plaque de plâtre en Amérique du Nord. La société emploie 645
collaborateurs et devrait avoir réalisé un chiffre d'affaires de
510 millions de dollars et un excédent brut d'exploitation ajusté
de 130 millions de dollars l'an passé, selon le consensus des
analystes financiers.
Grâce à l'acquisition Continental Building Products, Saint-Gobain
devrait augmenter significativement sa part de marché dans le
secteur américain des plaques de plâtre. Elle devrait passer de 12%
à 22%, selon Bryan Garnier.
-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31;
ddelmond@agefi.fr ed: VLV
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