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(Actualisation: propos du directeur financier sur le plan de rotation d'actifs de Suez, sur le plan d'économies dont il ne confirme pas l'augmentation et sur la solution alternative au rachat par Veolia, contexte, réaction en Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Suez a annoncé mercredi être entré en négociations exclusives pour la cession à PreZero, la branche environnementale du groupe allemand Schwarz, de ses activités de recyclage et valorisation dans quatre pays d'Europe.

La transaction envisagée représente une valeur d'entreprise de 1,10 milliard d'euros, a précisé Suez, qui cherche actuellement à contrer une offre d'achat jugée hostile de son concurrent Veolia, dans un communiqué.

Veolia a soumis fin août une offre pour racheter 29,9% du capital de Suez au groupe énergétique Engie. Cette offre court jusqu'au 30 septembre. Si cette première opération réussit, Veolia lancera ensuite une offre publique d'achat (OPA) sur le solde du capital. Le conseil d'administration de Suez est opposé à cette OPA et la direction du groupe travaille actuellement sur une offre alternative à celle de Veolia.

Les négociations avec PreZero portent sur les activités de recyclage et valorisation de Suez, hors activités de recyclage des plastiques et de traitement de déchets dangereux, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne et en Pologne, a indiqué Suez. Ces activités ont généré en 2019 un chiffre d'affaires d'environ 1,11 milliard d'euros et un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté d'environ 100 millions d'euros.

L'opération devrait être conclue au premier trimestre 2021, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires et des conditions suspensives usuelles, dont la consultation des instances représentatives du personnel, a précisé Suez.

L'objectif de rotation d'actifs atteint à 40%

Avec cette opération, Suez atteint "environ 40% de l'objectif de rotation d'actifs annoncé en octobre dernier dans le cadre de son plan stratégique SUEZ 2030, et trouve, avec PreZero, un nouvel environnement bénéfique au développement de l'activité et de ses collaborateurs", a indiqué le groupe.

L'objectif de rotation d'actifs s'élève à 4 milliards d'euros, a précisé le directeur financier de Suez, Julien Waldron, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

Le dirigeant a par ailleurs indiqué que Suez restait déterminé à céder sa filiale Osis à Veolia. "Nous avançons" sur ce dossier, a déclaré Julian Waldron.

Ces deux opérations, ainsi que la cession de la participation de 53,5% détenue dans le groupe chilien Essal et de la participation minoritaire dans le partenariat public-privé AquaSure en Australie, représentent les 40% évoqués par Suez, a précisé le dirigeant, en ajoutant que le groupe travaillait sur d'autres projets de cession.

Le plan stratégique au "coeur de toute solution alternative"

Par ailleurs, le plan stratégique de Suez est "le socle de tout ce qui est création de valeur pour nos actionnaires et pour nos autres parties prenantes" et "le coeur de toute solution alternative [à un rachat par Veolia] s'articule autour de notre plan stratégique", a déclaré Julian Waldron.

Le dirigeant n'a toutefois pas confirmé le projet d'accélération du plan d'économies du groupe. Citant plusieurs sources, L'Agefi a rapporté mardi que Suez souhaitait porter son objectif d'économies à un montant compris entre 1,3 milliard et 1,5 milliard d'euros sur deux ans. Initialement, le plan Shaping Suez 2030 prévoyait 1 milliard d'euros d'économies à réaliser sur quatre ans.

Partenariat stratégique avec PreZero

Suez et PreZero ont signé mercredi un protocole d'accord portant sur un partenariat stratégique.

"Dans le cadre du protocole d'accord, Suez et le Groupe Schwarz vont explorer l'opportunité de développer des partenariats stratégiques permettant d'accélérer le développement de l'économie circulaire. Les deux groupes souhaitent réunir leurs compétences fortes et complémentaires dans le domaine de la gestion des déchets et des services de recyclage", a expliqué Suez.

A 10h20, l'action Suez perdait 0,4% à 14,95 euros, dans un marché parisien en hausse de 0,3%.

-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV

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September 16, 2020 04:29 ET (08:29 GMT)

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