Actualisé: Valneva porte la taille de son augmentation de capital à 5,175 mlns d'actions
01 Novembre 2021 - 9:45AM
Dow Jones News
(Actualisation: réaction en Bourse)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société de biotechnologie Valneva a
annoncé lundi l'exercice intégral de l'option de surallocation
associée à son augmentation de capital, ce qui porte la taille de
l'opération de 4,5 millions à 5,175 millions d'actions
ordinaires.
Le montant total brut de l'offre passe en conséquence de 88,7
millions de dollars à 102 millions de dollars, soit environ 88
millions d'euros.
A la suite de ces informations, l'action Valneva s'adjuge 9,9% à
21,10 euros lundi à la Bourse de Paris, signant la plus forte
hausse de l'indice SBF 120.
L'augmentation de capital de Valneva se fait à la fois sous forme
d'émission d'actions ordinaires, dans le cadre d'un placement privé
en Europe et d'une offre publique de certificats de dépôts (ADS
pour "American Deposit Share") aux Etats-Unis. L'option de
surallocation fait passer le nombre d'ADS émis de 16.560 à 337.500,
chaque ADS représentant deux actions ordinaires.
"Le règlement-livraison de ces ADS supplémentaires interviendra en
même temps que celui de l'offre globale le ou vers le 2 novembre
2021", a expliqué Valneva.
Vendredi, Valneva avait annoncé avoir fixé le prix de souscription
à 17 euros par action ordinaire et 39,42 dollars par ADS.
La semaine dernière, le groupe avait indiqué prévoir d'utiliser le
produit net de cette augmentation de capital pour financer le
développement de ses candidats-vaccins contre la maladie de Lyme,
le chikungunya et le Covid-19.
-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94;
jmarion@agefi.fr ed: ACD - VLV
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November 01, 2021 04:25 ET (08:25 GMT)
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