(Actualisation: montant de la proposition d'offre de Veolia sur le solde du capital de Suez, période envisagée par Veolia pour la finalisation de l'opération, commentaires du PDG de Veolia, Antoine Frérot, sur les points pouvant être discutés avec les dirigeants de Suez, réaction en Bourse)



PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Veolia a annoncé jeudi avoir remis au conseil d'administration de Suez sa proposition d'offre publique sur les 70,1% du capital de son concurrent qu'il ne possède pas encore.



Veolia propose un prix en numéraire de 18 euros par action pour l'acquisition du solde du capital de Suez et souhaite finaliser le rapprochement des deux groupes "d'ici neuf à quinze mois", selon le communiqué publié par le groupe. Le montant proposé correspond à celui payé à l'automne à l'énergéticien Engie pour le rachat de sa participation de 29,9% du capital de Suez.



Veolia souhaite que sa "nouvelle démarche permette à l'ensemble des actionnaires de Suez de prendre connaissance des modalités de la proposition d'offre de Veolia sur laquelle ils auront à se prononcer", a expliqué la société.



Dans une lettre adressée ce jeudi au conseil d'administration de Suez, le PDG de Veolia, Antoine Frérot, se dit prêt à des discussions, qui porteraient essentiellement sur les modalités de l'offre, la cession des activités Eau de Suez en France et les engagements sociaux, afin de lever les réticences de Suez au rapprochement des deux groupes.



"En cas de nouveau refus de de dialogue, je ne pourrai qu'en tirer les conséquences quant à nos intentions relatives à la conduite de l'offre", a prévenu Antoine Frérot.



Une offre subsidiaire en actions envisagée



Concernant les modalités de l'offre, le dirigeant a indiqué que pourrait être discutée l'introduction, "en complément de l'offre principale en numéraire, d'une offre subsidiaire en titres, limitée en pourcentage", destinée notamment aux actionnaires communs des deux groupes. "Les modalités en seraient définies le moment venu, avant l'ouverture de l'offre", a expliqué Antoine Frérot.



En outre, le périmètre des activités cédées au fonds d'investissement Meridiam pourrait être élargi afin d'intégrer, outre Suez Eau France, une "composante internationale", comme une "présence dans deux ou trois pays et un chiffre d'affaires international équivalent au chiffre d'affaires en France", a précisé le PDG de Veolia.



En contrepartie de ces discussions, Antoine Frérot demande toujours la "désactivation effective du dispositif d'inaliénabilité de Suez Eau France et de ses filiales et actifs". Suite à l'annonce de l'intérêt de Veolia pour son concurrent, Suez avait créé en septembre dernier une fondation de droit néerlandais chargée d'assurer le maintien de Suez Eau France et de ses actifs au sein du groupe pendant quatre ans.



Par ailleurs, le PDG de Veolia demande à Suez de ne pas céder d'autres actifs que ceux qui seront nécessaires à l'obtention des autorisations réglementaires.



A 10h20, l'action Veolia gagnait 1,9%, à 21,04 euros, et le titre Suez prenait 1%, à 16,78 euros, dans un marché parisien en hausse de 0,3%.



-Julien Marion et Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV



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January 07, 2021 04:22 ET (09:22 GMT)




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