(Actualisation: communiqué de Suez et cours de Bourse à la clôture jeudi)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités Veolia a annoncé jeudi avoir remis au conseil d'administration de Suez sa proposition d'offre publique sur les 70,1% du capital de son concurrent qu'il ne possède pas encore.

Veolia propose un prix en numéraire de 18 euros par action pour l'acquisition du solde du capital de Suez et souhaite finaliser le rapprochement des deux groupes "d'ici neuf à quinze mois", selon le communiqué publié par le groupe. Le montant proposé correspond à celui payé à l'automne à l'énergéticien Engie pour le rachat de sa participation de 29,9% du capital de Suez.

Veolia souhaite que sa "nouvelle démarche permette à l'ensemble des actionnaires de Suez de prendre connaissance des modalités de la proposition d'offre de Veolia sur laquelle ils auront à se prononcer", a expliqué la société.

Dans une lettre adressée ce jeudi au conseil d'administration de Suez, le PDG de Veolia, Antoine Frérot, se dit prêt à des discussions, qui porteraient essentiellement sur les modalités de l'offre, la cession des activités Eau de Suez en France et les engagements sociaux, afin de lever les réticences de Suez au rapprochement des deux groupes.

"En cas de nouveau refus de de dialogue, je ne pourrai qu'en tirer les conséquences quant à nos intentions relatives à la conduite de l'offre", a prévenu Antoine Frérot.

Suez a affirmé que son conseil d'administration examinerait la proposition de Veolia tout en notant que ce dernier ne peut pas pour l'instant déposer d'offre engageante en raison des différentes procédures judiciaires en cours, initiées par les deux groupes.

"L'intérêt du projet pour les actionnaires et les autres parties prenantes, les salariés et les clients, doit s'apprécier au regard des projets alternatifs présentant un potentiel de création de valeur significatif et des modalités d'exécution rapides et maîtrisées", a souligné Suez dans un communiqué publié après la clôture du marché parisien.

"Le conseil sera également attentif à la cohérence avec le plan stratégique Suez 2030 et avec la raison d'être du groupe", a-t-il ajouté.

Dans sa proposition Veolia a évoqué l'éventualité, "en complément de l'offre principale en numéraire, d'une offre subsidiaire en titres, limitée en pourcentage", destinée notamment aux actionnaires communs des deux groupes. "Les modalités en seraient définies le moment venu, avant l'ouverture de l'offre", a indiqué Antoine Frérot.

En outre, le périmètre des activités cédées au fonds d'investissement Meridiam pourrait être élargi afin d'intégrer, outre Suez Eau France, une "composante internationale", comme une "présence dans deux ou trois pays et un chiffre d'affaires international équivalent au chiffre d'affaires en France", a précisé le PDG de Veolia.

En contrepartie de ces discussions, Antoine Frérot demande toujours la "désactivation effective du dispositif d'inaliénabilité de Suez Eau France et de ses filiales et actifs". Suite à l'annonce de l'intérêt de Veolia pour son concurrent, Suez avait créé en septembre dernier une fondation de droit néerlandais chargée d'assurer le maintien de Suez Eau France et de ses actifs au sein du groupe pendant quatre ans.

Par ailleurs, le PDG de Veolia demande à Suez de ne pas céder d'autres actifs que ceux qui seront nécessaires à l'obtention des autorisations réglementaires.

L'action Veolia a clôturé en hausse de 1,6% jeudi, à 20,97 euros, tandis que Suez a cédé 0,1%, à 16,59 euros, dans un marché parisien en hausse de 0,7%.

-Julien Marion et Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: VLV - LBO

(François Schott a contribué à cet article)

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January 07, 2021 11:55 ET (16:55 GMT)