Actualisé: Veolia compte lancer une OPA sur Suez mais se réserve le droit d'en modifier le prix
05 Octobre 2020 - 11:54PM
Dow Jones News
(Actualisation : conseil d'administration d'Engie et engagements
sur l'emploi en France et sur la concurrence, commentaires sur la
gouvernance)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Veolia a confirmé lundi son intention
d'acquérir le contrôle de Suez après qu'Engie a accepté de lui
céder sa participation de 29,9%, tout en soulignant que le prix
offert de 18 euros par action pourrait être ajusté si la valeur de
la société de services aux collectivités venait à être
affectée.
Veolia a l'intention de déposer une offre publique d'acquisition
volontaire portant sur le solde des actions de Suez. "Cette offre
publique sera en numéraire, sans plafonnement, Veolia se réservant
la possibilité éventuelle d'ajouter une branche subsidiaire
plafonnée en actions Veolia", a indiqué le groupe dans un
communiqué.
Le conseil d'administration d'Engie a accepté l'offre de Veolia
alors que l'Etat s'est pour sa part opposé à l'opération. "En
l'absence d'accord amiable entre Veolia et Suez", l'Etat a voté
contre la proposition de cession de cette participation, a indiqué
le ministère de l'Economie. L'Etat est actionnaire à hauteur de 22%
d'Engie.
Le dépôt de l'offre publique de Veolia sur Suez interviendra au
plus tard lors de l'obtention des autorisations réglementaires
nécessaires, notamment en matière de concurrence, dans les 12 à 18
mois. Veolia se réserve "la possibilité de déposer l'offre publique
à tout moment avant l'obtention de ces autorisations", souligne le
communiqué.
Le dépôt de l'offre publique de Veolia n'interviendra toutefois que
lorsque le projet de Veolia aura été accueilli favorablement par le
conseil d'administration de Suez, le cas échéant après l'assemblée
générale de ses actionnaires, a ajouté le groupe. Dans cette
perspective, Veolia a indiqué souhaiter "reprendre les discussions"
avec Suez dès mardi.
Dividende, capital et actifs sous surveillance
Le prix de l'offre publique sera celui payé à Engie, soit 18 euros
par action. "Ce prix sera ajusté pour tenir compte de toute
distribution sous quelque forme que ce soit (en numéraire ou en
nature), en ce compris toute distribution d'un dividende, d'un
acompte sur dividendes, de réserves ou de primes faite par Suez ou
de tout amortissement ou toute réduction par Suez de son capital,
ou toute acquisition ou rachat de ses propres actions par Suez,
pour un prix par action supérieur au prix de l'offre", a souligné
Veolia.
Veolia a ajouté qu'en cas d'opération ayant un "impact sur le
capital de Suez (notamment fusion, scission, division ou
regroupement d'actions, distribution d'actions gratuites au titre
des actions existantes par incorporation de réserves ou bénéfices),
le prix offert par action (et, en cas de branche subsidiaire en
actions Veolia, la parité d'échange) sera mécaniquement ajusté"
afin de prendre en compte l'impact de ces opérations.
Veolia se réserve aussi la possibilité de modifier le prix de 18
euros par action "en cas d'événements significatifs" ayant affecté
ou susceptibles d'affecter le bilan, le résultat ou les
perspectives de Suez entre la date d'acquisition du bloc auprès
d'Engie et la date de dépôt de l'offre.
"Ces événements significatifs comprennent les cessions ou les
acquisitions d'actifs, l'octroi de droits à des tiers sur des
actifs de Suez, les engagements pris hors du cours normal des
affaires", a précisé Veolia. "L'éventuelle modification de prix qui
pourrait découler de tels événements serait telle qu'elle
refléterait la perte de valeur de Suez déterminée par une analyse
multicritères", a ajouté le groupe.
Veolia se réserve également la possibilité de ne pas déposer
d'offre publique "dans l'hypothèse de circonstances défavorables
majeures impactant le groupe Suez ou d'une cession par Suez de tout
actif stratégique, à savoir les actifs eau espagnols et chiliens,
WTS, les actifs eau régulée aux Etats-Unis d'Amérique, les actifs
propreté en France, au UK et en Australie ou toute autre mesure
affectant significativement ces actifs".
Engagements sur l'emploi et la concurrence
Veola a par ailleurs souligné que sa proposition prévoit "la
garantie de 100 % des emplois et des avantages sociaux de
l'ensemble des salariés de Suez en France". Son offre assure aussi
"la préservation de la concurrence grâce à la reprise par
l'entreprise française à mission Meridiam de l'activité Eau en
France de Suez".
Meridiam s'est engagé à "préserver l'ensemble des emplois et des
avantages sociaux, à reprendre le centre de recherche et de
développement de Suez et à doubler les investissements prévus pour
injecter 800 millions d'euros dans ce nouveau périmètre sous 5 à 7
ans", a précisé Veolia.
"Concernant les activités en France qui devront être cédées pour
nous permettre d'obtenir les autorisations réglementaires, Veolia
s'engage à ce que les repreneurs choisis prennent les mêmes
engagements sociaux", a ajouté le groupe.
Concernant le rapprochement des équipes dirigeantes pour constituer
le nouveau groupe, Veolia s'engage à "intégrer des cadres exécutifs
de Suez dans les instances de direction dans un esprit d'équilibre
et sur la base de critères de compétence".
-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones 01.41.27.47.95 echalmet@agefi.fr ed:
JEB
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