Re-Actualisé: Engie est "favorable" à l'offre relevée de Veolia mais veut son extension au 5 octobre

(Actualisation: déclarations du PDG d'Engie Jean-Pierre Clamadieu sur le prix de l'offre, sur son souhait d'un dialogue entre Veolia et Suez et sur un projet alternatif de rachat de Suez)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe énergétique Engie a indiqué mercredi accueillir "favorablement" l'offre améliorée qu'a présentée Veolia pour sa participation dans Suez mais a demandé au groupe de services aux collectivités d'étendre sa validité jusqu'au 5 octobre 2020. Engie a également demandé à Veolia de s'engager à ne pas lancer d'offre publique d'achat hostile sur les titres de Suez.

Veolia a ensuite annoncé dans un communiqué avoir accepté ces deux demandes.

"Le conseil d'administration d'Engie a pris connaissance de la nouvelle proposition formulée aujourd'hui par Veolia pour l'acquisition de 29,9% du capital de Suez détenus par Engie ainsi que du maintien de l'expiration de cette offre ce jour à minuit", a indiqué le groupe dans un communiqué.

"Le conseil a accueilli favorablement les engagements supplémentaires pris par Veolia, concernant son projet industriel et plus particulièrement les garanties apportées sur le plan social, et le prix proposé", a ajouté Engie.

Le conseil d'administration d'Engie a considéré que cette nouvelle offre répondait à "ses attentes en termes de prix et de garanties sociales". "Compte tenu de l'importance des enjeux pour l'ensemble des parties prenantes, le conseil a décidé de demander à Veolia d'étendre la validité de sa nouvelle offre jusqu'au 5 octobre 2020" afin que le groupe de services aux collectivités "formalise son engagement inconditionnel de ne pas lancer d'offre publique d'achat qui ne soit pas amicale".

"Ces cinq jours supplémentaires doivent permettre de convaincre Suez que le moment est venu d'ouvrir le dialogue", a déclaré Jean-Pierre Clamadieu, le président d'Engie, lors d'une conférence de presse. "Je fais le pari de la raison", a-t-il ajouté, alors que le conseil d'administration de Suez avait réaffirmé son opposition au projet de Veolia un peu plus tôt dans la journée.

La direction de Suez a également présenté mercredi soir à Engie un projet alternatif de retrait de la cote du groupe, appuyé par un consortium financier, mais le "document était trop peu précis", selon Jean-Pierre Clamadieu, pour être examiné.

Si le dialogue ne s'ouvre pas entre Veolia et Suez, Engie demandera à Veolia de renoncer à la condition d'"amicalité" fixée dans sa nouvelle offre, à savoir que Suez supprime la pilule empoisonnée mise en place la semaine dernière sur sa division eau France.

Engie a fait ces annonces alors que mercredi matin, Veolia a relevé le prix de son offre pour l'acquisition auprès d'Engie d'un bloc d'actions Suez, représentant 29,9% du capital du groupe de services aux collectivités.

Veolia a proposé à Engie de lui racheter ces titres au prix de 18 euros l'unité, coupon attaché, contre une précédente offre à 15,50 euros l'unité.

"Le prix de 18 euros par action valorise bien Suez dans son environnement actuel", a déclaré Jean-Pierre Clamadieu, le président d'Engie, lors d'une conférence de presse.

-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones et Olivier Pinaud, L'Agefi ed : JEB

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September 30, 2020 17:09 ET (21:09 GMT)

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