(Actualisation: déclaration des dirigeants de Capgemini, rappel sur les engagements de Capgemini et calendrier de consolidation des comptes)



PARIS (Agefi-Dow Jones)--La cour d'appel de Paris a rejeté vendredi les recours formulés à l'encontre de la décision de conformité de l'offre publique d'achat (OPA) de l'entreprise de services numériques Capgemini sur le groupe de R&D externalisée Altran Technologies, a indiqué l'Autorité des marchés financiers dans un avis.



En conséquence et conformément à ses engagements, Capgemini rouvrira son OPA amicale sur Altran du 16 au 27 mars inclus, au prix unitaire de 14,50 euros par titre.



"Cette réouverture représente la dernière opportunité pour les actionnaires d'Altran de pouvoir bénéficier de l'offre de Capgemini à un prix de 14,50 euros par action, ce qui constitue une offre particulièrement attractive dans les conditions de marché actuelles", ont déclaré Paul Hermelin, le président-directeur général de Capgemini et Aiman Ezzat, le prochain directeur général de l'entreprise, cités dans un communiqué.



Ces recours avaient été déposés auprès de la cour d'appel par l'Association de défense des actionnaires minoritaires (Adam), mandatée par plusieurs actionnaires dont le fonds activiste Elliott qui contestait le prix de l'OPA de Capgemini, le jugeant trop bas. L'Adam contestait ainsi une première décision de conformité qui avait été rendue par l'AMF.



"Compte tenu du contexte boursier actuel, les actionnaires ont désormais intérêt à apporter leurs titres Altran à l'offre de Capgemini", a indiqué Colette Neuville, la présidente de l'Adam, à l'agence Agefi-Dow Jones.



Une porte-parole d'Elliott n'a pas souhaité faire de commentaire à la suite de cette annonce. Le fonds activiste, qui contestait vivement cette OPA, a acquis des actions et des instruments dérivés représentant plus de 16% du capital d'Altran. Elliott a indiqué à plusieurs reprises ne pas vouloir apporter ses actions à l'offre de Capgemini.



Capgemini détient à l'heure actuelle 55,13% du capital d'Altran. Son PDG, Paul Hermelin, avait indiqué lors de la publication des résultats annuels du groupe que celui-ci se "battr[ait]" pour augmenter sa participation dans Altran lors de la réouverture de l'offre.



Capgemini s'est engagé, pour une durée de 18 mois à compter du 14 janvier 2020, à ne pas déposer de nouvelle offre ni mettre en œuvre une fusion sur la base d'un prix par action Altran supérieur au prix de l'offre.



Les résultats financiers d'Altran seront consolidés dans les comptes du groupe Capgemini à partir du 1er avril 2020, a précisé le groupe vendredi dans un communiqué. L'annonce des résultats du premier semestre 2020, première publication consolidée du nouvel ensemble, interviendra au début septembre 2020.



Vers 16h45, l'action Capgemini cédait 3,3%, à 69,84 euros, et Altran prenait 0,6%, à 14,48 euros, soit quasiment le prix de l'offre.



-Julien Marion et Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94; jmarion@agefi.fr ed: LBO



(François Berthon a contribué à cet article)



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March 13, 2020 12:02 ET (16:02 GMT)




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