Re-Actualisé: Sanofi va lancer une OPA à 2,5 mds de dollars sur Synthorx, l'action cède 0,8%
09 Décembre 2019 - 11:08AM
Dow Jones News
(Actualisation: commentaires d'analystes et cours de Bourse)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'action Sanofi cède 0,8% lundi, à 82,88
euros, après que le groupe pharmaceutique a annoncé avoir conclu un
accord pour acquérir la société de biotechnologies américaine
Synthorx, pour un montant de 2,5 milliard de dollars, soit environ
2,3 milliards d'euros.
Sanofi lancera au cours de ce mois de décembre une offre publique
d'achat (OPA) sur l'intégralité des actions en circulation de
Synthorx, au prix unitaire de 68 dollars, soit une prime de 172%
par rapport au cours de Bourse de clôture de la cible de
vendredi.
"La prime est colossale", commentent les analystes d'Aurel BGC dans
une note. "Le prix que s'apprête à payer Sanofi, pour acquérir une
technologie loin d'être novatrice, a de quoi rendre sceptique",
déclare un autre analyste basé à Paris.
Sanofi financera cette opération avec sa trésorerie disponible. La
transaction, qui a été approuvée à l'unanimité par les conseils
d'administration des deux sociétés, devrait être finalisée au
premier trimestre 2020, sous "réserve de satisfaction ou de
dispense des conditions de clôture usuelles".
La biotech Synthorx est spécialisée dans le développement de
traitements visant à prolonger et améliorer la vie des personnes
atteintes de cancer ou de troubles auto-immuns. Son principal
candidat-médicament, THOR-707, est actuellement en phase de
développement clinique dans le traitement de multiples tumeurs
solides, soit en monothérapie, soit en association avec des
inhibiteurs de "checkpoint immunitaire", a expliqué Sanofi.
Invest Securities rappelle lundi que, selon Evaluate Pharma, les
premières ventes de THOR-707 ne sont pas attendues avant 2023.
"Les autres programmes de Synthorx au stade précoce concernant des
cytokines thérapeutiques conforteront le positionnement de Sanofi
dans la sphère de l'oncologie et plus particulièrement de
l'immuno-oncologie", a poursuivi le groupe français.
"Cette acquisition cadre parfaitement avec notre stratégie et notre
volonté de dynamiser l'innovation et de bâtir un portefeuille
composé de médicaments de haute qualité", a déclaré Paul Hudson, le
directeur général de Sanofi, cité dans un communiqué.
"Elle est de plus en phase avec notre objectif de doter notre
franchise Oncologie de médicaments ayant le potentiel de changer
l'exercice de la médecine, ainsi que d'associations thérapeutiques
innovantes", a-t-il ajouté.
Sanofi tiendra mardi une journée consacrée aux investisseurs.
-Julien Marion et Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27
47 94; jmarion@agefi.fr ed: ECH - VLV
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December 09, 2019 04:48 ET (09:48 GMT)
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