Re-Actualisé: Suez propose une "solution négociée" à Veolia qui tacle son projet en Australie
06 Avril 2021 - 7:05PM
Dow Jones News
(Actualisation: réaction de Veolia qui affirme vouloir empêcher la
cession des activités de déchets de Suez en Australie)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités
Suez a indiqué dans la nuit de lundi à mardi qu'il proposait au PDG
de son rival Veolia, Antoine Frérot, de le rencontrer dans les tout
prochains jours, réaffirmant sa volonté d'aboutir à une solution
négociée avec son rival.
"La solution négociée avec Veolia est la priorité du conseil
d'administration de Suez", a déclaré le groupe dans un
communiqué.
Dans le cadre de ces négociations, "il est important que la valeur
[de Suez] soit reconnue", a souligné le président du groupe,
Philippe Varin, lors d'une conférence téléphonique avec des
journalistes. Suez juge en effet que le prix de 18 euros proposé
par Veolia pour le rachat de son concurrent est inférieur à sa
valeur.
Le prix de 20 euros par action sur lequel sont basées les
discussions avec les fonds d'investissement Ardian et GIP est ainsi
un prix plancher pour Suez, a indiqué le dirigeant. "Quand il y a
une négociation, il faut prendre l'ensemble des paramètres, et là,
nous sommes probablement plus flexibles sur les autres éléments que
sur les 20 euros", a ajouté Philippe Varin.
Suez a soumis la proposition de rencontre avec Antoine Frérot tout
en annonçant la signature d'un accord avec l'australien Cleanaway
portant sur la cession de son pôle recyclage et valorisation en
Australie sur la base d'une valeur d'entreprise de 2,52 milliards
de dollars australien, soit 1,6 milliard d'euros. Cet accord
prévoit toutefois plusieurs conditions pouvant permettre à Veolia
d'acquérir ces mêmes activités australiennes soit en trouvant un
accord avec Suez sur une offre publique d'achat globale avant le 5
mai, soit en surenchérissant sur l'offre proposée par Cleanaway
pour ces actifs australiens.
Le groupe dirigé par Antoine Frérot n'a pas répondu à cet appel du
pied, dénonçant une opération "contraire à l'intérêt social de
Suez" et "un obstacle supplémentaire pour la réalisation de l'offre
soutenue par Veolia".
Veolia "se réserve le droit de demander une expertise de gestion
sur cet accord anormalement avantageux pour un opérateur étranger
concurrent de Suez et de Veolia", a ajouté le groupe dans un
communiqué publié après-Bourse.
Le groupe a en outre indiqué qu'il mettrait en oeuvre "tous les
moyens de droit pour empêcher la cession de ces actifs stratégiques
et pour, le cas échéant, les faire annuler".
La cession de cet actif australien était prévue dans le plan
stratégique Suez 2030 présenté fin 2019 et s'inscrit donc dans la
continuité de la feuille de route du groupe, a indiqué Philippe
Varin. Suez n'exclut d'ailleurs pas de procéder à d'autres
cessions, mais "aujourd'hui, aucune décision n'a été prise", a
précisé le dirigeant.
Suez a également rappelé qu'il désactiverait la fondation
néerlandaise empêchant la cession de ses activités Eau en France si
les deux groupes parvenaient à s'entendre sur une offre publique
d'achat globale.
-Julien Marion et Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47
90; adore@agefi.fr ed: LBO - ECH
(François Schott a contribué à cet article)
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April 06, 2021 12:45 ET (16:45 GMT)
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