Re-Actualisé: Uber valorisé à 82 milliards de dollars pour son introduction en Bourse
10 Mai 2019 - 8:51AM
Dow Jones News
(Actualisation: confirmation par l'entreprise du prix
d'introduction à 45 dollars par action)
NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Prudente après les déboires boursiers
de son rival Lyft et les récentes turbulences sur les marchés, le
spécialiste des véhicules de transport avec chauffeur (VTC) Uber
Technologies a confirmé dans la nuit de jeudi à vendredi avoir fixé
le prix de son introduction en Bourse (IPO) à 45 dollars par
action.
Ce prix, proche du bas de la fourchette indicative de 44 à 50
dollars, devrait permettre à Uber de lever plus de 8 milliards de
dollars et d'afficher une valorisation d'environ 82 milliards de
dollars. Il s'agira de la plus importante introduction en Bourse
d'une entreprise américaine depuis celle de Facebook en 2012.
Néanmoins, la valorisation retenue pour l'IPO est inférieure à
celle de 90 à 100 milliards de dollars visée initialement par
Uber.
La cotation du spécialiste des VTC doit débuter vendredi sur le New
York Stock Exchange sous le symbole "UBER".
Les investisseurs pourraient réserver un accueil mitigé à Uber, en
raison d'un contexte qui s'est récemment dégradé. L'action de son
principal rival Lyft a chuté de plus de 20% depuis son introduction
en Bourse en mars. Les marchés d'actions mondiaux sont également
affectés par l'escalade des tensions commerciales entre les
Etats-Unis et la Chine ces derniers jours et le mouvement de baisse
touche particulièrement les valeurs technologiques.
Conscients de ces éléments, Uber et ses banques ont préféré adopter
une approche prudente pour fixer le cours d'introduction. Il
existait une demande pour l'action à des prix plus élevés, ont
toutefois indiqué des personnes proches du dossier.
Les investisseurs potentiels ont également fait part de leur
crainte de voir certains actionnaires actuels d'Uber, dont les
plus-values latentes sont colossales en raison de l'explosion de la
valorisation de l'entreprise créée voilà dix ans, chercher à
contourner leur engagement de conservation des titres ("lockup")
d'une durée de six mois.
Lors d'une présentation à New York la semaine dernière, les
dirigeants d'Uber ont été interrogés sur la décélération de la
croissance de l'entreprise et ses pertes monumentales, selon une
personne ayant assisté à cette réunion.
Uber a accusé une perte de 3,7 milliards de dollars lors des 12
mois achevés en mars 2019, ce qui constitue un record pour une
entreprise avant son introduction en Bourse, selon S&P Global
Market Intelligence.
-Corrie Driebusch et Maureen Farrell, The Wall Street Journal
(Emily Bary, MarketWatch, a contribué à cet article)
(Version française Jérôme Batteau et Aurélie Henri) ed: VLV
Agefi-Dow Jones The financial newswire
(END) Dow Jones Newswires
May 10, 2019 02:31 ET (06:31 GMT)
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