Re-Actualisé: Veolia précise ses intentions sur Suez avec un projet d'OPA à 18 euros
03 Novembre 2020 - 1:34PM
Dow Jones News
(Actualisation: nouveaux commentaires du PDG de Veolia, précisions
sur le financement et contexte)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de services aux collectivités
Veolia s'est engagé mardi à déposer une offre publique d'achat
(OPA) de 18 euros par action sur l'ensemble du capital de Suez, et
a appelé les actionnaires de Suez à faire pression sur son conseil
d'administration s'ils souhaitent voir aboutir ce rachat.
Ce prix de 18 euros, qui s'entend "coupon attaché", s'alignerait
sur celui qui a permis à Veolia d'obtenir les 29,9% de Suez détenus
par Engie, le 5 octobre.
L'OPA sera déposée "dès que le conseil d'administration de Suez
aura émis un avis favorable sur ce projet et aura désactivé le
dispositif visant à organiser l'inaliénabilité de l'activité de
l'eau en France", a indiqué Veolia dans un communiqué.
Suez s'oppose toujours au projet de rapprochement avec son
principal concurrent et a affirmé la semaine dernière qu'aucun
dialogue n'avait eu lieu depuis l'entrée de Veolia à son
capital.
Le président-directeur général de Veolia, Antoine Frérot, a affirmé
mardi qu'il avait consacré les semaines écoulées à essayer de
renouer le dialogue avec le président et les membres du conseil
d'administration de Suez mais "la réponse systématique de Suez a
pour l'instant consisté à opposer à ces démarches une fin de
non-recevoir".
Veolia a cependant engagé des discussions avec les autorités de la
concurrence et prévoit de déposer courant novembre les
pré-notifications nécessaires à son projet d'OPA. "Nous n'avons pas
perdu une minute depuis le 5 octobre", a-t-il martelé.
La prochaine assemblée générale devra trancher
"L'OPA sur Suez se fera quoiqu'il arrive, et au plus tard après la
prochaine assemblée générale [de Suez, ndlr]. Le train est parti à
l'heure, il est lancé et il ne s'arrêtera pas", a également déclaré
Antoine Frérot, tout en précisant que l'obtention des autorités de
la concurrence prendrait, elle, "12 à 18 mois".
Précisant qu'il ne modifierait pas le prix de son offre en fonction
de l'évolution du contexte sanitaire, le dirigeant a demandé aux
actionnaires de Suez de "faire pression" sur le conseil
d'administration de Suez afin qu'il change d'avis et apporte son
soutien au projet de rapprochement. A défaut, les actionnaires de
Suez ont la possibilité de proposer un renouvellement du conseil
d'administration lors de la prochaine assemblée générale, a-t-il
indiqué.
Veolia pourrait demander de son côté à la Commission européenne
d'être autorisé à voter sur certaines résolutions lors de cette
assemblée générale, s'il considère que ses intérêts patrimoniaux
sont en jeu.
Le plan de financement de Veolia précisé
Veolia a par ailleurs indiqué mardi qu'il demanderait à la justice
française l'annulation de la délibération du conseil
d'administration de Suez ayant organisé l'incessibilité du pôle Eau
France du groupe, via une fondation de droit néerlandais.
Dans le cadre de son projet d'OPA, Veolia envisage de céder pour 4
à 5 milliards d'euros d'actifs, notamment le pôle Eau France de
Suez, afin d'obtenir le feu vert des autorités de la concurrence à
ce rapprochement.
Le directeur financier de Veolia, Claude Laruelle, a précisé mardi
que le coût de l'offre publique d'achat s'élevait à environ 8
milliards d'euros mais que le besoin de financement, compte tenu de
ces cessions d'actifs, se situait entre 3 et 4 milliards
d'euros.
Veolia a d'ores et déjà sécurisé ce financement via un prêt-relais
auprès d'un groupe de banques. Ce prêt sera remboursé en faisant
appel au marché obligataire et en procédant éventuellement à une
augmentation de capital d'un montant maximum correspondant à 20% du
capital de Suez, soit environ 2 milliards d'euros, a-t-il
ajouté.
-François Schott et Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27
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