Re-Actualisé: Veolia refuse la "solution amicale" proposée par Suez
17 Janvier 2021 - 10:09PM
Dow Jones News
(Actualisation : rejet par Veolia de la proposition de Suez)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Suez tente de trouver une solution au
blocage créé par l'entrée de Veolia à son capital. Le groupe de
services à l'environnement a annoncé ce dimanche soutenir un projet
alternatif à l'OPA hostile de Veolia. "Le conseil d'administration
de Suez a reçu ce-jour une lettre d'intention d'Ardian et de GIP
(Global Infrastructure Partners), visant à permettre une solution
amicale et rapide à la situation créée par l'intention d'offre de
Veolia", indique Suez dans un communiqué.
"La lettre d'intention ouvre la voie à une solution globale avec
diverses modalités d'exécution possibles, d'effet équivalent, y
compris une offre d'achat des actions Suez par les investisseurs,
au prix de 18 euros par action, coupon attaché. Cette proposition
est sujette notamment à la finalisation des 'due diligence'
confirmatoires", poursuit le communiqué.
Une proposition rapidement rejetée par Veolia. "Veolia ne cédera
pas ses 29,9%" et rappelle que "les 29,9% qu'il possède au capital
de Suez ne sont pas et ne seront pas à vendre : ils constituent la
première étape de la construction inéluctable et sous contrôle
français du champion mondial de la transformation écologique ; ils
ne sont pas un élément de stratégie financière". Antoine Frérot, le
PDG de Veolia, se dit "ouvert à la discussion avec le conseil
d'administration de Suez" mais "dans le cadre du projet envoyé la
semaine dernière".
"Main tendue à Veolia"
Compte tenu de la position incontournable de Veolia à son capital,
détenteur de 29,9%, Suez se disait "prêt à ouvrir un dialogue avec
Veolia afin de construire une solution dans l'intérêt de toutes les
parties concernées qui renforcera les deux leaders mondiaux
français des services à l'environnement".
"Le conseil d'administration soutient à l'unanimité la solution
envisagée avec la participation d'investisseurs responsables, de
long terme et de premier plan. Il a mandaté le directeur général du
groupe pour poursuivre les travaux sur cette solution et pour
organiser des discussions avec Veolia afin de parvenir à une
solution conforme à l'intérêt social", avait indiqué Philippe
Varin, le président de Suez.
"Il y avait une forme d'enlisement, de blocage. Nous essayons avec
cette proposition d'en sortir par le haut", avait expliqué Bertrand
Camus. "C'est une main tendue à Veolia", avait-t-il ajouté,
précisant avoir informé Antoine Frérot, le PDG de Veolia. En cas
d'offre par Ardian et GIP, la majorité du capital aurait été
détenue par des actionnaires français, en tenant compte de
l'actionnariat salarié, a expliqué Bertrand Camus, le directeur
général de Suez, lors d'une conférence téléphonique. "Le tour de
table des investisseurs pourrait être élargi dans un second temps",
a ajouté le dirigeant.
Après avoir révélé ses intentions fin août 2020, Veolia a acheté,
début octobre, 29,9% du capital de Suez auprès d'Engie, au prix de
18 euros par action. Le groupe dirigé par Antoine Frérot a prévu de
lancer une OPA sur le solde du capital.
De son côté, Suez se démène pour tenter d'échapper aux griffes de
son concurrent. Il a notamment compliqué l'offensive de Veolia en
créant une fondation néerlandaise dans laquelle il a lôgé le droit
de propriété de sa division Suez Eau France, actif que Veolia
prévoit de revendre à Meridiam.
Plusieurs recours ont été engagés devant les tribunaux par les deux
camps.
-Olivier Pinaud, L'Agefi. ed: ECH - VLV
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January 17, 2021 15:49 ET (20:49 GMT)
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