(Actualisation: précision sur les dates de réouverture de l'offre)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste du paiement Worldline a annoncé mercredi le succès de son offre publique d'achat (OPA) amicale sur son concurrent français Ingenico, dont il détiendra 88,64% du capital et au moins 83,20% des droits de vote à l'issue du règlement-livraison qui interviendra le 28 octobre.

A 16h30, le titre Worldline cédait 0,4%, à 71 euros, tandis que l'action Ingenico progressait de 2,9%, à 136,5 euros, dans un marché parisien en baisse de 0,9%. Worldline s'est apprécié de 12,4% depuis le début de l'année et Ingenico s'est envolé de 41%.

Worldline possède également 99,57% des obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceanes) Ingenico en circulation.

Le seuil de renonciation de l'offre, qui avait été fixé à 60% du capital social d'Ingenico, a ainsi été largement dépassé.

L'offre sera réouverte du 22 octobre au 4 novembre 2020 inclus, selon un avis publié mercredi par l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Worldline a aussi confirmé son intention de procéder à un retrait obligatoire portant sur les actions et les Oceanes d'Ingenico à l'issue de la réouverture de l'offre.

"Je suis très heureux de ce taux d'apport extrêmement élevé à l'offre publique, qui témoigne de l'adhésion forte des actionnaires d'Ingenico à notre projet et de la pertinence reconnue de ce rapprochement", a déclaré Gilles Grapinet, le PDG de Worldline, cité dans un communiqué commun aux deux sociétés.

"C'est une étape clé dans l'histoire d'Ingenico et une avancée supplémentaire vers un nouveau chapitre qui s'ouvre devant nous avec la création d'un leader d'envergure mondiale dans les services de paiements", a pour sa part commenté Nicolas Huss, le directeur général d'Ingenico.

Annoncé en février, le rapprochement entre les deux groupes doit permettre la création du quatrième acteur mondial des paiements. Les deux entreprises avaient indiqué prévoir de finaliser ce rapprochement au troisième trimestre.

-François Schott et Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ACD - LBO -ECH

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October 21, 2020 10:34 ET (14:34 GMT)