UPDATE3: CNP Assurances bondit en Bourse après l'offre d'achat de La Banque Postale
28 Octobre 2021 - 9:37AM
Dow Jones News
(Actualisation: commentaire d'un analyste, réaction en Bourse)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe bancaire public La Banque
Postale a annoncé jeudi son intention de lancer une offre publique
d'achat simplifiée (OPAS) sur l'ensemble du capital de l'assureur
CNP Assurances au prix de 21,90 euros par action, dividende
attaché.
En réaction, l'action CNP Assurances bondit de 35,2% en début de
séance jeudi, à 21,73 euros. La cotation du titre avait été
suspendue mercredi, à la demande de la société et alors que son
cours de Bourse s'établissait à 16,08 euros mardi en clôture.
L'offre d'achat présentée jeudi par La Banque Postale représente
ainsi une prime de plus de 36% par rapport au dernier cours de
Bourse de CNP Assurances avant l'annonce.
Valorisation de plus de 15 milliards d'euros
Cette prime est qualifiée d'"attractive" par Oddo BHF, qui relève
son objectif de cours au niveau du prix de l'offre de La Banque
Postale. A ce prix, la valorisation de l'assureur dépasse 15
milliards d'euros.
Dans un premier temps, La Banque Postale compte acquérir à ce prix
la part de 16,1% du capital de CNP Assurances détenue par Groupe
BPCE, ce qui porterait sa propre participation à 78,9% du capital
de l'assureur. Le groupe bancaire prévoit ensuite de déposer auprès
de l'Autorité des marchés financiers (AMF) une OPAS sur les
actionnaires minoritaires de CNP Assurances.
Ce projet d'acquisition "permettrait de consolider le pôle public
de bancassurance en favorisant l'émergence d'un groupe simplifié et
intégré, tout en préservant le modèle multi-partenarial et
international qui fait le succès de CNP Assurances", a indiqué La
Banque Postale dans un communiqué.
Simplification de la gouvernance
L'opération envisagée a également pour but de favoriser le
développement de CNP Assurances sur son marché domestique comme à
l'étranger et permettrait, par ailleurs, de simplifier sa
gouvernance, a ajouté La Banque Postale.
Sous réserve de l'obtention des autorisations de régulation
nécessaires et de la décision de conformité de l'AMF, l'OPAS visant
CNP Assurances pourrait être formellement lancée au premier
trimestre de l'année prochaine et déboucher sur une procédure de
retrait obligatoire de la cote parisienne, si les conditions de
mise en oeuvre étaient satisfaites.
Contactée par l'agence Agefi-Dow Jones, une porte-parole de CNP n'a
pas souhaité commenter ces informations dans l'immédiat.
-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31;
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