- Montant brut de l'augmentation de capital (prime d'émission
incluse) : 7 199 981,70 €.
- Capitalisation boursière : 16,9 M€, après émission de 3
063 822 Actions Nouvelles sur la base du cours de clôture du 30
octobre 2019.
- Flottant : 78,4% du capital (contre 62,4% avant
l'augmentation de capital).
- Le produit net de la levée, soit environ 6,2 M€,dote
VALBIOTIS de moyens nécessaires pour sécuriser son financement
jusqu'en juin 2021 et atteindre son objectif de conclure avant fin
2020 un partenariat stratégique avec un acteur majeur de la
santé.
Ne pas distribuer, directement ou indirectement
aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.
Regulatory News:
VALBIOTIS (la « Société ») (FR0013254851 – ALVAL /
éligible PEA/PME), entreprise de Recherche & Développement
engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la
lutte contre les maladies métaboliques, annonce le succès de son
augmentation de capital avec maintien du DPS des actionnaires d’un
montant brut d’environ 7,2 millions d’euros (l’« Augmentation de
Capital »). L’Augmentation de Capital donnera lieu à l’émission
de 3 063 822 Actions Nouvelles au prix de souscription unitaire de
2,35 euros.
« Nous sommes particulièrement satisfaits du succès de cette
augmentation de capital réalisée avec maintien du DPS qui confirme
la confiance des investisseurs dans notre stratégie de
développement. Il s'agissait d'un véritable challenge dans notre
secteur et dans le contexte actuel du marché. Nous sommes également
très fiers d'avoir pu compter sur le soutien de nos actionnaires
déjà présents au capital. Nous remercions tous les investisseurs
ayant participé, tant institutionnels que particuliers, qui
manifestent ainsi leur confiance et leur adhésion à notre projet au
service de la prévention et de la lutte contre les maladies
métaboliques. Grâce aux fonds levés, nous disposons désormais de
ressources renforcées pour aborder la dernière étape de
développement de VALEDIA® et préparer sa mise sur le marché. Dans
cette perspective, notre position est aujourd'hui renforcée pour
conclure avant fin 2020 un partenariat stratégique avec un acteur
majeur de la santé. » déclare Sébastien PELTIER, Président du
Directoire de VALBIOTIS.
Résultats de l'Augmentation de Capital
À l’issue de la période de souscription qui s’est achevée le 28
octobre 2019, le montant brut de l’Augmentation de Capital (prime
d’émission incluse) s’élève à 7 199 981,70 euros et se traduit par
l’émission de 3 063 822 Actions Nouvelles à un prix de souscription
unitaire de 2,35 euros.
- 676 839 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre
irréductible.
- La demande à titre réductible a porté sur 165 213 Actions
Nouvelles et sera intégralement satisfaite.
- Au titre des engagements de sécurisation de l'Augmentation de
Capital, 2 221 770 Actions Nouvelles (soit 72,5% des actions
émises) ont été allouées aux investisseurs engagés à souscrire lors
du lancement de l'opération, dont Vatel Capital, Friedland Gestion,
Stand Up Group, Bardhum et Cély Finance. Conformément aux
indications mentionnées dans le prospectus, les investisseurs qui
s'étaient engagés à souscrire jusqu'à 75% de l'opération en cas
d'insuffisance des souscriptions à titre irréductible et réductible
(au regard du seuil de 100%) ont été servis à hauteur de 97% de
leurs engagements initiaux, ces derniers n'ayant pas vocation à
porter le montant de l'opération au-delà de sa taille
initiale.
Calendrier indicatif de l’Augmentation de Capital
31 oct. 2019
Date d’exercice éventuel de la clause
d’extension par la Société
Diffusion d’un communiqué de presse de la
Société annonçant le résultat des souscriptions
Diffusion par Euronext de l’avis
d’admission des Actions Nouvelles indiquant le montant définitif de
l’Offre et indiquant le barème de répartition pour les
souscriptions à titre réductible
6 nov. 2019
Émission des Actions Nouvelles et
Règlement-livraison
7 nov. 2019
Admission des Actions Nouvelles aux
négociations sur Euronext Growth Paris.
Rappel des objectifs de l’Augmentation de Capital
L’Augmentation de Capital a pour objet de permettre à la Société
de renforcer ses capacités financières en lui permettant de
disposer des financements nécessaires jusqu'en juin 2021 et de
poursuivre ses deux objectifs prioritaires, à savoir :
- La conclusion d’un partenariat stratégique avec un
acteur majeur de la santé. Avec l'ambition de le conclure au plus
tard en 2020, cet accord confierait au partenaire une double
mission :
- Le financement (au-delà du produit net de la présente opération
d'augmentation de capital avec maintien du DPS) de la
finalisation du programme clinique de VALEDIA® afin de
déposer une demande d’allégation santé relative à la réduction d’un
facteur de risque de développer un diabète de type 2, auprès des
autorités européennes (EFSA1) et nord-américaines (FDA2) ; et
- La mise sur le marché et la commercialisation de VALEDIA® à
l’échelle internationale à destination des personnes
prédiabétiques. Fort des étapes franchies par la Société depuis
son introduction en Bourse, VALEDIA® est déjà commercialisable3 en
Europe. Le partenaire aura ainsi le choix de mettre sur le marché
VALEDIA® avant même l'obtention de l'allégation santé. Il pourrait
en effet considérer que les résultats cliniques existants sont déjà
suffisamment probants pour concentrer ses efforts marketing vers
des professionnels de santé sans recourir à la communication du
« bénéfice santé » (objet de l’allégation) auprès du
consommateur final. Dans ce contexte, l'ambition d'obtention d'une
allégation en 2021 peut être confirmée mais reste logiquement
conditionnée par la date de conclusion de l'accord avec le futur
partenaire et la stratégie de mise sur le marché qu'il souhaitera
privilégier.
- Le lancement concomitant des deux dernières études de Phase
IIB de VALEDIA® afin de finaliser le programme clinique de
VALEDIA® qui ne nécessite pas de Phase III. L'obtention des
allégations santé relative à la réduction d’un facteur de risque de
développer un diabète de type 2 auprès de l'EFSA en Europe et de la
FDA aux États-Unis constituerait en effet un atout supplémentaire
pour valoriser VALEDIA® sur ces deux marchés stratégiques.
(1) EFSA : European Food Safety Authority (2) FDA : Food and
Drug Administration (3) VALEDIA® dispose déjà des autorisations de
commercialisation afférentes à son statut
Incidence de l’Augmentation de Capital sur la répartition du
capital
À l’issue de l’Augmentation de Capital, le capital social de
VALBIOTIS s’élèvera à 721 650,00 euros et sera composé de 7 216 500
actions de 0,10 euro de valeur nominale chacune. Il se répartira
comme suit :
Avant l'Offre
Après l'Offre
Actionnaires
Nombre
d'actions
% du capital
Nombre
d'actions
% capital
Participations des membres du
directoire (1)
1 057 500
25,5%
1 057 500
14,7%
Djanka Investissement (société contrôlée
par Sébastien PELTIER)
705 000
17,0%
705 000
9,8%
Financière Eloujon (société contrôlée par
Jocelyn PINEAU)
352 500
8,5%
352 500
4,9%
Investisseurs financiers
220 309
5,3%
220 309
3,1%
Nestadio
163 503
3,9%
163 503
2,3%
FIP Pluriel Atlantique
56 806
1,4%
56 806
0,8%
Ancien dirigeant (2)
252 500
6,1%
252 500
3,5%
Contrat de liquidité (3)
31 556
0,8%
31 556
0,4%
Public
2 590 813
62,4%
5 654 635
78,4%
TOTAL
4 152 678
100,0%
7 216 500
100,0%
(1) Les autres membres du Directoire ne détiennent pas
d’actions, ni les membres du conseil de surveillance. Il est
rappelé que l’ensemble des membres du Directoire et du conseil de
surveillance détiennent ensemble 324 799 BSA et BSPCE sur un nombre
total de 406 941 BSA et BSPCE émis.
(2) M. CHARIER a démissionné de son mandat de membre du
Directoire à compter du 30 juin 2018 pour se consacrer à un nouveau
projet professionnel.
(3) Données à l'issue de la séance du 28 octobre 2019.
La répartition des droits de vote est la suivante :
Avant l'Offre
Après l'Offre
Actionnaires
Nombre de
droits de vote
% droits de vote
Nombre de
droits de vote
% droits de vote
Participations des membres du
directoire
2 115 000
37,4%
2 115 000
24,3%
Djanka Invesstissement (société contrôlée
par Sébastien PELTIER)
1 410 000
24,9%
1 410 000
16,2%
Financière Eloujon (société contrôlée par
Jocelyn PINEAU)
705 000
12,5%
705 000
8,1%
Investisseurs financiers
440 618
7,8%
440 618
5,1%
Nestadio
327 006
5,8%
327 006
3,8%
FIP Pluriel Atlantique
113 612
2,0%
113 612
1,3%
Ancien dirigeant
505 000
8,9%
505 000
5,8%
Contrat de liquidité
-
0,0%
-
0,0%
Public
2 590 813
45,8%
5 654 635
64,9%
TOTAL
5 651 431
100,0%
8 715 253
100,0%
Incidence sur la situation de l'actionnaire
Sur la base du capital social post-opération, la participation
d’un actionnaire qui détenait 1% du capital de la Société
préalablement à l’Augmentation de Capital et n’ayant pas souscrit à
celle-ci est désormais portée à 0,58%.
Participation de
l'actionnaire
Base non diluée
Base diluée(1)
1%
0,91%
0,58%
0,54%
(1) En tenant compte de la souscription de 406
941 Actions Nouvelles susceptibles d’être créées à ce jour
L'impact sur les capitaux propres par action se présente comme
suit :
Capitaux propres(1) par action
au 30 juin 2019
Base non diluée
Base diluée(2)
0,09 €
0,52 €
1,05 €
1,26 €
(1) Établis selon le référentiel IFRS et avant
imputation des frais sur la prime d’émission
(2) En tenant compte de la souscription de 406
941 Actions Nouvelles susceptibles d’être créées à ce jour
Engagements d'abstention de conservation
- Engagement d'abstention pris par la Société
180 jours à compter du règlement-livraison des Actions
Nouvelles, objet de la présente Augmentation de Capital.
- Engagement de conservation pris par certains actionnaires de la
Société
Actionnaires concernés : Sofimac Innovation, Nestadio, Sébastien
PELTIER (indirectement à travers Djanka Investissement) et Jocelyn
PINEAU (indirectement à travers Financière Eloujon) détenant
respectivement 10,7%, 3,9%, 17% et 8,5% du capital social de la
Société à la date du Prospectus.
Durée : 90 jours calendaires suivant la date de
règlement-livraison de l’Offre, sous réserve de certaines
exceptions usuelles.
Cet engagement ne s’appliquera qu’en cas de cession à un prix
inférieur au prix d’Offre (2,35 euros).
Information du public
Le prospectus approuvé par l'AMF le 9 octobre 2019 sous le
N°19-483, est composé (i) du document d’enregistrement approuvé par
l’Autorité des Marchés Financiers le 31 juillet 2019 sous le numéro
R.19-030 (le « Document d’enregistrement »), (ii) du 1er supplément
au Document d’enregistrement, approuvé par l’AMF le 9 octobre 2019
sous le N° R.19-034 (« le Supplément »), d’une note d’opération (la
« Note d’Opération ») ; et du résumé du Prospectus (inclus dans la
Note d’Opération).
Des exemplaires du Prospectus approuvé par l'AMF sont
disponibles sans frais au siège social de VALBIOTIS - 12F rue Paul
Vatine – ZI des Quatre Chevaliers, 17 180 Périgny - France. Ce
document peut également être consulté en ligne sur les sites de
l’AMF (www.amf-france.org) et de VALBIOTIS (www.valbiotis.com).
Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en
considération les facteurs de risques décrits au chapitre 3 «
Facteurs de risques » du Document d’enregistrement et de son
supplément, notamment les sections 3.1.1 Risques liés à l’activité
et 3.1.2 Risques financiers et au chapitre 3 « Facteurs de risques
liés à l’offre » de la Note d’opération.
Les partenaires de l’opération :
INVEST SECURITIES
PORTZAMPARC
ALLEGRA FINANCE
Chef de File et Teneur de Livre
Associé
Chef de File et Teneur de Livre
Associé
Listing Sponsor
À PROPOS DE TOTUM-63, SUBSTANCE ACTIVE DE VALEDIA®
Le prédiabète est un enjeu de santé public grandissant dans le
monde et reconnu par les organisations internationales telles que
l’OMS, l’American Diabetes Association et la Fédération
Internationale du Diabète. Sans prise en charge efficace, 70 à 90%
des prédiabétiques développeront un diabète de type 2.
VALEDIA® sera le premier produit cliniquement prouvé, versus
placebo, développé pour aider les personnes prédiabétiques à
réduire l’hyperglycémie à jeun et l’hyperglycémie à 2h, deux
facteurs de risque de développer un diabète de type 2. VALEDIA® est
le seul produit contenant la substance active TOTUM-63, une
combinaison unique et brevetée de 5 extraits de plantes, qui
agissent en synergie pour cibler les mécanismes physiopathologiques
du diabète de type 2.
TOTUM-63 a déjà démontré une parfaite tolérance et sécurité lors
d’une étude clinique de Phase I/II menée chez des volontaires
sains. Les résultats de l’étude internationale de Phase IIA,
randomisée et contrôlée versus placebo, ont montré que TOTUM-63
réduit la glycémie à jeun et la glycémie à 2 heures, deux facteurs
de risque du diabète du type 2, chez des personnes prédiabétiques.
Chez ces sujets, qui présentaient en outre une hypertriglycéridémie
et une obésité abdominale, TOTUM-63 a réduit significativement le
poids coporel, le tour de taille, les triglycérides sanguins,
l’index de stéatose hépatique (Fatty Liver Index), le LDL
cholestérol ainsi que l’hypertension artérielle.
À PROPOS DE VALBIOTIS
VALBIOTIS est une entreprise de Recherche & Développement
engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la
lutte contre les maladies métaboliques. Ses produits sont destinés
aux acteurs de la santé. VALBIOTIS intervient notamment pour la
prévention du diabète de type 2, de la NASH (stéatohépatite
non-alcoolique), de l’obésité et des pathologies
cardiovasculaires.
Créée début 2014 à La Rochelle, l’entreprise a noué de nombreux
partenariats avec des centres académiques d’excellence en France et
à l’étranger, dont l’Université de la Rochelle, le CNRS, et
l’Université Clermont Auvergne située à Clermont-Ferrand. Ces
accords lui permettent de bénéficier depuis sa création d’un fort
effet de levier grâce à des experts et partenaires techniques
mobilisés sur ses projets. L’Entreprise est installée sur 3 sites
en France – Périgny, La Rochelle (17) et Riom (63) – auxquels
s’ajoute un bureau américain à Boston (MA).
Membre du réseau « BPI Excellence » et bénéficiant du label BPI
« Entreprise Innovante », VALBIOTIS dispose aussi du statut « Jeune
Entreprise Innovante » et a obtenu un appui financier important de
l’Union Européenne pour ses programmes de recherche via l’obtention
de Fonds Européen de Développement Économique Régional (FEDER).
VALBIOTIS est une entreprise éligible au PEA-PME.
Toute l’information sur VALBIOTIS :
www.valbiotis.com
Nom : VALBIOTIS
Code ISIN : FR0013254851
Code Mnémonique : ALVAL
Avertissement
Le présent communiqué contient des déclarations prospectives sur
les objectifs de VALBIOTIS. VALBIOTIS considère que ces projections
reposent sur des informations actuellement disponibles par
VALBIOTIS et sur des hypothèses raisonnables. Toutefois, celles-ci
ne constituent en aucun cas des garanties d’une performance future
et peuvent être remises en cause par l’évolution de la conjoncture
économique, des marchés financiers et par un certain nombre de
risques et d’incertitudes, dont ceux décrits dans le document
d’enregistrement de VALBIOTIS déposé auprès de l’Autorité des
marchés financiers (AMF) le 31 juillet 2019 (numéro de dépôt R
19-030) ainsi que dans son supplément approuvé par l'AMF le 9
octobre 2019 ces documents étant disponibles sur le site internet
de la Société (www.valbiotis.com). VALBIOTIS décline toute
responsabilité quant à la mise à jour ou la révision de ces
déclarations prospectives.
Aucune communication, ni aucune information relative à cette
opération ou à la Société VALBIOTIS ne peut être diffusée au public
dans un pays dans lequel il convient de satisfaire à une quelconque
obligation d’enregistrement ou d’approbation. Aucune démarche n’a
été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays
(autre que la France) dans lequel de telles démarches seraient
requises. L’achat d’actions de la Société VALBIOTIS peut faire
l’objet dans certains pays de restrictions légales ou
réglementaires spécifiques. La Société VALBIOTIS n’assume aucune
responsabilité au titre d’une violation par une quelconque personne
de ces restrictions.
Le présent communiqué de presse constitue une communication à
caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus au sens du
Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14
juin 2017 (le
« Règlement Prospectus »). Le prospectus approuvé par l’AMF est
disponible sur le site Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et
sur le site Internet de la Société (www.valbiotis.com).
En France, une offre au public de valeurs mobilières ne peut
intervenir qu’en vertu d’un prospectus approuvé par l’AMF.
S’agissant des États membres de l’Espace Economique Européen autres
que la France (les « États membres »), aucune action n’a été
entreprise ni ne sera entreprise à l’effet de permettre une offre
au public des titres rendant nécessaire la publication d’un
prospectus dans l’un de ces États membres. En conséquence, les
valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes
dans aucun des États membres (autre que la France), sauf
conformément aux dérogations prévues par l’article 1(4) du
Règlement Prospectus, ou dans les autres cas ne nécessitant pas la
publication par la Société VALBIOTIS d’un prospectus au titre du
Règlement Prospectus et/ou des réglementations applicables dans ces
États membres.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de titres au
public au Royaume-Uni.
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs
mobilières ou une quelconque sollicitation d’achat ou de
souscription de valeurs mobilières aux États-Unis ou dans tout
autre pays (autre que la France). Des valeurs mobilières ne peuvent
être offertes, souscrites ou vendues aux États-Unis qu’à la suite
d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel
que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou dans le cadre d’une
exemption à cette obligation d’enregistrement. Les actions de la
Société VALBIOTIS n’ont pas été et ne seront pas enregistrées au
titre du U.S. Securities Act et la Société VALBIOTIS n’a pas
l’intention d’effectuer une quelconque offre publique de ses
valeurs mobilières aux États-Unis. La diffusion du présent
communiqué dans certains pays peut constituer une violation des
dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans le
présent communiqué ne constituent pas une offre de valeurs
mobilières aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Le
présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué,
directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, du
Canada, de l’Australie ou du Japon.
Consultez la
version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191030006153/fr/
VALBIOTIS COMMUNICATION CORPORATE Carole ROCHER / Marc DELAUNAY
+33 5 46 28 62 58 medias@valbiotis.com
COMMUNICATION FINANCIERE ACTIFIN Stéphane RUIZ +33 1 56 88 11 14
sruiz@actifin.fr
RELATIONS MEDIAS MADIS PHILEO Guillaume DE CHAMISSO +33 6 85 91
32 56 guillaume.dechamisso@madisphileo.com
Valbiotis (EU:ALVAL)
Graphique Historique de l'Action
De Mar 2024 à Avr 2024
Valbiotis (EU:ALVAL)
Graphique Historique de l'Action
De Avr 2023 à Avr 2024