Velcan Holdings : Transfert de cotation au Luxembourg sur l’Euro
MTF
COMMUNIQUE DE PRESSE
Luxembourg, le 16 décembre
2019
VELCAN HOLDINGS : TRANSFERT DE
COTATION AU LUXEMBOURG, SUR L’EURO MTF
La Société annonce avoir obtenu le 7 novembre
2019 l'autorisation de la Bourse de Luxembourg de transférer la
cotation de ses actions (« Transfert de Cotation ») sur
le marché boursier luxembourgeois Euro MTF (« Euro
MTF »). La demande de radiation du marché Euronext Growth
Paris (« Euronext Growth ») a été approuvée par Euronext
Paris le 3 décembre 2019.
La Société, dont le siège est au Luxembourg, est
soumise à la Loi luxembourgeoise, et n’a ni opérations ni bureau en
France. Compte tenu de sa taille, la Société entend simplifier et
optimiser son organisation en réduisant le nombre de pays dans
lesquels elle intervient, et en centralisant sa vie corporate au
Luxembourg.
Suite à la cession de projets hydroélectriques
précédemment développés par le Groupe au Laos et en Indonésie, le
Groupe poursuit le développement d’une importante cascade de
concessions hydroélectriques situées en Inde et totalisant 571 MW,
qu’il développe depuis 2007. Il ‘s’agit d’un projet complexe et à
long terme, comme tous les grands projets d’infrastructures de ce
type en Inde. Seul investisseur étranger privé détenant 100% d'un
grand projet hydroélectrique indien ayant atteint un stade avancé,
Velcan Holdings vise à tirer profit du marché prometteur de
l'électricité en Inde.
Par ailleurs, Velcan Holdings possède et
exploite au Brésil la centrale hydroélectrique de 15 MW construite
en 2009 et gère activement sa trésorerie à travers des
investissements financiers cotés et non cotés. Velcan Holdings
développe des projets industriels à long terme et ne prévoit aucune
levée de fonds, émission de titres ou autre financement sur les
marchés boursiers à court / moyen terme.
Comme Euronext Growth, l’Euro MTF est un marché
non réglementé réputé. Il est soumis à des règles similaires en
matière de protection des investisseurs et du marché en vertu du
règlement (UE) N.596 / 2014 sur les abus de marché. Le régulateur
de l’Euro MTF est la Commission de surveillance du secteur
financier (la « CSSF »), l'autorité de surveillance du
secteur financier luxembourgeois.
Comme demandé par Euronext Paris, une procédure
d’offre de cession volontaire sur l'EURO MTF (« Offre de
Cession ») sera assurée par la Société, permettant à ses
actionnaires (« Actionnaires ») de vendre leurs actions
sur l'EURO MTF, les frais de courtage de cette vente étant à la
charge de la Société. L’Offre de Cession est mise en place pour
permettre aux Actionnaires qui ne souhaitent pas rester
actionnaires de Velcan Holdings, ou qui ne souhaitent pas négocier
leur actions sur l'Euro MTF, de vendre leurs actions sur ce marché
sans supporter le coût d'une telle transaction.
Conformément à cette procédure, les Actionnaires
ont le choix de participer, ou pas, à l’Offre de Cession, comme
décrit ci-dessous.
§
Actionnaires ne participant pas à l’Offre de
Cession Les
Actionnaires peuvent décider de ne pas participer à l’Offre de
Cession et de conserver leurs actions Velcan Holding, qu'ils
pourront négocier à la fois sur Euronext Growth et sur l'Euro MTF
jusqu'au dernier jour de bourse précédant la date de radiation
d'Euronext Growth (prévue le 20 Janvier 2020).
Après la date de radiation d'Euronext Growth,
les Actionnaires pourront toujours négocier leurs actions, mais
uniquement sur l’Euro MTF. Toute transaction sur l’Euro MTF sera
soumise aux termes et conditions appliqués par leur intermédiaire
financier sur ce marché.
§
Actionnaires participant à l’Offre de
Cession
Période de collecte: les Actionnaires souhaitant
vendre leurs actions Velcan Holdings dans le cadre de l’Offre de
Cession (voir avertissement ci-dessous) devront demander à leurs
intermédiaires financiers de livrer leurs actions à BNP Paribas
Securities Services, en qualité d'agent centralisateur,
conformément à la procédure décrite dans l'avis Euronext dont la
publication est attendue le 16 décembre 2019. Les actions devront
être livrées à BNP Paribas Securities Services (les
«Actions Collectées») entre le 18 décembre
2019 et le 13 janvier 2020, ces deux dates incluses.
Période de vente: à partir du 14 janvier
2020, toutes les Actions Collectées seront vendues sur l'EURO
MTF par un courtier, aux prix du marché en vigueur
au moment de la vente. BNP Paribas Securities Services
calculera le prix de vente moyen des Actions Collectées et sera en
charge du transfert du produit de la vente aux Actionnaires
participants, une fois que toutes les Actions Collectées seront
vendues. Velcan Holdings paiera les frais de centralisation et de
courtage liés à la vente des Actions Collectées sur l'Euro MTF.
Avertissement : il est rappelé aux
Actionnaires qu'ils peuvent participer à l’Offre de Cession
sur une base volontaire. Aucune
garantie ne peut être donnée par Velcan Holdings, ni par
BNP Paribas Securities Services, quant au prix
auquel les Actions Collectées seront effectivement vendues sur
l'EURO MTF ou quant à la date d'achèvement de
l’Offre de Cession.
Cette Offre de Cession est mise en place
uniquement pour accommoder les Actionnaires. Chaque Actionnaire
peut décider de ne pas participer à ce processus, auquel cas aucune
garantie ne peut être donnée sur les termes et conditions appliqués
par leur intermédiaire financier sur l'Euro MTF, après la radiation
d'Euronext Growth.
Les Actionnaires participant à l’Offre de
Cession (i) reconnaissent et acceptent d'assumer les risques liés
aux variations du prix de marché des Actions pouvant survenir entre
le moment où les Actions Collectées sont livrées à BNP Paribas
Securities Services et la vente de ces Actions Collectées sur
l’Euro MTF, et (ii) reconnaissent et acceptent que toutes les
instructions soumises concernant les actions Velcan Holdings dans
le cadre de l’Offre de Cession sont irrévocables.
Le calendrier de l’Offre de Cession et de la
radiation décrite ci-dessus est résumé comme suit (étant précisé
que Velcan Holdings se réserve le droit de modifier ce
calendrier):
Dates |
Evènements |
Lundi 16 décembre 2019 |
Publication du communiqué par la Société |
Lundi 16 décembre 2019 |
Publication de l’avis d’opération Euronext Paris |
Mardi 17 décembre 2019 |
Cotation des actions Velcan Holdings sur l’Euro MTF |
Mercredi 18 dcembre2019 |
Début de la période de collecte de l’Offre de Cession |
Lundi 13 janvier 2020 |
Fin de la période de collecte de l’Offre de Cession |
A partir du mardi 14 janvier 2020 |
Centralisation et début de la vente des Actions Collectées sur
l’Euro MTF |
Vendredi 17 janvier 2020 |
Dernier jour de cotation sur Euronext Growth |
Lundi 20 janvier 2020 |
Radiation des Actions Velcan Holdings d’Euronext Growth |
Une fois le Transfert de Cotation effectué, la
Société sera cotée uniquement sur l’Euro MTF. Elle conservera, au
moins dans un premier temps, le même numéro ISIN (FR0010245803) et
toutes ses actions resteront enregistrées chez le dépositaire
central Euroclear France. Sur l’Euro MTF, le ticker de la Société
sera « VLCN ». Le 20 janvier 2020, les 5 830 820 actions
existantes seront radiées de la liste d'Euronext Growth Paris.
Le prospectus préparé dans le cadre du Transfert
de Cotation et approuvé par la Bourse de Luxembourg sera disponible
sur http://www.velcan.lu/investors/reports-accounts/ à la date de
première cotation sur l’Euro MTF (mardi 17 décembre 2019).
Les Actionnaires sont invités à contacter leurs
intermédiaires financiers pour toute information complémentaire sur
l’Offre de Cession ou l'Euro MTF.
*
* *
Contact Relations
Investisseurs
investor@velcan.lu
A propos de Velcan:
Velcan Holdings est un holding d'investissement
basé au Luxembourg et fondé en 2005, opérant en tant que producteur
d'électricité indépendant dans des pays émergents et gérant un
portefeuille mondial d'actifs financiers.
La société possède et exploite une centrale
hydroélectrique de 15 MW au Brésil, qu'elle a développée et
construite en 2009. La société développe une cascade de concessions
hydroélectriques située en Inde et totalisant 571 MW.
Les concessions hydroélectriques fournissent de
longues périodes de génération de trésorerie mais l’issue de leur
développement est incertaine et de nombreuses années sont
nécessaires pour amener ces projets à maturité dans les pays
émergents: cela requiert des études de terrain dans des endroits
reculés, l’obtention des autorisations et permis nécessaires et les
acquisitions foncières, dans un environnement politique et
réglementaire qui peut être instable ou très ralentissant. En
parallèle, Velcan Holdings gère activement sa trésorerie en
investissant dans des instruments financiers cotés et non
cotés.
Le siège de Velcan Holdings est à Luxembourg,
avec des bureaux administratifs et financiers à Singapour et à
Maurice. L'équipe dédiée au développement de la cascade
hydroélectrique indienne est basée à New Delhi et sur le site du
projet (Arunachal Pradesh). L’équipe dédiée au suivi de la centrale
de Rodeio Bonito est basée à Sao Paulo et à Chapeco (Etat de Santa
Catarina)
La société a été lancée il y a plus de 10 ans
par son actionnaire de référence, Luxembourg Hydro Power SA, détenu
par l'équipe dirigeante de Velcan Holdings.
Velcan Holdings va transférer sur l’Euro MTF
(Luxembourg) sa cotation actuelle sur Euronext Growth Paris
(Euronext Growth / Ticker ALVEL / ISIN FR0010245803).
Velcan Holdings n'a jamais effectué d'offre
publique au sens règlementation européenne n°2017/1129.
Avertissement
Le présent communiqué contient des informations
prospectives relatives au potentiel des projets en cours et/ou des
projets dont le développement a débuté. Ces informations
constituent des objectifs rattachés à des projets et ne doivent en
aucun cas être interprétées comme des prévisions directes ou
indirectes de bénéfice. L’attention du lecteur est également
attirée sur le fait que la réalisation de ces objectifs dépend de
circonstances futures et qu’elle pourrait être affectée et/ou
retardée par des risques, connus ou inconnus, des incertitudes et
divers facteurs de toute nature, notamment liés à la conjoncture
économique, commerciale ou réglementaire, dont la survenance serait
susceptible d’avoir un effet négatif sur l’activité et les
performances futures du groupe.
Ce communiqué ne constitue pas une offre au
public ni une invitation adressée au public ou à des investisseurs
qualifiés dans le cadre d’une quelconque opération de placement. Ce
communiqué ne constitue ni une offre de valeurs mobilières ni une
sollicitation d’ordre d’achat ou de souscription de valeurs
mobilières aux Etats-Unis d’Amérique, ni dans aucun autre pays.
- 2019.12.16 Velcan - Transfert de cotation sur Euro MTF -
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