Veolia rembourse sa dette hybride
15 Mars 2018 - 8:00AM
Business Wire
Regulatory News:
Veolia (Paris:VIE) va notifier à ses porteurs son intention de
procéder au remboursement de ses titres super subordonnés à durée
indéterminée en euros et en sterlings émis en janvier 2013, pour
des valeurs nominales respectives de 1 Md€ et 400 M£.
Ces instruments, émis pour accompagner la transformation du
Groupe, visaient à renforcer sa structure financière, étant
considérés comme des fonds propres, intégralement dans les comptes
consolidés IFRS et à hauteur de 50 % par les agences de
notation1.
La réussite de sa transformation et l’amélioration de sa
solidité financière permettent aujourd’hui à Veolia de se passer de
ces instruments et d’économiser un coupon de 68 millions d’euros
par an tout en maintenant une notation Investment Grade et une
flexibilité financière significative.
Veolia avait profité en 2017 des conditions de marché
extrêmement favorables pour anticiper cette échéance. Le
remboursement interviendra le 16 avril 2018.
.....
La diffusion de ce communiqué peut faire l’objet d’une
règlementation spécifique ou de restrictions légales ou
règlementaires dans certains pays. En particulier, ce communiqué ne
doit pas être publié, distribué ou diffusé aux Etats-Unis
d’Amérique, ses territoires et possessions, en Australie, au Canada
ou au Japon.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres aux
Etats-Unis d’Amérique ou dans tout autre pays ou une sollicitation
d’un ordre de vente des Obligations aux Etats-Unis d’Amérique ou
dans un quelconque pays dans lequel une telle procédure ou
sollicitation serait illégale.
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Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion
optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec plus
de 163 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions
pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, qui
participent au développement durable des villes et des industries.
Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue
à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources
disponibles et à les renouveler.
En 2017, le groupe Veolia a servi 100 millions d’habitants en
eau potable et 61 millions en assainissement, produit 44 millions
de mégawattheures et valorisé 45 millions de tonnes de déchets.
Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2017 un
chiffre d’affaires consolidé de 25,13 milliards d’euros.
www.veolia.com
1 Moody’s et S&P, cette dernière en ayant retiré l’equity
content en mai 2016 compte tenu de la santé financière retrouvée de
Veolia et du fait que Veolia n’en avait de fait plus besoin pour
maintenir sa notation.
Consultez la
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VEOLIA ENVIRONNEMENTRelations presse GroupeLaurent
Obadia - Sandrine GuendoulStéphane Galfré – Marie BouvetTel.+ 33 1
85 57 42 16sandrine.guendoul@veolia.comouAnalystes &
InvestisseursRonald Wasylec - Ariane de LamazeTel. + 33 1 85 57
84 76 / 84 80ouTerri Anne Powers (USA)Tel. +1 630 218 1627
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