PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de divertissement et de médias Vivendi a annoncé vendredi que le groupement d'investisseurs mené par le géant chinois de la technologie Tencent avait exercé son option en vue de l'acquisition de 10% supplémentaires du capital de sa maison de disques Universal Music Group (UMG).



La transaction devrait intervenir au cours du premier semestre de l'année prochaine et sera réalisée sur la base d'une valeur d'entreprise de 3 milliards d'euros, a indiqué Vivendi dans un communiqué.



"A la suite de l'accord signé le 31 décembre 2019, le consortium, mené par Tencent, comprenant Tencent Music Entertainment et d'autres co-investisseurs financiers, avait acquis 10% du capital d'UMG le 31 mars 2020 avec l'option d'acquérir, sur la même base de valorisation, jusqu'à 10% supplémentaires du capital d'UMG jusqu'au 15 janvier 2021", a expliqué Vivendi.



Désormais, Vivendi poursuit l'éventuelle cession de participations minoritaires supplémentaires dans UMG avec l'assistance de plusieurs banques qu'il a mandatées. Une introduction en Bourse d'UMG est prévue au plus tard en 2022.



"Vivendi devrait utiliser la trésorerie issue de ces différentes opérations pour réduire sa dette financière, et pour financer des rachats d'actions et des acquisitions", a ajouté le groupe.



-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: LBO



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December 18, 2020 02:09 ET (07:09 GMT)




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