Finalisation de
l'acquisition de
SIX Payment Services
à la suite de l'approbation de l'Assemblée
Générale Mixte
Bezons, 30
novembre 2018 - Worldline [Euronext: WLN], le leader
européen dans le secteur des paiements et des services
transactionnels, a finalisé aujourd'hui l'acquisition de SIX
Payment Services à la suite de l'approbation de ses actionnaires
durant l'Assemblée Générale Mixte qui s'est tenue ce jour.
Toutes les résolutions proposées
par le Conseil d'Administration ont été approuvées. Les résultats
des votes de l'Assemblée Générale Mixte seront disponibles sur le
site officiel de la Société (section Investisseurs - Assemblée
Générale).
Approbation de
l'acquisition de SIX Payment Services
L'Assemblée Générale a massivement
approuvé l'apport en nature de SIX Group AG à Worldline SA de 100%
des actions émises par SIX Payment Services (Europe) SA, SIX
Payment Services (Luxembourg) SA ainsi que par SIX Payment Services
AG en contrepartie de l'augmentation de capital au bénéfice de SIX
Group AG de 49 066 878 d'actions nouvelles Worldline (soit une
prise de participation de SIX Group AG d'environ 26,9% au capital
de la Société) et du versement en numéraire d'environ 338 millions
de francs suisses, soumis à des ajustements usuels relatifs aux
niveaux de dette financière et de besoin en fonds de roulement de
SIX Payment Services.
Transformation
stratégique majeure de Worldline renforçant sa position de leader
européen
D'un point de vue stratégique,
Worldline et SIX Payment Services sont très complémentaires en
terme de couverture géographique et d'offre produit. En
conséquence, le Groupe combiné est maintenant le leader et le plus
important des prestataires européens de services de paiement,
atteignant environ 10% de parts du marché européen en Acquisition
Commerçants et environ 20% en Services Financiers.
En particulier, l'intégration de
SIX Payment Services au sein de Worldline améliore fortement le
profil d'activité et le positionnement du Groupe combiné avec :
-
une hausse de l'ordre de +65% des activités de
Services aux Commerçants, dépassant le milliard d'euros de chiffre
d'affaires annuel[1] et
permettant d'atteindre la place de numéro un des fournisseurs de
plateformes d'acquisition non bancaires en Europe continentale
;
-
un rééquilibrage majeur de la présence
géographique de Worldline en Europe grâce à l'acquisition de
nombreuses positions de leader dans la région DACH ;
-
une augmentation de +12% du chiffre d'affaires
des activités de Services Financiers, qui atteindront environ 900
millions1 d'euros,
renforçant encore la place actuelle de numéro un ;
-
un nouveau contrat commercial d'une durée de 10
ans avec SIX Group pour fournir des services de traitement
financier à l'écosystème bancaire suisse, avec une qualité de
services sur le long terme et des innovations de premier
plan.
Pour la ligne de services
« Services aux Commerçants », l'acquisition de SIX
Payment Services est clairement un saut quantique, positionnant
Worldline comme numéro un des fournisseurs de plateformes
d'acquisition non bancaires, en Europe continentale, à
travers :
-
de nouvelles positions de leader en Suisse, en
Autriche, au Luxembourg et un renforcement majeur en Allemagne,
venant compléter les fortes positions actuelles de Worldline en
Belgique, aux Pays-Bas, en France et en Allemagne ;
-
de nombreuses solutions leaders et des offres
spécialisées de SIX Payment Services (voyages, hôtellerie,
restauration, DCC[2].) venant
compléter le large portefeuille d'offres innovantes de Worldline
(plateformes d'acquisitions en ligne, paiements mobiles, terminaux
de paiements.) ;
-
des avantages très importants pour la base de
clientèle de commerçants des deux entreprises grâce à une offre
unique de Services aux Commerçants pour les paiements physiques et
en ligne, des offres sectorielles spécifiques, et une couverture et
des capacités pan-européennes ;
-
un positionnement unique qui en fait le
partenaire bancaire le plus attractif du secteur dans le cadre
d'alliances commerciales fructueuses en matière d'Acceptance et
d'Acquisition Commerçants.
Avec un chiffre d'affaires estimé
de l'ordre de 2,3 milliards d'euros en 2019, Worldline renforce sa
position existante de numéro un au sein du marché européen des
paiements. Grâce à sa taille accrue, au nouveau profil du Groupe et
aux impacts attendus sur le marché, l'acquisition profite largement
aux managers et salariés des deux entreprises, leur permettant un
accès à des emplois plus nombreux et diversifiés ainsi qu'à de
nouveaux défis professionnels.
Une gouvernance
d'entreprise renforcée pour accompagner Worldline dans sa prochaine
phase de développement
L'Assemblée Générale a nommé Dr.
Romeo Lacher[3] ainsi que
Mme Giulia Fitzpatrick[4] comme
administrateurs de Worldline SA. L'Assemblée Générale a également
nommé M. Daniel Schmucki[5] comme
censeur.
L'Assemblée Générale a également
modifié les statuts de la Société.
Le Conseil d'Administration de la
Société réuni après l'Assemblée Générale a decidé de composer les
comités du Conseil d'Administration comme ci-dessous :
Une intégration
minutieusement préparée et confirmation des synergies attendues à
110 millions d'euros
Pendant l'Assemblée Générale
Mixte, il a été indiqué que la préparation de l'intégration a été
menée avec succès grâce à la mise en place de 22 groupes de travail
entre Worldline et SIX Payment Services qui continueront à
travailler sur la base des méthodes et du savoir-faire
d'intégration bien établis de Worldline.
Le plan d'intégration fait l'objet
d'une attention managériale très forte, afin de garantir le
démarrage rapide du programme industriel détaillé, qui sera
immédiatement mis en place avec pour objectif d'atteindre un
excédent brut opérationnel (EBO) additionnel d'environ 110 millions
d'euros en 2022, dont environ 25% dès 2019 et environ 50% en
2020.
Gilles
Grapinet, Directeur Général de Worldline a
déclaré:
« Je suis
très heureux de l'accord exprimé par les actionnaires aujourd'hui
pour l'acquisition de SIX Payment Services et de l'entrée
corrélative au sein du capital d'un nouvel actionnaire majeur, le
groupe SIX. En effet cette transaction marque une transformation
essentielle de notre entreprise en la positionnant comme de loin le
leader incontesté du secteur des paiements européens. Je me réjouis
tout particulièrement de la qualité et de la vitesse de la mise en
mouvement du programme d'intégration qui a révélé une coopération
exemplaire entre les deux sociétés et qui est tout à la fois un
signe très positif pour l'exécution de notre programme de synergies
mais plus encore une nouvelle preuve que Worldline est la
plateforme idéale pour écrire la suite de la consolidation
européenne de notre industrie. »
A propos de
Worldline
Worldline [Euronext: WLN] est le
leader du marché européen dans le secteur des services de paiement
et de transaction. L'innovation étant au coeur de son ADN, les
offres principales de Worldline incluent l'acquisition commerciale
paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en
ligne, le traitement sécurisé des transactions de paiement pour les
banques et les institutions financières, ainsi que des services
transactionnels dans la billetterie électronique et pour les
organismes publics nationaux.
Grâce à une présence dans plus de
30 pays, Worldline est le partenaire de paiement de choix des
commerçants, des banques, des opérateurs de transports publics, des
agences gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la
fourniture de services numériques de pointe.
Les activités de Worldline sont
organisées autour de trois axes : les Services aux commerçants, les
Services Financiers délivrés notamment par equensWorldline et la
Mobilité & Services Web Transactionnels. Worldline emploie
environ 11 000 personnes dans le monde et son chiffre d'affaires
pro forma est estimé à environ 2,3 milliards d'euros par an.
Worldline est une société du groupe Atos. worldline.com.
Disclaimer
Ce communiqué de presse contient
des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des
incertitudes, y compris des indications, concernant la croissance
et la rentabilité attendue de Worldline dans le futur qui peuvent
avoir un impact significatif sur les performances attendues
indiquées dans les déclarations prospectives. Ces risques et
incertitudes sont liés à des facteurs qui échappent au contrôle de
Worldline et qui ne sont pas précisément estimés, tels que les
conditions du marché, le comportement des concurrents ou la
réalisation effective des synergies. Toutes les déclarations
prospectives contenues dans ce document sont des déclarations
concernant les opinions et les attentes de Worldline et doivent
être évaluées en tant que telles. Les déclarations prospectives
comprennent des déclarations qui peuvent se rapporter aux plans,
objectifs, stratégies, buts, événements futurs, revenus ou
synergies futurs, ou performances, et d'autres informations qui ne
sont pas des informations historiques. Les événements ou résultats
réels peuvent différer de ceux décrits dans le présent communiqué
de presse en raison d'un certain nombre de risques et
d'incertitudes qui sont décrits dans le Document de Référence 2017
déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 21 mars
2018 sous le numéro de dépôt D.18-0163, dans l'actualisation du
Document de Référence 2017 incluant le rapport financier semestriel
déposé auprès de l'AMF le 1er août 2018 sous le numéro D.
18-0163-A01 et dans le document d'information (Document E) relatif
à l'apport de la branche services de paiement de SIX Group AG
enregistré auprès de l'AMF sous le numéro E-18-070 le 31 octobre
2018. Worldline n'assume aucune obligation ou responsabilité de
mettre à jour ou de modifier les informations ci-dessus, sauf si
cela est exigé par la loi. Rien ne garantit que les bénéfices
escomptés seront matérialisés. Ce communiqué de presse comprend des
indicateurs financiers complémentaires qui ne sont pas définis avec
précision par les normes comptables internationales IFRS et qui ne
sont pas ou peuvent ne pas être des indicateurs de mesure de la
performance définis. Ces indicateurs financiers complémentaires ne
devraient pas être examinés isolément ou être considérés comme une
alternative aux états comptables et financiers présentés dans les
états financiers consolidés établis selon les normes IFRS. D'autres
sociétés qui utilisent et font état d'indicateurs financiers
complémentaires ayant une désignation similaire peuvent avoir des
formules de calcul différentes. La croissance organique du chiffre
d'affaires est présentée à périmètre et taux de change
constants.
Contacts
Relations
Investisseurs
David Pierre-Kahn
E-mail: David.pierre-kahn@worldline.com
Communication
Sandrine van der Ghinst
E-mail: sandrine.vanderghinst@worldline.com
Contact
presse
Anne-Sophie Gentil
E-mail: asgentil@teamfluence.eu
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WL - cp - agm - Nov-2018
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Source: WORLDLINE SA via Globenewswire
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