Worldline : Résultat de l'offre réouverte sur Ingenico
Worldline détient plus de
93% du capital et des droits de vote d’Ingenico
à l’issue de la réouverture de son offre
publique amicale
Détention par Worldline à l’issue de la
réouverture de l’offre :
- 93,91%
du capital représentant au moins 93,05% des droits de vote
d’Ingenico1
- 99,64%
des OCEANEs en circulation
Worldline demandera la mise en œuvre d’une
procédure de retrait obligatoire
Bezons et Paris, le 9 novembre
2020
Suite à la publication ce jour par l’Autorité
des marchés financiers des résultats définitifs de l’offre publique
amicale de Worldline portant sur les titres Ingenico, Worldline et
Ingenico annoncent qu’à l’issue du règlement-livraison de l’offre
réouverte, qui interviendra le 17 novembre 2020, Worldline
détiendra 59.835.692 actions Ingenico, représentant 93,91% du
capital et au moins 93,05% des droits de vote1 et 2.893.994 OCEANEs
(soit 99,64% du nombre d’OCEANEs en circulation).
Les conditions permettant de mettre en œuvre un
retrait obligatoire portant sur les actions et les OCEANEs Ingenico
étant satisfaites, Worldline demandera dans les prochains jours à
l’AMF la mise en œuvre de la procédure de retrait obligatoire afin
de se voir transférer l’ensemble des actions et OCEANEs Ingenico
non apportées, et ce au prix de l’offre d’achat subsidiaire pour
les actions (soit 123,10 euros par action Ingenico) et au prix de
l’offre d’achat alternative pour les OCEANEs (soit 179 euros par
OCEANE). Le calendrier du retrait obligatoire sera publié suite à
la publication par l’Autorité des marchés financiers de l’avis
relatif à la mise en œuvre du retrait obligatoire.
Ingenico a demandé dès ce jour la suspension des
cotations de ses actions et de ses OCEANEs.
Résultats détaillés de l’offre
réouverte
La répartition des actions apportées à l’offre
réouverte est la suivante :
- Offre mixte principale : 1.622.805 actions Ingenico ont
été présentées à l’offre mixte principale ;
- Offre d’échange subsidiaire : 1.316.285 actions Ingenico
ont été présentées à l’offre d’échange subsidiaire ;
- Offre d’achat subsidiaire : 422.186 actions Ingenico ont
été présentées à l’offre d’achat subsidiaire.
Dans le cadre de l’offre réouverte, compte tenu
des résultats et conformément au mécanisme de réduction prévu, les
ordres de la branche mixte principale et de la branche d’échange
subsidiaire seront intégralement servis. Le nombre d'actions
Ingenico apportées à la branche d’achat rapporté au nombre
d'actions Ingenico apportées à la branche d’échange étant supérieur
au ratio de 0,229, les ordres présentés à l'offre d’achat
subsidiaire seront réduits de telle manière que le ratio de 0,229
soit respecté. En conséquence, le nombre d'actions retenu dans
l'offre publique d’achat subsidiaire est de 301.267, soit un taux
de service d’environ 71,4%, et 120.919 actions Ingenico sont
reportées sur l'offre mixte principale.
Worldline détiendra, à l’issue du
règlement-livraison de l’offre, 59.835.692 actions Ingenico
représentant 93,91% du capital et au moins 93,05% des droits de
vote d’Ingenico1.
La répartition des OCEANEs apportées à l’offre
alternative est la suivante :
- Offre mixte : 2 OCEANEs Ingenico apportées à l’offre
mixte ;
- Offre d’achat: 1.900 OCEANEs Ingenico apportées à l’offre
d’achat.
L’offre publique sur les OCEANEs étant
alternative, l’ensemble des ordres des porteurs d’OCEANEs sont
servis.
Worldline détiendra, à l’issue du
règlement-livraison de l’offre réouverte, 2.893.994 OCEANEs, soit
99,64 % des OCEANEs Ingenico en circulation.
Mise à disposition des documents
relatifs à l’offre
La note d’information de Worldline et la note en
réponse d’Ingenico, telles qu’approuvées par l’AMF le 28 juillet
2020 respectivement sous le visa n° 20-370 et le visa n° 20-371,
ainsi que les documents détaillant les autres informations
relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et
comptables de Worldline et d’Ingenico tels que déposés auprès de
l’AMF le 28 juillet 2020 sont disponibles respectivement sur le
site internet de l’AMF (www.amf-france.org), et sur le site
internet de Worldline (www.worldline.com) et d’Ingenico
(www.ingenico.com). Ces documents peuvent être obtenus sans frais
auprès de Worldline (80 quai Voltaire, River Ouest, 95870 Bezons)
ou d’Ingenico (28-32, boulevard de Grenelle, 75015 Paris), selon
qu’ils se rapportent à Worldline ou à Ingenico.
Contacts Worldline
Relations investisseursDavid
Pierre-Kahn+33 6 28 51 45 96david.pierre-kahn@worldline.com
CommunicationSandrine van der
Ghinst+32 499 585 380sandrine.vanderghinst@worldline.com
PresseAnne-Sophie
Gentilasgentil@kairosconsulting.fr
Contacts Ingenico
Relations investisseursLaurent
Marie+33 7 84 50 18 90laurent.marie@ingenico.com
PresseHélène Carlander+33 (0)7
72 25 96 04helene.carlander@ingenico.com
A propos de Worldline
Worldline [Euronext: WLN] est le leader du
marché européen dans le secteur des services de paiement et de
transaction. L’innovation étant au cœur de son ADN, les offres
principales de Worldline incluent l’acquisition commerciale
paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en
ligne, le traitement sécurisé des transactions de paiement pour les
banques et les institutions financières, ainsi que des services
transactionnels dans la billetterie électronique et pour les
organismes publics nationaux. Grâce à une présence dans plus de 30
pays, Worldline est le partenaire de paiement de choix des
commerçants, des banques, des opérateurs de transports publics, des
agences gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la
fourniture de services numériques de pointe. Les activités de
Worldline sont organisées autour de trois axes : les Services aux
commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par
equensWorldline et la Mobilité & Services Web Transactionnels.
Worldline emploie environ 12 000 personnes dans le monde et son
chiffre d’affaires 2019 est de 2,4 milliards d’euros.
worldline.com
La raison d’être de Worldline est de concevoir
et exploiter des services de paiement et de transactions numériques
pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la
confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend
respectueux de l’environnement, accessibles au plus grand nombre,
tout en accompagnant les transformations sociétales.
À propos d’Ingenico
Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 – ING)
construit le paiement de demain au service d’une croissance durable
et inclusive. Leader mondial des solutions de paiement intégrées,
le Groupe accompagne les marchands avec son offre de services
sécurisés sur l’ensemble des canaux de vente et s’adapte aux
ambitions de ses clients pour les aider à garantir une expérience
client unique. Ingenico Group est le partenaire de confiance des
institutions financières et des marchands, des plus petits
commerçants aux enseignes référentes de la grande distribution. Il
s’appuie sur un ancrage mondial fort, avec plus de 8 000
collaborateurs dans le monde, 90 nationalités et une présence
commerciale dans 170 pays. Notre communauté internationale
d’experts du paiement anticipe les évolutions du commerce et les
comportements des consommateurs pour fournir à nos clients les
solutions technologiques de pointe les plus complètes, partout où
ils en ont besoin. ingenico.com.
Informations importantes
Le présent communiqué de presse est diffusé à
titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre d’achat,
ou une sollicitation d’une offre de vente, d’instruments financiers
de Worldline ou Ingenico.
Il est fortement recommandé aux investisseurs et
aux actionnaires de prendre connaissance de la note d’information
et la note en réponse, telles qu’approuvées par l’AMF le 28 juillet
2020 respectivement sous le visa n° 20-370 et le visa n° 20-371,
ainsi que les documents relatifs aux autres informations de chacune
des sociétés, qui sont disponibles sur le site internet de l’AMF
(www.amf-france.org), et sur le site internet de Worldline
(https://fr.worldline.com/) ou d’Ingenico
(https://www.ingenico.com/fr)Ce communiqué de presse ne doit pas
être publié, diffusé ou distribué, directement ou indirectement,
dans tout pays dans lequel la distribution de ces informations fait
l’objet de restrictions légales. L’offre publique ne sera pas
ouverte au public dans les juridictions dans lesquelles son
ouverture fait l’objet de restrictions légales. La publication, la
diffusion ou la distribution de ce communiqué de presse dans
certains pays peut faire l’objet de restrictions légales ou
réglementaires. Par conséquent, les personnes situées dans les pays
où ce communiqué est publié, diffusé ou distribué doivent
s’informer sur de telles restrictions et s’y conformer. Worldline
et Ingenico déclinent toute responsabilité quant à une éventuelle
violation de ces restrictions par qui que ce soit.
Le présent communiqué de presse ne constitue ni
une offre de vente ou d’achat ni une sollicitation de vente ou
d’achat de titres aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les
valeurs mobilières ne pourront être vendues aux Etats-Unis en
l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement au titre
du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S.
Securities Act »). Les valeurs mobilières qui pourraient être
offertes dans le cadre de toute opération n’ont pas et ne seront
pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act ou de toutes lois
sur les valeurs mobilières dans tout Etat des Etats-Unis et
Worldline n’envisage pas d’enregistrer l’offre ou une partie de
cette offre aux Etats-Unis ni d’effectuer une quelconque offre au
public de valeurs mobilières aux Etats-Unis.
1 Sur la base d'un capital composé de 63 713 047 actions
représentant 64 305 068 droits de vote théoriques au 31 octobre
2020, tel que publié par Ingenico le 4 novembre 2020, étant précisé
qu’Ingenico auto-détient 1.284.222 actions représentant 2,02 % de
son capital qui ne sont pas prises en compte dans le calcul des
pourcentages de détention mentionnés ci-dessus.
- Worldline - 20201109 - Resultat de l offre reouverte - CP