Worldline SA: Finalisation de l’acquisition des 36,4% d’intérêts minoritaires dans equensWorldline
30 Septembre 2019 - 6:30PM
Worldline SA: Finalisation de l’acquisition des 36,4% d’intérêts
minoritaires dans equensWorldline
Finalisation de l’acquisition des 36,4%
d’intérêts minoritaires dans equensWorldline
Bezons, le 30 septembre 2019 –
Worldline [Euronext: WLN], leader européen dans le secteur des
paiements et des services transactionnels, annonce aujourd’hui la
finalisation de l’acquisition des 36,4% d’intérêts minoritaires
dans equensWorldline.
Il est rappelé que Worldline a exercé le 24
juillet 2019 son option d’achat sur les 36,4% d’intérêts
minoritaires dans equensWorldline, ce qui constitue la dernière
étape de l’acquisition d’Equens initiée en 2016, et permet ainsi de
prendre la pleine propriété d’equensWorldline, le leader du
processing de transactions de paiement en Europe.
Le prix de l’option d’achat de 1 070
millions d’euros pour les 36,4% du capital est financé par une
OCEANE de 600 millions d’euros émise le 25 juillet 2019 et par une
obligation de 500 millions d’euros émise le 11 septembre 2019.
Grâce aux conditions financières très attractives de ces deux
émissions obligataires, cette acquisition a été financée à un taux
globalement négatif pour Worldline.
Grâce à une gestion efficace du processus de
finalisation de cette acquisition, le processus social avec les
partenaires sociaux a pu être mené à terme et les autorisations
réglementaires aux Pays-Bas ont été reçues plus tôt que prévu,
permettant une finalisation de la transaction en avance sur le
planning initial.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••Eric
Heurtaux, Directeur Financier de Worldline a déclaré:
“Je suis heureux d’annoncer aujourd’hui la
finalisation de l’acquisition des intérêts minoritaires dans
equensWorldline, qui a été réalisée encore plus rapidement
qu’initialement envisagé lors de l’annonce de cette
transaction.
Tirant profit d’une bonne situation de marché,
Worldline a pu bénéficier d’excellentes conditions pour financer
cette acquisition, et en particulier d’un coût de financement
négatif. Ceci me permet de confirmer la relution à deux chiffres
attendue sur notre résultat par action dès 2020.
Enfin, la détention d’equensWorldline à 100%
nous donne la possibilité de construire de nouveaux partenariats
stratégiques, notamment dans notre activité de processing, et
élargit ainsi nos options de structuration de fusion-acquisitions.
Après la déconsolidation du groupe Atos suite à la distribution
survenue plus tôt cette année, Worldline dispose désormais d’une
flexibilité stratégique maximale pour poursuivre l’exécution de sa
vision et de son ambition de
consolidation.”••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••Contact Investisseurs
Worldline David
Pierre-Kahn
Email : david.pierre-kahn@worldline.com
Contact Presse Worldline
Sandrine van der
Ghinst
Email :
sandrine.vanderghinst@worldline.com
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••A propos de
Worldline
Worldline [Euronext: WLN] est le leader du
marché européen dans le secteur des services de paiement et de
transaction. L’innovation étant au cœur de son ADN, les offres
principales de Worldline incluent l’acquisition commerciale
paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en
ligne, le traitement sécurisé des transactions de paiement pour les
banques et les institutions financières, ainsi que des services
transactionnels dans la billetterie électronique et pour les
organismes publics nationaux. Grâce à une présence dans plus de 30
pays, Worldline est le partenaire de paiement de choix des
commerçants, des banques, des opérateurs de transports publics, des
agences gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la
fourniture de services numériques de pointe. Les activités de
Worldline sont organisées autour de trois axes : les Services aux
Commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par
equensWorldline et la Mobilité & Services Web Transactionnels.
Worldline emploie environ 11 000 personnes dans le monde et son
chiffre d’affaires pro forma 2018 est de 2,2 milliards
d’euros. worldline.com
- Worldline - Finalisation du rachat des minoritaires
d'equensWorldline
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