Worldline SA: Worldline annonce le succès de son émission
obligataire inaugurale de 500 millions d’euros
Worldline annonce le succès de son
émission obligataire inaugurale de 500 millions
d’euros
Bezons, le 11 septembre 2019 -
Worldline (Euronext Paris: FR0011981968), leader européen dans le
secteur des paiements et des services transactionnels, annonce le
succès du placement de son émission obligataire senior à 5 ans pour
un total de 500 millions d’euros. Le coupon est de 0,25%, le
rendement de 0,35%.
Cette émission contribuera au financement de
l’acquisition annoncée des intérêts minoritaires d’equensWorldline.
Elle fait suite à l’émission de l’obligation convertible de 600
millions d’euros émise le 30 juillet 2019.
Les obligations sont notées BBB par S&P
Global Ratings. Le règlement-livraison interviendra le 18 Septembre
2019. Les obligations seront alors admises aux négociations sur
Euronext Paris.
Après l’approbation par l’Autorité des Marchés
Financiers (AMF), le prospectus d’émission sera disponible sur le
site Internet du Groupe (www.worldline.com) et sur le site de l’AMF
(www.amf‐france.org).
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Eric Heurtaux, Directeur Financier de
Worldline a déclaré: “Cette opération conclue à des termes
très attractifs finalise le financement long-terme de l’acquisition
des participations minoritaires dans equensWorldline. Combinée avec
l’obligation convertible émise le 30 juillet 2019, cette
acquisition a été financée à un taux globalement négatif pour
Worldline. Cette émission obligataire inaugurale constitue une
étape importante dans la diversification de nos sources de
financement et témoigne de l’attractivité de Worldline auprès des
investisseurs obligataires.”
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BNP Paris, JP Morgan and Natixis ont agi en tant que
coordinateurs globaux.
Commerzbank, CM-CIC, Commerzbank, ING, MUFG and UniCredit ont
agi en tant que teneurs de livres associés.
•••••••••••••••••••••••Contacts
Relations investisseursDavid
Pierre-KahnEmail: David.pierre-kahn@worldline.com
CommunicationSandrine van der
GhinstEmail: sandrine.vanderghinst@worldline.com
Contact PresseAnne-Sophie
GentilEmail: asgentil@teamfluence.eu
•••••••••••••••••••••••A propos de
Worldline
Worldline [Euronext: WLN] est le leader du
marché européen dans le secteur des services de paiement et de
transaction. L’innovation étant au cœur de son ADN, les offres
principales de Worldline incluent l’acquisition commerciale
paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en
ligne, le traitement sécurisé des transactions de paiement pour les
banques et les institutions financières, ainsi que des services
transactionnels dans la billetterie électronique et pour les
organismes publics nationaux.
Grâce à une présence dans plus de 30 pays,
Worldline est le partenaire de paiement de choix des commerçants,
des banques, des opérateurs de transports publics, des agences
gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la
fourniture de services numériques de pointe.
Les activités de Worldline sont organisées
autour de trois axes : les Services aux Commerçants, les Services
Financiers délivrés notamment par equensWorldline et la Mobilité
& Services Web Transactionnels. Worldline emploie environ 11
000 personnes dans le monde et son chiffre d’affaires 2018 pro
forma est de 2,2 milliards d’euros. worldline.com
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Avertissements
Ce communiqué de presse ne constitue pas une
offre d'achat ou de souscription des Obligations de Worldline (les
« Titres ») aux États-Unis (tels que définis dans la
Regulation S du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié (le
« Securities Act »)). Les Titres ne peuvent être offerts
ou vendus aux Etats-Unis, qu'à la suite d'un enregistrement en
vertu du Securities Act, ou dans le cadre d'une exemption à cette
obligation d'enregistrement. Worldline n'a pas l'intention
d'enregistrer une partie de l'offre des Obligations aux Etats-Unis
ou de procéder à une offre au public des Titres aux Etats-Unis.
Les Obligations ont fait l'objet d'un placement
privé uniquement auprès d'investisseurs institutionnels qui
comprennent, pour les besoins du présent communiqué, les clients
professionnels et les contreparties éligibles au sens de MiFID II.
Les Obligations ne peuvent être offertes ou vendues à des
investisseurs de détail (tels que défini ci-après). Aucun document
d'informations clés (Key Information Document) requis par le
règlement (UE) 1286/2014 (tel qu'amendé, le « Règlement
PRIIPs ») pour l'offre ou la vente des Obligations ou pour
leur mise à disposition au profit d'investisseurs de détail dans
l'Espace Economique Européen n'a été préparé et, ainsi, l'offre ou
la vente d'Obligations ou leur mise à disposition au profit
d'investisseurs de détail dans l'Espace Economique Européen
pourrait constituer une violation du Règlement PRIIPs.
Ce communiqué ne peut être diffusé, publié ou
distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique,
en Australie, au Canada ou au Japon. La diffusion de ce communiqué
peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation
spécifique. Les personnes en possession de tout document ou autre
information auxquels il est fait référence dans le présent
communiqué doivent s'informer des éventuelles restrictions locales
et s'y conformer. Tout manquement à de telles restrictions est
susceptible de constituer une violation du droit des valeurs
mobilières de la juridiction en question.
Aucune communication ni aucune information
relative à l'offre des Obligations ne peut être diffusée au public
dans un pays dans lequel une obligation d'enregistrement ou
d'approbation est requise. Aucune démarche n'a été entreprise ni ne
sera entreprise dans un quelconque pays dans lequel de telles
démarches seraient requises. L'émission ou la souscription des
Obligations peuvent faire l'objet dans certains pays de
restrictions légales ou réglementaires spécifiques ; ni Worldline,
ni les Managers, n'assument une quelconque responsabilité au titre
d'une violation par une quelconque personne de ces
restrictions.
Interdiction de toute offre à des
investisseurs de détail (retail investors) dans l'Espace Économique
Européen
Aucune action n'a été entreprise et ne sera
entreprise à l'effet de permettre une offre des Obligations à des
investisseurs de détail (retail investors) dans l'Espace Économique
Européen.
Royaume-Uni
Le présent communiqué est adressé uniquement et
directement (i) aux personnes qui sont situées en dehors du
Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement
(« Investment Professionals ») au sens de l'article 19(5)
du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005, tel que modifié (l'« Ordonnance »), (iii) aux
personnes visées par l'article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux
propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) de
l'Ordonnance ou (iv) à toute autre personne à qui le présent
communiqué pourrait être adressé conformément à la loi applicable
(les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv)
étant ensemble désignées comme les « Personnes
Habilitées »).
Les Obligations (les « Valeurs
Mobilières ») sont uniquement destinées aux Personnes
Habilitées et toute invitation, offre de contrat relative à la
souscription, l'achat ou l'acquisition des Valeurs Mobilières ne
peut être adressée ou conclue qu'avec des Personnes Habilitées.
Toute personne autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir
d'utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les
informations qu'il contient. Le présent communiqué ne constitue pas
un prospectus approuvé par la Financial Conduct Authority ou par
toute autre entité de régulation du Royaume-Uni au sens de la
Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.
États-Unis d'Amérique
Ce communiqué ne peut pas être diffusé, publié
ou distribué aux États-Unis (tel que défini dans la Regulation S du
Securities Act). Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre
de vente de titres financiers, une offre ou une sollicitation
d'achat de titres financiers aux États-Unis d'Amérique, sauf en
vertu d'une exemption ou dans le cadre d'une opération non soumise
à une obligation d'enregistrement au titre du Securities Act ou de
la loi de tout Etat des Etats-Unis. Les Obligations seront offertes
ou vendues uniquement en dehors des États-Unis dans le cadre
d'opérations extraterritoriales (« offshore
transactions »), conformément à la Regulation S du Securities
Act. Worldline n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre des
Obligations en totalité ou en partie aux États-Unis ni de faire une
offre au public aux États-Unis.
Australie, Canada et Japon
Les Obligations n'ont pas été et ne seront pas
offertes, vendues ou acquises en Australie, au Canada ou au Japon.
Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas
une offre de valeurs mobilières en Australie, au Canada ou au
Japon.
La diffusion de ce communiqué dans certains pays
peut constituer une violation des dispositions légales en
vigueur.
- Worldline - Emission obligataire €500m - 11.09.2019 - CP
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