Worldline prend le contrôle des activités de services aux marchands de l'australien ANZ
14 Décembre 2020 - 6:52PM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le spécialiste des paiements Worldline a
annoncé lundi la prise de contrôle des activités de services aux
marchands de la banque australienne ANZ pour un montant d'environ
485 millions de dollars australiens, dans le cadre d'une importante
alliance stratégique.
Selon les termes de la transaction conclue avec ANZ, Worldline va
acquérir une participation de 51% dans les activités de services
aux marchands d'ANZ pour environ 485 millions de dollars
australiens, soit 301 millions d'euros.
La coentreprise créée dans le cadre de cette alliance, contrôlée à
51% par Worldline, aura pour mission de "gérer et développer les
services aux marchands en Australie avec la banque ANZ", a indiqué
Worldline dans un communiqué.
Le directeur général et le directeur opérationnel seront nommés par
Worldline, dans une démarche concertée avec ANZ. La finalisation de
la transaction prévue au cours du quatrième trimestre 2021.
Cette alliance constitue une "opportunité stratégique d'étendre les
activités de services aux marchands en dehors de l'Europe avec un
accès unique à l'un des plus grands marchés du paiement", a
souligné l'entreprise.
"Le marché australien constitue une opportunité rare pour maximiser
l'effet d'échelle de nos plateformes et déployer nos solutions
innovantes, en partenariat étroit avec l'institution de premier
plan qu'est ANZ", a commenté Gilles Grapinet, le
président-directeur général de Worldline.
L'opération devrait apporter à Wordline un chiffre d'affaires
annuel additionnel d'environ 180 millions d'euros, avec un taux de
croissance organique annuel à deux chiffres attendu au cours des
cinq prochaines années, selon les estimations du groupe.
Par ailleurs, la marge d'excédent brut opérationnel (EBO) d'environ
20% attendue à la clôture de l'opération "devrait rejoindre le
niveau de profitabilité des activités de services aux marchands de
Worldline", a indiqué la société. Worldline compte y parvenir grâce
au "levier opérationnel" et à des synergies de 25 millions d'euros
prévues d'ici à 2025.
Au bilan, l'opération se traduira par un décaissement estimé à
environ 300 millions d'euros pour les 51% de la coentreprise à la
clôture de l'opération, "préservant ainsi la flexibilité financière
de Worldline pour la poursuite de son développement", a souligné
l'entreprise.
-François Berthon, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 93;
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December 14, 2020 12:32 ET (17:32 GMT)
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