Monte dei Paschi lance son augmentation de capital et plonge en Bourse
13 Octobre 2022 - 12:22PM
Dow Jones News
BARCELONE/PARIS (Agefi-Dow Jones)--Banca Monte dei Paschi di Siena
a annoncé jeudi le lancement de son augmentation de capital de 2,5
milliards d'euros, un consortium de banques ayant accepté de
garantir l'opération. L'annonce de cette transaction, fortement
dilutive pour les actionnaires, entraîne une forte baisse du cours
de Bourse de la banque italienne.
La plus ancienne banque du monde a indiqué que son conseil
d'administration avait fixé les modalités définitives de cette
augmentation de capital, qui prévoit l'émission de plus de 1,25
milliard d'actions nouvelles sur le marché réglementé d'Euronext
Milan à un prix unitaire de 2 euros. Dans le cadre de cette
transaction, les actionnaires disposeront d'un droit préférentiel
de souscription leur permettant d'acquérir 374 nouvelles actions
pour trois actions existantes.
Vers 11h30, le titre Monte dei Paschi plongeait de 19,6% à la
Bourse de Milan, à 20,56 euros. Sa capitalisation boursière fondait
ainsi à environ 206 millions d'euros, contre 256 millions d'euros
sur la base du cours de clôture de mercredi, selon les calculs de
l'agence Agefi-Dow Jones.
L'Etat italien, premier actionnaire de la banque avec 64,23% du
capital, participera à hauteur de 1,61 milliard d'euros à cette
opération. Monte dei Paschi a par ailleurs signé un accord avec
huit banques, dont Bank of America, Citigroup et Credit Suisse, qui
garantiront l'opération à hauteur de 807 millions d'euros.
Cinquième banque d'Italie en termes d'actifs et depuis longtemps
lestée par une montagne de créances douteuses, Monte dei Paschi a
bénéficié en 2017 d'un plan de sauvetage de l'Etat italien, qui
avait alors injecté 5,4 milliards d'euros dans le groupe.
-Mauro Orru, Dow Jones Newswires
(Version française et contribution Valérie Venck) ed: LBO
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October 13, 2022 06:02 ET (10:02 GMT)
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