BOURSE: Telecom Italia bondit sur des spéculations d'un relèvement de l'offre de KKR
24 Novembre 2021 - 5:05PM
Dow Jones News
BARCELONE (Agefi-Dow Jones)--L'action Telecom Italia bondit
mercredi après la diffusion d'informations de presse selon
lesquelles KKR envisage d'augmenter son offre visant à sortir
l'opérateur de télécommunications de la cote.
Cette hausse intervient quelques jours seulement après que la
société de capital-investissement KKR & Co. a soumis une offre
de 10,8 milliards d'euros afin de racheter l'opérateur italien.
Vers 16h30, l'action Telecom Italia s'échangeait à 0,50 euro, soit
une hausse de 16%.
Dans un communiqué publié dimanche soir, le conseil
d'administration de Telecom Italia a indiqué que KKR avait fait une
offre préliminaire non contraignante de 50,5 centimes d'euro par
action, représentant une prime d'environ 46% par rapport au cours
de clôture de vendredi.
Malgré sa hausse de mercredi, le cours de Telecom Italia reste
inférieur à l'offre formulée par KKR.
Une personne au fait de l'opération a déclaré au Wall Street
Journal que KKR se concentrait "totalement et uniquement" sur
l'offre qui a été annoncée dimanche.
Bloomberg a rapporté mardi soir que KKR envisageait d'augmenter son
offre pour Telecom Italia à environ 0,70 ou 0,80 euro par action
afin de surmonter la résistance potentielle de Vivendi, le
conglomérat de médias contrôlé par Vincent Bolloré qui a accumulé
une participation de 23,75% dans l'opérateur.
Contacté, un porte-parole de Vivendi a affirmé que le groupe était
un investisseur de long terme de Telecom Italia.
L'opposition de Vivendi, qui a construit sa participation dans
Telecom Italia à un prix moyen de 1,07 euro par action, était à
prévoir, ont indiqué les analystes de Jefferies en début de
semaine.
"A notre avis, le point critique consiste à savoir si l'offre sera
approuvée par le conseil d'administration. Si c'est le cas, nous
pensons qu'il pourrait y avoir une marge de négociation sur la
valorisation", ont commenté les analystes d'Equita Sim.
Un porte-parole de Telecom Italia a déclaré que le conseil
d'administration de la société se réunirait vendredi.
Si elle aboutit, l'offre de KKR ferait de Telecom Italia la
dernière d'une liste d'entreprises de télécommunications
européennes à sortir de la cote cette année.
L'homme d'affaires milliardaire Xavier Niel, qui a fondé
l'entreprise française de télécommunications Iliad en 1999, a
dévoilé en juillet une offre pour la sortir de la cote, suivant le
précédent créé par un autre entrepreneur, Patrick Drahi, qui a
procédé en début d'année au retrait de la Bourse d'Altice
Europe.
-Mauro Orru et Olivia Bugault, The Wall Street Journal (Version
française Eric Chalmet) ed: FXS
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November 24, 2021 10:45 ET (15:45 GMT)
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