- Fin des opérations de stabilisation avec l’exercice partiel
de l’option de surallocation
- Montant total de l’offre porté à 70,4 millions
d’euros
- Mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec NATIXIS ODDO
BHF
Regulatory News:
Ce document ne doit pas être distribué,
directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en
Australie ou au Japon
AFYREN, société de greentech qui offre aux industriels
des produits naturels et bas carbone grâce à sa technologie basée
sur des micro-organismes naturels (Paris:ALAFY) (code ISIN :
FR0014005AC9 mnémonique : ALAFY) a reçu notification que Joh.
Berenberg, Gossler & Co. KG (Kommanditgesellschaft) (société en
commandite) (« Berenberg »), inscrite au registre du commerce
(Handelsregister) du tribunal d'instance (Amtsgericht) de Hambourg
sous le numéro HRA 42659, agissant en qualité d’agent stabilisateur
dans le cadre de la première admission aux négociations des actions
ordinaires d'AFYREN sur Euronext Growth Paris, a réalisé des
opérations de stabilisation des titres suivants :
Émetteur :
AFYREN
Titres :
Actions ordinaires d'une valeur nominale
de 0,02 EUR. (ISIN : FR0014005AC9)
Taille de l’Offre :
8 286 359 actions ordinaires (à
l'exclusion de l'option de surallocation)
Prix de l’Offre :
8,02 euros par action ordinaire
Marché :
Euronext (Paris)
Agent :
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG («
Berenberg »)
Notification du détail des transactions de stabilisation
conformément à l'article 6 (2) DelReg (EU) 2016/1052
Conformément à l'article 6, paragraphe 2, du Règlement Délégué
(UE) 2016/1052 de la Commission, AFYREN, sur la base des
informations fournies par Berenberg, communique par la présente que
Berenberg a réalisé, au cours de la période allant du 1er octobre
2021 au 29 octobre 2021 inclus, des mesures de stabilisation telles
que précisées ci-dessous :
Date
Intermédiaire
Marché
Achat / Vente
Prix le plus bas (en
EUR)
Prix le plus haut (en
EUR)
Prix moyen pondéré (en
EUR)
Montant global (en
EUR)
Volume quotidien
d’actions
01/10/2021
Berenberg
Euronext Growth (Paris)
Achat
7,3500
8,0200
7,7421
596 854,40
77 092
04/10/2021
Berenberg
Euronext Growth (Paris)
Achat
7,1400
7,8800
7,4878
112 256,79
14 992
05/10/2021
Berenberg
Euronext Growth (Paris)
Achat
6,9900
7,6300
7,2297
55 964,79
7 741
06/10/2021
Berenberg
Euronext Growth (Paris)
Achat
6,8200
7,5500
7,3845
205 325,36
27 805
07/10/2021
Berenberg
Euronext Growth (Paris)
Achat
7,1300
7,6000
7,5585
164 102,89
21 711
08/10/2021
Berenberg
Euronext Growth (Paris)
Achat
7,3600
7,6100
7,5788
113 500,81
14 976
11/10/2021
Berenberg
Euronext Growth (Paris)
Achat
7,5500
7,8000
7,7744
103 788,34
13 350
12/10/2021
Berenberg
Euronext Growth (Paris)
Achat
7,5000
7,9000
7,8725
118 575,12
15 062
13/10/2021
Berenberg
Euronext Growth (Paris)
Achat
7,7500
7,9400
7,9309
109 667,98
13 828
14/10/2021
Berenberg
Euronext Growth (Paris)
Achat
7,6800
7,9500
7,8775
113 341,62
14 388
15/10/2021
Berenberg
Euronext Growth (Paris)
Achat
7,7100
7,9800
7,9671
131 703,78
16 531
18/10/2021
Berenberg
Euronext Growth (Paris)
Achat
7,8300
7,9800
7,9720
110 555,90
13 868
19/10/2021
Berenberg
Euronext Growth (Paris)
Achat
7,8200
7,9800
7,9427
107 798,43
13 572
20/10/2021
Berenberg
Euronext Growth (Paris)
Achat
7,8200
8,0200
7,9958
115 859,40
14 490
21/10/2021
Berenberg
Euronext Growth (Paris)
Achat
7,9500
8,0200
8,0106
49 177,22
6 139
22/10/2021
Berenberg
Euronext Growth (Paris)
Achat
7,8500
8,0200
7,9828
16 723,99
2 095
25/10/2021
Berenberg
Euronext Growth (Paris)
Achat
7,9200
8,0200
7,9790
9 606,69
1 204
26/10/2021
Berenberg
Euronext Growth (Paris)
Achat
7,9400
8,0200
8,0103
29 758,09
3 715
27/10/2021
Berenberg
Euronext Growth (Paris)
Achat
7,9400
8,0200
8,0100
35 724,71
4 460
28/10/2021
Berenberg
Euronext Growth (Paris)
Achat
7,9900
8,0200
8,0164
9 395,27
1 172
29/10/2021
Berenberg
Euronext Growth (Paris)
Achat
8,0200
8,0200
8,0200
4 114,26
513
Notification de la fin des mesures de stabilisation
conformément à l'article 6 (3) DelReg (EU) 2016/1052
La période de stabilisation, qui a débuté le 1er octobre 2021, a
pris fin le 30 octobre 2021. Au cours de cette période de
stabilisation, la stabilisation a été effectuée sur un nombre total
de 298 704 actions dans une fourchette de prix comprise entre
6,8200 euros (prix le plus bas) et 8,0200 euros (prix le plus
élevé) uniquement sur le marché Euronext Growth (Paris).
De plus amples informations concernant l'ensemble des opérations
de stabilisation réalisées pendant la période de stabilisation sont
disponibles sur le site Internet d'AFYREN dédié à l'IPO
(https://www.afyren-finance.com/).
Notification de la réalisation de l'exercice partiel de
l'option de surallocation conformément à l'article 8 lit. f) DelReg
(EU) 2016/1052
En outre,le 30 octobre 2021, Berenberg agissant en tant qu'agent
stabilisateur, agissant en son nom et pour le compte des
Coordinateurs Globaux, a exercé en partie l'option de surallocation
pour acheter 490 473 actions existantes aux Actionnaires Cédants au
prix de l'introduction en bourse de 8,02 euros par action
correspondant à un montant total d'environ 3,9 millions
d’euros.
En conséquence, le nombre total d'actions AFYREN vendues dans le
cadre de son introduction en bourse s'élève à 8 776 832 actions,
dont 8 286 359 actions ordinaires nouvelles et 490 473 actions
existantes, portant le montant total de l'offre à 70,4 millions
d'euros.
Après l'exercice de l'option de surallocation, le flottant
d'AFYREN s'élève à 16,36% du total de son capital social.
Après l'offre et l'exercice de l'option de surallocation, le
capital social d'AFYREN sera détenu comme suit :
Actionnaires1
Après l'exercice de l'option
de surallocation
Nombre d’Actions
% du capital social et des
droits de vote
AFY Partners
4 412 425
17,13%
Nicolas Sordet
375 294
1,46%
Jérémy Pessiot
702 794
2,73%
Régis Nouaille
1 558 250
6,05%
Sofinnova Industrial Biotech I
3 313 273
12,86%
Hedgescope Ltd
2 879 950
11,18%
Sofimac Partners
1 219 415
4,73%
Autres
3 263 544
12,67%
Mirova
2 164 802
8,40%
BPI
1 657 271
6,43%
Public
4 215 006
16,36%
TOTAL
25 762 024
100,00%
1 Sur une base non diluée
Ce communiqué de presse est également publié au nom de Berenberg
conformément à l'article 6, paragraphe 2, du Règlement délégué (UE)
2016/1052 de la Commission.
Mise en œuvre d’un contrat de liquidité avec NATIXIS ODDO
BHF
AFYREN annonce confier à NATIXIS et ODDO BHF SCA, à compter du
1er novembre 2021 et pour une durée d'un an renouvelable par tacite
reconduction, la mise en œuvre d’un contrat de liquidité et de
surveillance de marché portant sur ses actions ordinaires.
Ce contrat a été établi dans le cadre de la réglementation en
vigueur, et en particulier de la Décision AMF n°2021-01 du 22 juin
2021. Il est conforme à la charte de déontologie de l’Association
Française des Marchés Financiers (AMAFI).
Ce contrat a pour objet l’animation par ODDO BHF SCA de l’action
AFYREN sur le marché réglementé d’Euronext à Paris.
Les moyens affectés à sa mise en œuvre sont de :
Ce nouveau contrat pourra être suspendu :
- dans les cas prévus à l’article 5 du chapitre II de la décision
AMF n°2021-01 du 22 juin 2021 ;
- en cas cotation de l’action en dehors des seuils d’intervention
autorisés par l’Assemblée Générale de la Société ;
- ou, à la demande d’AFYREN, sous sa responsabilité.
Par ailleurs, le contrat pourra être résilié par AFYREN à tout
moment et sans préavis, ou par NATIXIS et/ou ODDO BHF SCA avec un
préavis de deux semaines.
À propos d’AFYREN
Pour répondre au besoin croissant des industriels de s’engager
contre le réchauffement climatique et réduire l’utilisation des
dérivés pétroliers dans leur chaîne de production, AFYREN produit
des biomolécules issues de la revalorisation de biomasse non
alimentaire, largement utilisées dans les secteurs de
l’alimentation humaine et animale, arômes et parfums, sciences de
la vie, sciences des matériaux et lubrifiants. Cette production de
carbone renouvelable qui s’inscrit résolument dans une économie
circulaire est réalisée grâce à des technologies fermentaires
brevetées au niveau mondial, fruit de 10 années de recherche.
Fondée en 2012 et dirigée par Nicolas Sordet et Jérémy Pessiot,
AFYREN réunit 33 salariés sur ses sites de Lyon, Clermont-Ferrand
et Carling – Saint Avold (effectif à fin décembre 2020). AFYREN est
lauréate du Concours Mondial d’Innovation 2030 dans la catégorie «
Protéines végétales et chimie du végétal » et a été sélectionnée
dans la French Tech120 en janvier 2020 et 2021. En 2018, AFYREN
s'est engagée dans la réalisation de son projet industriel avec la
création d'une Joint-Venture avec le fonds Spi de Bpifrance :
AFYREN NEOXY. AFYREN NEOXY est dédiée à la première production
industrielle d'acides organiques naturels AFYREN dans la région
Grand Est.
Pour en savoir plus : afyren.com
Avertissement
Le présent communiqué de presse ne constitue pas, et ne
constituera en aucun cas, une offre publique ou une invitation au
public en relation avec une offre en France, au Royaume-Uni, aux
Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ou dans tout autre
pays.
Aucune communication et aucune information relative à cette
transaction ou à AFYREN ne peut être distribuée au public dans
toute juridiction où un enregistrement ou une approbation est
requis.
Cette annonce ne constitue pas un prospectus au sens du
Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14
juin 2017 (le « Règlement Prospectus »). Le prospectus visé par
l'AMF est disponible sur le site de l'AMF (www.amf-france.org) et
sur le site de la société dédié à l'introduction en bourse
(https://www.afyren-finance.com/).
La distribution de cette annonce n'est pas faite, et n'a pas été
approuvée, par une personne autorisée (" personne autorisée ") au
sens de l'article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000.
Par conséquent, cette annonce s'adresse uniquement aux personnes
qui (i) sont situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) ont une
expérience professionnelle en matière d'investissements et relèvent
de l'article 19(5) (« investment professionals ») du Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotions) Order 2005
(tel que modifié) et (iii) sont des personnes relevant de l'article
49(2)(a) à (d) (high net worth companies, unincorporated
associations, etc.) de l'ordonnance de 2005 relative à la promotion
financière (Financial Services and Markets Act 2000) (toutes ces
personnes sont dénommées « Personnes concernées »). Le présent
communiqué n'est pas un prospectus qui a été approuvé par la
Financial Conduct Authority ou par toute autre autorité
réglementaire du Royaume-Uni aux fins de la section 85 du Financial
Services and Markets Act 2000.
Les titres ne peuvent pas être offerts ou vendus aux Etats-Unis
à moins qu'ils n'aient été enregistrés en vertu du U.S. Securities
Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou
qu'ils soient exemptés d'enregistrement. AFYREN n'a pas l'intention
de faire une offre publique de ses actions aux Etats-Unis.
La distribution de ce document dans certains pays peut
constituer une violation de la loi applicable. Les informations
contenues dans ce document ne constituent pas une offre de titres à
vendre au Canada, en Australie ou au Japon. Ce communiqué ne peut
être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement,
aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.
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Alter’Com Conseil Estelle Monraisse Tél : 06 60 41 81 52
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