PARIS (Agefi-Dow Jones)--La banque Société Générale a annoncé jeudi que sa filiale spécialisée dans le financement longue durée de véhicules ALD comptait acquérir son concurrent néerlandais LeasePlan pour 4,9 millards d'euros.



L'acquisition envisagée serait "financée à la fois en titres et en numéraire", a indiqué Société Générale dans un communiqué.



"Société Générale s'engagerait à rester l'actionnaire majoritaire du nouvel ensemble ("NewALD") avec une participation d'environ 53% du capital à la clôture de l'opération, les actionnaires de LeasePlan recevant une participation de 30,75% dans le cadre du paiement en titres", a précisé la banque.



"Une telle transaction serait fortement créatrice de valeur pour les actionnaires avec une relution du bénéfice net par action d'environ 20% pour NewALD en 2023 et supérieure à 5% pour Société Générale dès 2024", a précisé la banque.



"La rentabilité de Société Générale (ROTE) devrait augmenter d'environ 80 points de base à horizon 2024. Au niveau du groupe, l'impact attendu en capital au closing [à la réalisation de l'acquisition, ndlr] serait d'environ -40 points de base", a ajouté Société Générale.



"Le retour sur investissement devrait atteindre plus de 16% à horizon 2024", a indiqué la banque.



-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr ed: VLV



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January 06, 2022 01:29 ET (06:29 GMT)




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