Société Générale: ALD va acquérir le néerlandais LeasePlan pour 4,9 mds d'euros
06 Janvier 2022 - 07:49AM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--La banque Société Générale a annoncé jeudi
que sa filiale spécialisée dans le financement longue durée de
véhicules ALD comptait acquérir son concurrent néerlandais
LeasePlan pour 4,9 millards d'euros.
L'acquisition envisagée serait "financée à la fois en titres et en
numéraire", a indiqué Société Générale dans un communiqué.
"Société Générale s'engagerait à rester l'actionnaire majoritaire
du nouvel ensemble ("NewALD") avec une participation d'environ 53%
du capital à la clôture de l'opération, les actionnaires de
LeasePlan recevant une participation de 30,75% dans le cadre du
paiement en titres", a précisé la banque.
"Une telle transaction serait fortement créatrice de valeur pour
les actionnaires avec une relution du bénéfice net par action
d'environ 20% pour NewALD en 2023 et supérieure à 5% pour Société
Générale dès 2024", a précisé la banque.
"La rentabilité de Société Générale (ROTE) devrait augmenter
d'environ 80 points de base à horizon 2024. Au niveau du groupe,
l'impact attendu en capital au closing [à la réalisation de
l'acquisition, ndlr] serait d'environ -40 points de base", a ajouté
Société Générale.
"Le retour sur investissement devrait atteindre plus de 16% à
horizon 2024", a indiqué la banque.
-Alice Doré, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 90; adore@agefi.fr
ed: VLV
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