Re-Actualisé: SocGen injecte 803 mlns d'euros dans ALD pour l'aider à racheter LeasePlan
29 Novembre 2022 - 9:29AM
Dow Jones News
(Actualisation: cours de Bourse d'ALD et de Société Générale)
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe bancaire Société Générale a
annoncé mardi son intention de participer à hauteur de 803 millions
d'euros à l'augmentation de capital que sa filiale ALD, spécialisée
dans le financement longue durée de véhicule, lance dans le cadre
du rachat de son concurrent néerlandais LeasePlan.
A la Bourse de Paris, l'action Société Générale cédait 0,1% en
début de matinée mardi, à 23,99 euros, tandis que le titre ALD
reculait de 4,2%, à 10,52 euros.
Après avoir reçu vendredi l'autorisation sous conditions de la
Commission européenne pour le rachat de LeasePlan, ALD a annoncé
mardi lancer une levée de fonds d'un montant de 1,2 milliard
d'euros afin de financer cette acquisition. Cette augmentation de
capital prévoit le maintien du droit préférentiel de souscription
(DPS) pour les actionnaires existants.
Le prix de souscription a été fixé à 7,50 euros par nouveau titre,
les actionnaires pouvant acquérir deux actions nouvelles pour cinq
existantes. La valeur théorique du DPS ressort à 1 euro. La période
de souscription s'étalera du 2 au 13 décembre inclus, tandis que
les DPS seront négociables entre le 30 novembre et le 9 décembre.
Lundi soir, l'action ALD a clôturé à 10,98 euros.
"Société Générale, qui détient à ce jour 79,8% du capital social
d'ALD, a l'intention de demeurer l'actionnaire majoritaire d'ALD
sur le long terme et disposera d'une participation correspondant à
environ 53% du capital du nouvel ensemble immédiatement après la
réalisation de l'acquisition de LeasePlan", a indiqué la banque
dans un communiqué. "A cet égard, Société Générale participera à
l'opération à hauteur d'un montant total d'environ 803 millions
d'euros", a-t-elle ajouté.
Impact de 40 points de base sur le ratio CET1 de SocGen
Par ailleurs, Société Générale "s'est engagée à garantir cette
augmentation de capital et à ne pas céder ses titres pendant une
période se terminant 40 mois après la réalisation de l'acquisition
de LeasePlan" par ALD, a indiqué la banque. Cette dernière "a
également consenti à un engagement de conservation pour une période
commençant à la date de signature du contrat de direction conclu
dans le cadre de l'augmentation de capital, et se terminant 180
jours calendaires après la date de règlement-livraison de" cette
opération, a-t-elle précisé.
L'impact du rachat de LeasePlan par ALD sur le ratio de capital
CET1 de Société Générale est attendu à environ 40 points de base à
la date de réalisation de l'opération, a précisé la banque, tandis
que sa rentabilité (ROTE) devrait augmenter entre 70 et 80 points
de base à horizon 2024.
Société Générale avait annoncé en avril que sa filiale ALD avait
signé le protocole d'accord relatif à l'acquisition de 100% du
capital de son concurrent LeasePlan. La banque avait précédemment
indiqué qu'ALD comptait acquérir LeasePlan pour un montant de 4,9
milliards d'euros auprès d'un consortium mené par la société de
capital-investissement TDR.
Début novembre, lors de la publication de ses résultats des neuf
premiers mois de cette année, ALD avait indiqué que le rachat de
LeasePlan devrait être finalisé au premier trimestre de 2023 et non
plus lors du trimestre en cours, comme prévu initialement.
-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31;
ddelmond@agefi.fr ed: VLV
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