Aramis Group - Acquisition d'Onlinecars, leader en Autriche de la
vente de véhicules reconditionnés
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Arcueil, le 27 juin 2022
Aramis Group annonce
l’acquisition
d'Onlinecars,
leader en Autriche de la
vente de véhicules reconditionnés
-
Leader des distributeurs
indépendants en Autriche avec plus de 10 000 véhicules
d’occasion vendus en 2021, plus
de 200 M€ de chiffres d’affaires et une marge
d’EBITDA supérieure
à 3%
- Forte complémentarité
stratégique et opérationnelle avec Aramis Group,
Onlinecars disposant notamment d’un réseau dense
d’approvisionnement en véhicules de marques allemandes et d’un
centre de reconditionnement
- Culture
entrepreneuriale similaire, axée sur la
satisfaction des besoins clients et l’engagement des collaborateurs
au service d’une croissance forte et soutenable
- Opération
intégralement financée via une augmentation des
lignes de crédit mise à disposition d’Aramis Group par Stellantis,
qui continue d’être un soutien puissant au développement du
Groupe
- Une acquisition qui renforce la
stratégie de consolidation du marché et d’accélération sur le
segment des voitures reconditionnées vendues à particulier
communiquée à l’IPO, le chiffre d’affaires annuel
pro forma du nouvel ensemble
approchant des
2 Md€ en 2022
Aramis Group [Ticker : ARAMI – ISIN :
FR0014003U94], leader européen de la vente en ligne de voitures
d’occasion aux particuliers regroupant les marques Aramisauto,
Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en
Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni, annonce ce jour
l’acquisition d’Onlinecars, leader en Autriche de la vente de
véhicules d’occasion reconditionnés.
Nicolas Chartier et Guillaume Paoli,
co-fondateurs1 d’Aramis
Group, déclarent : « Conformément à la stratégie
présentée lors de son entrée en bourse, Aramis Group poursuit son
expansion internationale en s’engageant à acquérir Onlinecars,
leader de la vente de véhicules reconditionnés en Autriche. Les
synergies entre les sociétés sont nombreuses, cette opération
contribuant notamment à élargir encore l’offre de véhicules
d’Aramis Group. Nous souhaitons la bienvenue aux équipes
d’Onlinecars, à son fondateur Peter Marolin et au co-dirigeant
Thomas Lang, que nous connaissons de longue date, et avec qui nous
partageons la même passion pour l’automobile et la même obsession
du client. Avec cette opération, Aramis Group consolide son
leadership européen et se rapproche encore un peu plus de son
ambition de devenir la plateforme préférée des européens pour
acheter une voiture d’occasion en ligne. »
Peter
Marolin, fondateur
d’Onlinecars, déclare
pour sa part : « Rejoindre un grand groupe coté, lui-même
détenu par l’un des plus grands constructeurs automobiles mondiaux,
constitue l’ouverture d’un nouveau chapitre passionnant pour
Onlinecars. Ce rapprochement trouve son origine dans une
compatibilité entrepreneuriale réelle, caractérisée par une vision
commune du potentiel de nos marchés, d’une envie de croître en
satisfaisant au mieux nos clients, et surtout de partager et
d’apprendre au quotidien des meilleures pratiques de chacun. C’est
avec une vision claire de l’avenir que nous allons travailler
ensemble, avec Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, pour assurer
une intégration rapide, riche et pour le long terme d’Onlinecars au
sein d’Aramis Group, afin d’en maximiser le potentiel et contribuer
à l’ambition européenne qui est la nôtre ».
Une forte complémentarité opérationnelle
pour des ambitions partagées
Après l’Espagne, la Belgique et le Royaume-Uni,
Aramis Group poursuit son expansion européenne en conquérant le
marché autrichien. Ancré en Europe centrale, il permettra à Aramis
Group d’accélérer son expansion sur cette zone stratégique.
Fondé en 2005 par Peter Marolin, Onlinecars
occupe en Autriche une place de leader de la vente en ligne de
voitures d’occasion auprès des particuliers. Fort d’un business
model solide, la société a généré plus de 200 M€ de chiffres
d’affaires en 2021 et une marge d’EBITDA positive supérieure à 3%.
La société est structurée autour d’une plateforme web, d’un centre
de reconditionnement et de trois centres client. Son site dénombre
en moyenne 150 000 visiteurs par mois et la société emploie plus de
80 collaborateurs.
L’acquisition d’Onlinecars génèrera de multiples
synergies opérationnelles avec Aramis Group et donnera lieu à
d’importants partages d’expérience, comme cela a été le cas lors
des précédentes acquisitions du Groupe.
Aramis Group apportera à Onlinecars son
expertise en matière de gestion des flux industriels et
d’optimisation des process de reconditionnement, ainsi que son
savoir-faire et les outils issus de sa plateforme technologique et
data. Onlinecars viendra pour sa part consolider l’important réseau
de fournisseurs et de marques d’Aramis Group, qui constitue l’un de
ses nombreux avantages concurrentiels.
Enfin, les deux sociétés présentent une forte
comptabilité culturelle, avec un prisme client et une ambition
partagée en matière de croissance. Pour rappel, Aramis Group
dispose d’une solide expérience en matière d’acquisitions avec les
intégrations réussies de Clicars (Espagne) en 2017, Cardoen
(Belgique) en 2018 et MotorDepot/CarSupermarket (Royaume-Uni) en
2021.
Modalités d’acquisition
Aramis Group s’est engagé à acquérir, sous
conditions suspensives mineures notamment d’anti-concurrence,
l’intégralité du capital d’Onlinecars. Le fondateur et les
dirigeants resteront à la tête de la société afin de mener à bien
le plan d’intégration établi en accord avec eux. Des mécanismes de
complément de prix ont été mis en place, avec pour échéance la fin
de l’année calendaire 2024.
Onlinecars a été valorisée sur des multiples en
cohérence avec le profil de la cible et l’environnement actuel.
L’opération est intégralement financée par une augmentation des
lignes de crédit dont Aramis Group dispose auprès de Stellantis, ce
dernier continuant à être un soutien puissant au développement
d’Aramis Group, accompagnant sa démarche d’expansion stratégique à
l’international et contribuant à financer ses opérations.
Compte tenu du calendrier prévisionnel de
l’acquisition, Onlinecars devrait intégrer le périmètre de
consolidation d’Aramis Group au début de son exercice fiscal
2022-20232. Etant donné la guidance d’activité pour l’exercice en
cours (i.e. un chiffre d’affaires organique supérieur à 1,7 Md€),
pro forma du chiffre d’affaires d’Onlinecars le futur périmètre
d’Aramis Group convergera vers le seuil des 2 Md€ d’activité
annuelle, générés dans 5 pays européens.
Rothschild a agi comme conseiller financier
d’Aramis Group dans cette opération. Le cabinet Hoche Avocats a
quant à lui agi comme conseiller juridique.
***
À propos d’Aramis Group
Aramis Group est le leader européen de la vente
en ligne de voitures d’occasion aux particuliers et réunit quatre
marques : Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket,
respectivement en France, en Belgique, en Espagne et au
Royaume-Uni. Le Groupe transforme le marché de la vente de
véhicules d’occasion et place la technologie digitale au service de
la satisfaction du client avec un modèle économique verticalement
intégré. Au premier semestre de l’exercice fiscal 2022, Aramis
Group a généré un chiffre d’affaires de 873 millions d’euros, vendu
plus de 41 000 véhicules à particuliers et enregistré plus de 40
millions de visites sur ses sites Internet. À fin mars 2022, le
Groupe comptait plus de 1 800 collaborateurs, un réseau de 60
agences et quatre sites industriels de reconditionnement. Aramis
Group est coté sur le compartiment A du marché réglementé
d'Euronext Paris (Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94). Pour plus
d’informations : www.aramis.group
Avertissement
Certaines informations incluses dans ce
communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais des
déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont
fondées sur des opinions et des hypothèses actuelles, y compris,
sans s'y limiter, des hypothèses concernant les stratégies
commerciales actuelles et futures et l'environnement dans lequel
Aramis Group opère, et impliquent des risques connus et inconnus,
des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent avoir pour
conséquence que les résultats ou performances réels, ou les
résultats ou d'autres événements, soient sensiblement différents de
ceux décrits explicitement ou implicitement dans ces déclarations
prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux développés
ou identifiés au chapitre 3 " Facteurs de Risques " du Document
d'enregistrement universel en date du 26 janvier 2022, approuvé par
l'AMF sous le numéro R. 22-004 et disponible sur le site Internet
du Groupe (www.aramis.group) et sur le site Internet de l'AMF
(www.amf-france.org), et en particulier ceux identifiés aux
paragraphes 3.1.1 « Risques liés aux conditions économiques
générales et à leur évolution », 3.1.2 « Risques liés aux
évolutions du secteur automobile », 3.2.1 « Risques liés
à l’approvisionnement en véhicules d’occasion » et 3.2.2
« Risques liés à l’évolution des prix sur le marché des
véhicules d’occasion ». Ces informations et déclarations
prospectives ne constituent pas des garanties de performances
futures. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la
date du présent communiqué de presse. Ce communiqué de presse ne
contient ni ne constitue une offre de titres ou une invitation ou
incitation à investir dans des titres en France, aux États-Unis ou
dans toute autre juridiction.
Contact Investisseurs
Alexandre LeroyDirecteur des relations
investisseursalexandre.leroy@aramis.group
+33 (0)6 58 80 50 24
Contacts presse
Brunswickaramisgroup@brunswickgroup.comHugues
Boëton +33 (0)6 79 99 27 15Alexia Gachet +33 (0)6 33 06 55 93
1 Nicolas Chartier est Président Directeur
général de la Société, et Guillaume Paoli Directeur général
délégué, sur la base d'une rotation tous les 2 ans 2 L’exercice
fiscal d’Aramis Group débute le 1er octobre et se termine le 30
septembre.
- Communiqué de presse - ARAMIS GROUP - Acquisition
d'Onlinecars
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