ECHO BONDS: Faurecia a bouclé le refinancement de l'acquisition de Hella
19 Janvier 2023 - 7:43AM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'équipementier automobile Faurecia a
annoncé mercredi soir avoir bouclé le refinancement de
l'acquisition de son homologue allemand Hella, un rapprochement qui
a donné naissance en début d'année dernière au groupe Forvia.
Faurecia a indiqué avoir placé un montant total de 250 millions
d'euros d'obligations additionnelles liées au développement
durable, de maturité 2026 et de coupon 7,25% à travers un placement
privé arrangé par BNP Paribas. "Faurecia a placé ces obligations
additionnelles à 101,75% du pair, soit un taux de rendement de
6,65%", a précisé le groupe. Faurecia affectera le produit net de
l'émission de ces obligations additionnelles au remboursement
complet de prêts-relais ("Bridge-to-Bond" et "Bridge-to-Equity")
liés à l'acquisition de Hella et à ses besoins de financement, a
ajouté l'équipementier. (adore@agefi.fr) ed: VLV
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January 19, 2023 01:23 ET (06:23 GMT)
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