Casino a reçu trois offres pour GreenYellow, proches du 1,5 md d'euros souhaité -sources
07 Juin 2022 - 01:21PM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de grande distribution Casino a
reçu trois offres d'achat pour sa filiale spécialisée dans la
production d'énergies renouvelables GreenYellow, pour des montants
avoisinant le prix souhaité de 1,5 milliard d'euros, ont indiqué
mardi des sources proches du dossier à l'agence Agefi-Dow
Jones.
"Jeudi dernier, date butoir pour le dépôt des offres, Casino avait
reçu trois belles propositions de la part des fonds
d'investissement Macquarie, I Squared Capital et SHV, tandis que
d'autres acquéreurs potentiels dont Engie ont réclamé un délai
supplémentaire pour décider de leur candidature au rachat de
GreenYellow", confie l'une de ces sources. "Les montants offerts
par ces trois investisseurs se situent peu ou prou autour du prix
de cession de 1,5 milliard d'euros fixé par les dirigeants de
Casino", ajoute-t-elle.
Mardi, BFM Business avait rapporté que l'appétit d'acquéreurs
potentiels pour GreenYellow était "limité". Les industriels du
secteur énergétique tels TotalEnergies, Vinci, Neoen, Voltalia ou
Spie "ont rapidement étudié le dossier de vente mais ne sont, pour
le moment, pas prêts à racheter GreenYellow", "qui n'intéresse que
quelques fonds d'investissement", ajoute le média économique. Ces
informations pèsent sur le titre, indique un analyste parisien,
l'action du distributeur chutant de 8,6%, à 16,32 euros.
Contactés par l'agence Agefi-Dow Jones, Macquarie, I Squared
Capital et SHV n'étaient pas joignables dans l'immédiat, tandis
qu'un représentant d'Engie n'était pas en mesure de commenter ces
informations.
Le mois dernier, Casino a annoncé avoir lancé un processus de
cession de GreenYellow, dont le distributeur détient 73% du
capital, dans l'espoir de conclure une transaction d'ici à la fin
de cette année.
La vente de GreenYellow est très attendue par les investisseurs car
elle permettrait à Casino de se désendetter et d'achever son plan
de cession d'actifs concernant la France d'ici fin 2023. Depuis
juillet 2018, le groupe a vendu pour 3,3 milliards d'euros d'actifs
et promet de réaliser pour 1,2 milliard d'euros de cessions
supplémentaires au plus tard avant la fin de l'année prochaine.
Dans le cas d'une transaction valorisant 100% du capital de
GreenYellow à 1,5 milliard d'euros, la valeur de la quote-part de
Casino ressortirait à 1,1 milliard d'euros.
-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31;
ddelmond@agefi.fr ed: ECH
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June 07, 2022 07:01 ET (11:01 GMT)
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