CGG annonce ses résultats du T1 2022
CGG annonce ses résultats du T1
2022
Cash-Flow Net
Elevé de 68
millions$
Activité
Habituellement Faible au
T1 en Équipement (SMO)
Confirmation des
Objectifs
Financiers
2022
PARIS, France – 4 mai 2022 –
CGG (ISIN: FR0013181864) annonce ses résultats
non-audités du T1 2022.
Sophie Zurquiyah, Directeur Général de
CGG, a déclaré :
« Dans un environnement de marché qui continue
de se renforcer, notre activité Géosciences a été la première à
repartir avec un trimestre robuste soutenu par la forte demande de
nos clients pour une meilleure technologie d'imagerie du sous-sol.
Notre activité Earth Data (multi-clients) bénéficie progressivement
du besoin croissant de nos clients de remplacer rapidement leurs
réserves en déplétion. Comme prévu, l'activité a été
traditionnellement faible dans notre activité Sensing &
Monitoring (Equipement), qui a connu un début d'année
particulièrement lent. À fin mars, le volume de nos offres
commerciales a augmenté de manière significative et nous nous
attendons à une accélération des prises de décisions et des
dépenses de nos clients, en particulier au second semestre de
l'année. Dans ce contexte, nous confirmons nos objectifs financiers
pour 2022. L’amélioration prévue de nos marchés sera un moteur de
croissance du Groupe CGG pour 2023 et au-delà.»
T1 2022
: Activité
traditionnellement
faible en
SMO (ex-
Équipement)
- Chiffres
IFRS: Chiffre d’affaires de 175 m$, EBITDAs de 61
m$ et résultat opérationnel de 11 m$
- Chiffre d’affaires des
activités de 153 m$, en
baisse de (24%) pro-forma*et en baisse de (28)% d’une année sur
l’autre
Geoscience à 75 m$, en hausse de 36% pro-forma* et de 14%
sur un an. Activité soutenue dans toutes les régions. Croissance de
51% des appels d’offres commerciaux. Earth Data à 44 m$, en
hausse de 28% sur un an. Revenus de préfinancement et
investissements stables sur un an. Après-ventes en hausse de 56% à
30 m$. Bon carnet de commandes des programmes et reconnaissance du
chiffre d’affaires attendue au T2 et S2. Sensing &
Monitoring à 34 m$, en baisse de 70% par rapport au T1 2021 (marqué
par des livraisons importantes pour des « mega-crew »).
Un trimestre faible comme prévu et un glissement de ventes sur S2.
Nombreuses opportunités commerciales pour des projets de livraisons
de nodes marins (OBN). Plus forte activité attendue au S2 2022.
-
EBITDAs des activités et
EBITDAs ajusté** des activités de
39 m$, en hausse de 19% sur un an avec une marge
de 25% due à un mix favorable.
-
Résultat opérationnel des
activités de (5) m$ et résultat
opérationnel ajusté** des activités de
(4)
m$.
-
Résultat net du groupe de
(19)
m$
* L’indicateur pro-forma représente une information
supplémentaire corrigée des activités Géosoftware et SDS cédées en
2021 ** Les indicateurs ajustés représentent une information
supplémentaire corrigée des éléments non récurrents liés à la
détérioration économique Cash-Flow net
positif au T1 de 68
millions de dollars
-
Cash-flow
net de
68 m$ au premier
trimestre 2022 qui inclut 90 m$ de variation positive du besoin en
fond de roulement et provisions.
- Cash
liquidités de 388
m$ à fin mars 2022 et 100
m$ de facilités de crédit revolving non
tirées.
- Dette
nette – avant IFRS 16 de
807
m$ à fin mars 2022
Evènement post-cloture
- Finalisation de
l’opération de cession-bail « Sale et lease back » de
Galiléo le siège social de CGG situé à Massy, France pour un
montant de 59,25 m€.
|
Chiffres clés – premier
trimestre 2022
|
Chiffres clés IFRSEn millions $ |
2021Q1 |
2022Q1 |
Variations % |
|
Chiffre d'affaires |
209 |
175 |
(16%) |
|
Résultat
opérationnel /
(perte) |
(21) |
11 |
- |
|
Mise en equivalence |
- |
- |
- |
|
Coût de l'endettement financier net |
(34) |
(26) |
25% |
|
Autres produits (charges) financiers |
(38) |
7 |
- |
|
Impôts |
(4) |
(9) |
- |
|
Résultat / (perte) net
des activités poursuivies |
(97) |
(16) |
83% |
|
Résultat net des activités abandonnées |
11 |
(2) |
- |
|
Résultat / (perte)
net Groupe |
(85) |
(19) |
78% |
|
Cash-flow opérationnel IFRS |
105 |
130 |
24% |
|
Cash-flow net IFRS |
28 |
68 |
- |
|
Dette nette |
987 |
925 |
(6%) |
|
Dette nette avant crédits-baux |
845 |
807 |
(4%) |
|
Capitaux
employés |
2 067 |
1 917 |
(7%) |
Chiffres clés des
activités – premier
trimestre 2022
|
Chiffres clés des activitésEn millions $ |
2021Q1 |
2022Q1 |
Variations % |
|
Chiffre d’affaires
des activités |
213 |
153 |
(28%) |
|
EBITDAs des activités |
29 |
39 |
31% |
|
Taux de marge d’EBITDAs |
14% |
25% |
11 bps |
|
Résultat / (perte)
opérationnel des activités |
(17) |
(5) |
72% |
|
Taux de marge opérationnelle |
(8)% |
(3)% |
5 bps |
|
Ajustement lié à IFRS 15 |
(3) |
16 |
- |
|
Résultat / (perte)
opérationnel IFRS |
(21) |
11 |
- |
|
Cash-flow opérationnel des activités |
105 |
130 |
24% |
|
Segment net cash-flow des activités |
28 |
68 |
- |
|
Informations
supplémentaires |
|
|
|
|
EBITDAs des activités
ajusté ** |
33 |
39 |
19% |
|
Taux de marge d’EBITDAs ajusté** |
15% |
25% |
10 bps |
|
Résultat opérationnel des activités
ajusté** |
(19) |
(4) |
77% |
|
Taux de marge opérationnelle ajusté** |
(9)% |
(3)% |
6 bps |
Table de passage : chiffres des
activités aux chiffres IFRS –
T1 2022
|
Compte de résultatEn millions $ |
Segment figures |
IFRS 15 adjustment |
IFRS figures |
|
Chiffre d’affaires |
153 |
23 |
175 |
|
Résultat opérationnel |
(5) |
16 |
11 |
| |
|
|
|
|
Eléments de flux de trésorerieEn millions $ |
Segment figures |
IFRS 15 adjustment |
IFRS figures |
|
EBITDAs |
39 |
23 |
61 |
|
Variation de BFR et de provisions |
90 |
(23) |
67 |
|
Cash-flow opérationnel |
130 |
- |
130 |
| |
|
|
|
|
VNC de la librairie de données MCEn millions
$ |
Segment figures |
IFRS 15 adjustment |
IFRS figures |
|
Bilan d’ouverture, 1er Janvier 2022 |
283 |
109 |
393 |
|
Bilan de clôture, 31 Mars 2022 |
307 |
100 |
407 |
Résultats du premier
trimestre 2022 des
activités
Data, Digital & Energy Transition
(DDE,ex-GGR)
|
Digital, Data
& Energy Transition
(DDE)En millions $ |
2021Q1 |
2022Q1 |
Variations % |
|
Chiffre d’affaires
des activités |
100 |
119 |
19% |
|
Geoscience |
66 |
75 |
14% |
|
Earth Data |
34 |
44 |
28% |
|
Préfinancements |
15 |
14 |
(8%) |
|
Après-ventes |
19 |
30 |
56% |
|
Chiffre d’affaires Proforma des activités (GEO) |
55 |
75 |
36% |
|
EBITDAs des activités |
28 |
57 |
- |
|
Taux de marge |
28% |
48% |
20 bps |
|
Résultat / (perte)
opérationnel des activités |
(8) |
22 |
- |
|
Taux de marge |
(8)% |
18% |
27 bps |
|
Mise en equivalence |
- |
- |
- |
|
Capitaux employés
(en milliards
$) |
1,6 |
1,5 |
(6%) |
|
Informations
supplémentaires |
|
|
|
|
EBITDAs des activités
ajusté** |
31 |
58 |
86% |
|
Taux de marge ajusté** |
31% |
48% |
18 bps |
|
Résultat opérationnel des activités
ajusté** |
(11) |
22 |
- |
|
Taux de marge ajusté** |
(11)% |
19% |
30 bps |
|
Autres chiffres
clés |
|
|
|
|
Investissements cash EDA (m$) |
(30) |
(33) |
(9%) |
|
Taux de préfinancement cash EDA (%) |
50% |
42% |
(8) bps |
Le chiffre d’affaires des
activités Data, Digital & Energy
Transition (DDE) est de 119 millions$, en
hausse de 34% pro-forma et de 19%, d’une année sur l’autre.
-
Le chiffre d’affaires de
Géoscience est de 75 millions$,
en hausse de 36% pro-forma et en hausse de 14%, d’une année sur
l’autre.
Les géosciences ont connu une activité très
solide notamment en Amérique du Nord et en Europe. L’activité
commerciale poursuit sa reprise et est en hausse de 51% d’une année
sur l’autre, soutenue par la demande en imageries OBN et OBC et en
nouvelles technologies. Certains de nos centres de
traitement/imagerie travaillent déjà quasi à pleine capacité.
Nous continuons à développer et à promouvoir
activement nos technologies haut de gamme pour les marchés du
numérique, de la transition énergétique et de la surveillance, avec
des opportunités commerciales croissante dans le CCUS, le mining et
la digitalisation des données.
Pour soutenir l’avance technologique de son
activité principale et accélérer le développement de ses nouveaux
business (Beyond the Core), CGG a signé un bail pour la
construction d'un nouveau hub européen de calcul informatique
scientifique de haute performance (HPC) dans le sud-est de
l'Angleterre. Il est prévu pour être opérationnel au S1 2023 et
augmentera jusqu'à de 100 pétaflops, la capacité HPC de CGG dans le
cloud.
Le chiffre d’affaires en données
Earth Data
(Ex-Multi-Clients)
est de 44 millions$, en hausse de 28% d’une année sur l’autre.
Les investissements cash Earth Data au T1 2022
se sont élevés à (33) millions$, stables sur un an, avec le
démarrage de l’étude marine streamer Antarès au Brésil. Les revenus
associés au préfinancement de nos projets Earth Data ont été de 14
millions$ ce trimestre et le taux de préfinancement est de 42%.
Certains préfinancements ont été décalés sur le second trimestre et
le second semestre. Les après-ventes sont de 30 millions$, en
hausse de 56% sur un an, soutenues par la mer du nord et les
Etats-Unis (onshore).
La valeur nette comptable de la bibliothèque
Earth Data à fin mars 2022 est de 307 millions$ (407 millions$ en
IFRS 15).
L’EBITDAs
des activités DDE est de 57
millions$ et
l’EBITDAs
ajusté** des
activités de 58 millions$, en hausse de 86% sur un an,
avec une marge solide de 48%.
Le résultat opérationnel des
activités DDE et
le résultat opérationnel
ajusté** des
activités DDE sont de 22 millions$ contre
un résultat opérationnel ajusté** des activités négatif de (11)
millions$ au T1 2021.
Les capitaux employés de
DDE sont de 1,5 milliards$ à fin mars 2022.
Sensing & Monitoring
(SMO)
|
Sensing & Monitoring
(SMO)En millions $ |
2021T1 |
2022T1 |
Variations % |
|
Chiffre d’affaires
des activités |
113 |
34 |
(70%) |
|
En Terrestre |
100 |
20 |
(80%) |
|
En marine |
7 |
6 |
(8%) |
|
En outils de puits |
4 |
4 |
3% |
|
Nouveaux business |
3 |
4 |
47% |
|
EBITDAs des activités |
15 |
(12) |
- |
|
Taux de marge |
14% |
(36)% |
(49) bps |
|
Résultat / (perte)
opérationnel des activités |
7 |
(19) |
- |
|
Taux de marge |
6% |
(57)% |
(64) bps |
|
|
|
|
|
|
Capitaux employés
(en milliard
$) |
0,6 |
0,5 |
(5%) |
|
Informations
supplémentaires |
|
|
|
|
EBITDAs des activités
ajusté |
16 |
(12) |
- |
|
Taux de marge ajusté** |
14% |
(36%) |
(50) bps |
|
Résultat opérationnel des activités ajusté |
8 |
(19) |
- |
|
Taux de marge ajusté** |
7% |
(57%) |
(64) bps |
Le chiffre d’affaires
des activités SMO -
Sensing & Monitoring
(Ex -
Equipement) s’élève à 34
millions$, en baisse de 70% par rapport au premier trimestre 2021,
durant lequel des livraisons importantes d’équipements sismiques
terrestre avaient été effectuées au Moyen-Orient pour de grandes
équipes (méga-crews).
De faibles ventes d’équipements sismiques ce
trimestre :
- Les
ventes terrestres du trimestre ont été faibles ce trimestre à
hauteur de 20 millions$ en raison de décalage de ventes sur le
second trimestre et sur le second semestre. Des appels d’offres
pour de grandes équipes (méga-crews) d’acquisition terrestre et
fond de mer (OBN) en Arabie Saoudite sont confirmés pour fin 2022,
début 2023. Sercel a également livré ce trimestre des nodes
terrestres notamment en Inde.
- Les
ventes marines ont représenté 18% des ventes totales dans un marché
limité à la réparation d’équipements installés. Sercel est en
discussion commerciale avancée pour des livraisons d’équipements de
fond de mer (OBN) au second semestre 2022.
Les ventes pour les outils de puits sont de 4
millions$ stables sur un an.
Les ventes provenant des Nouveaux Business sont
de 4 millions$, en hausse de 47% sur un an, soutenues par les
activités de défense.
L’EBITDAs
des activités et
l’EBITDAs
ajusté** des activités SMO est de
(12) millions$.
Le résultat opérationnel
des activités et le
résultat opérationnel
ajusté des
activités SMO est de (19) millions$.
Les capitaux employés
des
activités SMO
sont en diminution à 0,5 milliard$ à fin mars 2022.
Résultats financiers du
premier trimestre
2022
|
Compte de résultat consolidéEn millions $ |
2021T1 |
2022T1 |
Variations % |
|
Taux de Change euro/dollar |
1,22 |
1,12 |
(8%) |
|
Chiffre d’affaires
des activités |
213 |
153 |
(28%) |
|
DDE |
100 |
119 |
19% |
|
SMO |
113 |
34 |
(70%) |
|
Elim & Autres |
(1) |
- |
- |
|
Marge brute des activités |
10 |
23 |
- |
|
EBITDAs des activités |
29 |
39 |
31% |
|
DDE |
31 |
58 |
86% |
|
SMO |
16 |
(12) |
- |
|
Coûts Corporate |
(6) |
(5) |
9% |
|
Elim & Autres |
(8) |
(1) |
82% |
|
plan COVID-19 |
(3) |
- |
- |
|
Résultat / (perte)
opérationnel des activités |
(17) |
(5) |
72% |
|
DDE |
(11) |
22 |
- |
|
SMO |
8 |
(19) |
- |
|
Coûts Corporate |
(7) |
(6) |
15% |
|
Elim & Autres |
(9) |
(2) |
82% |
|
Charges non récurrentes |
2 |
- |
- |
|
Ajustement lié à IFRS 15 |
(3) |
16 |
- |
|
Résultat / (perte)
opérationnel IFRS |
(21) |
11 |
- |
|
Mises en équivalence |
- |
- |
- |
|
Coût de l’endettement financier net |
(34) |
(26) |
25% |
|
Autres produits (charges) financiers |
(38) |
7 |
- |
|
Impôts |
(4) |
(9) |
- |
|
CNR (Impôts & Autres items financiers) |
- |
- |
- |
|
Résultat / (perte) net
des activités poursuivies |
(97) |
(16) |
83% |
|
Résultat net des activités abandonnées |
11 |
(2) |
- |
|
Résultat net
/ (perte) Groupe |
(85) |
(19) |
78% |
|
Résultat net part du Groupe |
(87) |
(18) |
80% |
|
Résultat net par action en $ |
(0,12) |
(0,02) |
80% |
|
Résultat net par action en € |
(0,10) |
(0,02) |
78% |
Le chiffre
d’affaires des activités du
Groupe est de 153 millions$, en baisse de (24%) pro-forma*
et en baisse de (28)% d’une année sur l’autre. Les contributions
respectives des segments du Groupe ont été de 49% pour Géoscience,
29% pour Earth Data (soit 78% du total pour DDE) et de 22% pour
Sensing & Monitoring.
L’EBITDAs
des activités et
l’EBITDAs
ajusté** des
activités est de 39 millions$, une augmentation de 19%
d’année en année avec une marge de 25%.
Le résultat
opérationnel des activités est de
(5) millions$ et le résultat
opérationnel ajusté**
des activités est de (4) millions$.
L’ajustement lié à IFRS 15, au
niveau du résultat opérationnel, est de 16 millions$ et le
résultat opérationnel IFRS du
Groupe, après cet ajustement, est de
11 millions$.
Le coût de la dette s’élève à
(26) millions$. Les autres produits financiers sont de 7
millions$.
La charge
d’impôts ce trimestre
est de (9) millions$.
Le résultat net Groupe est en
perte de (19) millions$.
Le résultat net part du
Groupe, après prise en compte des intérêts minoritaires,
est en perte de (18) millions$, soit (15) millions€.
Cash-Flow du
premier trimestre
2022
|
Eléments de flux de trésorerieEn millions $ |
2021T1 |
2022T1 |
Variations % |
|
Segment cash-flow
opérationnel des activités |
105 |
130 |
24% |
|
Investissements |
(42) |
(42) |
- |
|
Industriel |
(4) |
(4) |
(16%) |
|
R&D |
(8) |
(5) |
(38)% |
|
Earth Data (cash) |
(30) |
(33) |
9% |
|
Marine MC |
(30) |
(32) |
9% |
|
Terrestre MC |
(1) |
- |
- |
|
Produits des
cessions d’actifs |
(2) |
(1) |
41% |
|
Cash-flow libre des activités |
60 |
86 |
43% |
|
Remboursements des contrats de location |
(15) |
(13) |
(11%) |
|
Intérêts versés de la dette |
(7) |
- |
- |
|
Plan 2021 |
(11) |
(7) |
(39%) |
|
Cash-flow net des activités abandonnées |
1 |
2 |
- |
|
Net cash
flow |
28 |
68 |
- |
|
Cash-flow affectés aux financements |
- |
1 |
- |
|
Taux de change et autres |
(7) |
- |
- |
|
Augmentation (diminution) des
liquidités |
22 |
69 |
- |
|
Informations
supplémentaires |
|
|
|
|
Variations du BFR et provisions, inclues dans le Cash-flow
opérationnel des activités |
73 |
90 |
24% |
Les
investissements du Groupe sont de (42)
millions$:
-
Les investissements industriels s’élèvent à (4)
millions$
-
Les investissements en recherche et
développement à (5) millions$,
-
Les investissements cash Earth
Data s’élèvent à (33) millions$.
Le cash-flow libre des
activités est de 86 millions$ et inclut 90 millions$ de
variation positive du besoin en fond de roulement et
provisions.
Le cash-flow net est de 68
millions$, après (13) millions$ de paiement des contrats de
location, (0) million$ de paiement d’intérêts cash de la dette, (7)
millions$ de coûts cash associés au plan CGG 2021 et 2 millions$ du
cash-flow libre des activités abandonnées.
Bilan à fin
mars 2022
La liquidité
cash du Groupe est de 388
millions$ à fin mars 2022 (non inclus 100 millions$ de facilités de
crédit revolving).
La dette brute avant
IFRS 16 s’établit à 1 196 millions$ et
la dette nette à 807 millions$, à
fin mars 2022.
La dette brute après IFRS 16
s’établit à 1 313 millions$ et la dette nette
à 925 millions$, à fin mars 2022.
Le ratio
d’endettement, dette nette sur segment
EBITDAs ajusté** des activités est de 2,7x à fin mars 2022.
Conférence téléphonique
T1 2022
- Le communiqué de presse et la
présentation sont disponibles sur le site www.cgg.com.
- Une conférence téléphonique
analystes en langue anglaise est programmée à 18h30 (Paris) – 17h30
(Londres) ce même jour. Pour accéder à la conférence, merci de vous
connecter à la webcast depuis votre ordinateur sur le site
www.cgg.com ou bien de composer l’un des numéros
suivants :
|
Confirmation Code: |
2885748 |
|
Standard International |
+44 (0) 2071 928338 |
|
France (Gratuit) |
+33 (0) 805101465 |
|
France (Local) |
+33 (0) 170700781 |
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UK (Gratuit) |
+44 (0) 8002796619 |
|
UK (Local) |
+44 (0) 8444819752 |
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A propos de CGG :
CGG (www.cgg.com) est un leader mondial en
technologies et calcul scientifique de Haute Performance (HPC) qui
fournit des données, des produits, des services et des solutions
dans les domaines des sciences de la Terre, de la science des
données, de la détection et de la surveillance. Notre portefeuille
unique aide nos clients à résoudre de manière efficace et
responsable et pour un avenir plus durable leurs nombreux et
complexes challenges dans le numérique, la transition énergétique,
les ressources naturelles, l’environnement et les infrastructures.
CGG emploie environ 3 300 personnes dans le monde et est cotée sur
Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).
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Barnini Tél : + 33 1 64 47 38 11 E-mail :
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ETATS FINANCIERS CONSOLIDES
AU
31 MARS
2022
Comptes de résultat intermédiaires consolidés non
audités
| |
Trois mois clos le 31 mars |
|
En millions de dollars US, excepté pour les données par actions en
dollars US |
2022 |
2021 Retraité |
|
|
|
Chiffre d’affaires total |
175,4 |
208,6 |
|
|
Autres produits des activités ordinaires |
0,2 |
0,2 |
|
|
Total produits des activités ordinaires |
175,6 |
208,8 |
|
|
Coût des ventes |
(136,9) |
(201,9) |
|
|
Marge brute |
38,7 |
6,9 |
|
|
Coûts nets de recherche et développement |
(3,2) |
(5,3) |
|
|
Frais commerciaux |
(7,3) |
(7,5) |
|
|
Frais généraux et administratifs |
(16,3) |
(16,7) |
|
|
Total autres produits (charges) - net |
(0,8) |
2,0 |
|
|
Résultat d’exploitation |
11,1 |
(20,6) |
|
|
Coût de l’endettement financier brut |
(26,0) |
(34,7) |
|
|
Produits financiers sur la trésorerie |
0,3 |
0,3 |
|
|
Coût de l’endettement financier net |
(25,7) |
(34,4) |
|
|
Autres produits financiers (charges) |
6,9 |
(38,4) |
|
|
Résultat avant impôt et résultat des sociétés mises en
équivalence |
(7,7) |
(93,4) |
|
|
Impôts |
(8,6) |
(3,6) |
|
|
Résultat net avant résultat des sociétés mises en
équivalence |
(16,3) |
(97,0) |
|
|
Résultat des sociétés mises en équivalence |
- |
0,2 |
|
|
Résultat net des activités poursuivies |
(16,3) |
(96,8) |
|
|
Résultat net des activités abandonnées |
(2,2) |
11,5 |
|
|
Résultat net de l’ensemble consolidé |
(18,5) |
(85,3) |
|
|
Attribué aux : |
|
|
|
|
Actionnaires de la société mère |
(17,5) |
(87,2) |
|
|
Participations ne donnant pas le contrôle |
(1,0) |
1,9 |
|
|
Résultat net par action |
|
|
|
|
– Base |
(0,02) |
(0,12) |
|
|
– Dilué |
(0,02) |
(0,12) |
|
|
Résultat net par action pour les activités
poursuivies |
|
|
|
|
– Base |
(0,02) |
(0,14) |
|
|
– Dilué |
(0,02) |
(0,14) |
|
|
Résultat net par action pour les activités
abandonnées |
|
|
|
|
– Base |
- |
0,02 |
|
|
– Dilué |
- |
0,02 |
|
États de situation financière consolidés non
audités
|
En millions de dollars US, sauf indication contraire |
31 mars 2022 |
31 décembre 2021 |
|
ACTIF |
|
|
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
388,1 |
319,2 |
|
Clients et comptes rattachés, nets |
216,9 |
350,7 |
|
Stocks et travaux en cours, nets |
214,5 |
197,3 |
|
Créances d’impôt |
61,4 |
68,7 |
|
Autres actifs financiers courants, nets |
1,7 |
1,7 |
|
Autres actifs courants, nets |
117,1 |
105,1 |
|
Actifs détenus en vue de la vente, nets |
- |
- |
|
Total actif courant |
999,7 |
1 042,7 |
|
Impôts différés actif |
17,1 |
19,6 |
|
Autre actifs non courants, net |
3,4 |
|
|
Participations et autres immobilisations financières, nettes |
17,4 |
17,8 |
|
Participations dans des sociétés mises en équivalence |
28,1 |
28,1 |
|
Immobilisations corporelles, nettes |
204,2 |
212,1 |
|
Immobilisations incorporelles, nettes |
532,7 |
520,7 |
|
Ecarts d’acquisition des entités consolidées, nets |
1 082,1 |
1 083,6 |
|
Total actif non courant |
1 885,0 |
1 881,9 |
|
TOTAL ACTIF |
2 884,7 |
2 924,6 |
|
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES |
|
|
|
Concours bancaires |
- |
- |
|
Dettes financières – part court terme |
111,6 |
90,3 |
|
Fournisseurs et comptes rattachés |
73,6 |
76,4 |
|
Dettes sociales |
86,2 |
105,4 |
|
Impôts sur les bénéfices à payer |
29,0 |
30,4 |
|
Acomptes clients |
28,5 |
27,1 |
|
Provisions – part court terme |
17,6 |
18,2 |
|
Autres passifs financiers courants |
19,4 |
19,2 |
|
Autres passifs courants |
212,6 |
218,2 |
|
Passifs liés aux actifs non courants destinés à être cédés |
- |
- |
|
Total passif courant |
578,5 |
585,2 |
|
Impôts différés passif |
18,3 |
14,1 |
|
Provisions – part long terme |
31,3 |
30,6 |
|
Dettes financières – part long terme |
1 201,6 |
1 218,1 |
|
Autres passifs financiers non courants |
32,6 |
37,4 |
|
Autres passifs non courants |
30,4 |
32,8 |
|
Total dettes et provisions non courantes |
1 314,2 |
1 333,0 |
|
Actions ordinaires : 1 191 396 643 actions autorisées et
711 791 271 actions d’une valeur nominale de 0,01 EUR par action en
circulation au 31 mars 2021 |
8,7 |
8,7 |
|
Primes d’émission et d’apport |
464,6 |
464,1 |
|
Réserves |
552,8 |
570,0 |
|
Autres réserves |
17,0 |
5,0 |
|
Actions propres |
(20,1) |
(20,1) |
|
Résultats directement enregistrés en capitaux propres |
(5,1) |
(0,8) |
|
Ecarts de conversion |
(68,8) |
(64,2) |
|
Total capitaux propres – attribuable aux actionnaires de la
société mère |
949,1 |
962,7 |
|
Participations ne donnant pas le contrôle |
42,9 |
43,7 |
|
Total capitaux propres |
992,0 |
1 006,4 |
|
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES |
2 884,7 |
2 924,6 |
Tableaux des flux de trésorerie intermédiaires consolidés non
audités
| |
Trois mois clos le 31 mars |
|
En millions de dollars US |
2022 |
2021 Retraité |
|
|
|
EXPLOITATION |
|
|
|
|
|
Résultat net de l’ensemble consolidé |
(18,5) |
(85,3) |
|
|
Moins : Résultat net des activités abandonnées |
2,2 |
(11,5) |
|
|
Résultat net des activités poursuivies |
(16,3) |
(96,8) |
|
|
Amortissements et dépréciations |
22,2 |
24,0 |
|
|
Amortissements et dépréciations des études Earth Data |
31,0 |
25,6 |
|
|
Amortissements et dépréciations capitalisés en études Earth
Data |
(3,8) |
(4,5) |
|
|
Augmentation (diminution) des provisions |
(0,8) |
(20,3) |
|
|
Coûts des paiements en actions |
0,7 |
0,9 |
|
|
Plus ou moins-values de cessions d’actif |
(0,1) |
— |
|
|
Résultat des sociétés mises en équivalence |
— |
(0,2) |
|
|
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence |
— |
— |
|
|
Autres éléments sans impact sur les flux de trésorerie |
(6,9) |
38,4 |
|
|
Flux de trésorerie net incluant le coût de la dette et la
charge d’impôt |
26,0 |
(32,9) |
|
|
Moins : coût de la dette financière |
25,7 |
34,4 |
|
|
Moins : charge d’impôt/(produit d’impôt) |
8,6 |
3,6 |
|
|
Flux de trésorerie net hors coût de la dette et charge
d’impôt |
60,3 |
5,1 |
|
|
Impôt décaissé |
1,7 |
(4,5) |
|
|
Flux de trésorerie net avant variation du besoin en fonds
de roulement |
62,0 |
0,6 |
|
|
Variation du besoin en fonds de roulement |
67,8 |
104,1 |
|
|
- Variation des clients et comptes rattachés |
122,5 |
75,7 |
|
|
- Variation des stocks et travaux en cours |
(20,5) |
22,5 |
|
|
- Variation des autres actifs circulants |
(6,7) |
(6,0) |
|
|
- Variation des fournisseurs et comptes rattachés |
(7,8) |
— |
|
|
- Variation des autres passifs circulants |
(19,7) |
11,9 |
|
|
Flux de trésorerie provenant de
l'exploitation |
129,8 |
104,7 |
|
|
INVESTISSEMENT |
|
|
|
|
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles, nette
des variations de fournisseurs d’immobilisations, hors études Earth
Data |
(9,6) |
(12,1) |
|
|
Investissement en trésorerie dans les études Earth Data, nettes de
trésorerie |
(32,7) |
(30,0) |
|
|
Valeurs de cession des immobilisations corporelles et
incorporelles |
— |
0,1 |
|
|
Plus ou moins-values sur immobilisations financières |
— |
(2,4) |
|
|
Acquisition de titres consolidés, nette de trésorerie acquise |
(1,4) |
— |
|
|
Variation des prêts et avances donnés/reçus |
— |
— |
|
|
Variation des subventions d’investissement |
(0,1) |
— |
|
|
Variation des autres actifs financiers non courants |
— |
— |
|
|
Flux de trésorerie affectés aux
investissements |
(43,8) |
(44,4) |
|
| |
Trois mois clos le 31 mars |
|
En millions de dollars US |
2022 |
2021 |
|
|
|
FINANCEMENT |
|
|
|
|
|
Remboursement d'emprunts |
— |
— |
|
|
Nouveaux emprunts |
— |
— |
|
|
Paiement au titre des contrats de location |
(13,1) |
(14,7) |
|
|
Augmentation (diminution) nette des découverts bancaires |
— |
(0,1) |
|
|
Charges d’intérêt payées |
(0,2) |
(6,9) |
|
|
Augmentation de capital : |
0,4 |
|
|
|
- par les actionnaires de la société mère |
0,4 |
— |
|
|
- par les participations ne donnant pas le contrôle des sociétés
intégrées |
— |
— |
|
|
Dividendes versés et remboursement de capital : |
|
|
|
|
- aux actionnaires de la société mère |
— |
— |
|
|
- aux participations ne donnant pas le contrôle des sociétés
intégrées |
— |
— |
|
|
Acquisition et cession des actions auto-détenues |
— |
— |
|
|
Flux de trésorerie provenant des opérations de
financement |
(12,9) |
(21,7) |
|
|
Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie |
0,1 |
(6,7) |
|
|
Incidence des variations de périmètre |
— |
— |
|
|
Variation de trésorerie des activités
abandonnées |
(4,3) |
(10,3) |
|
|
Variation de trésorerie |
68,9 |
21,6 |
|
|
Trésorerie à l'ouverture |
319,2 |
385,4 |
|
|
Trésorerie à la clôture |
388,1 |
407,0 |
|
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