CGG annonce ses résultats du T1 2023
Un
très bon début d’année
:
Chiffre d’affaires de
210 m$ en hausse de 37%
et
Ebitda de 66 m$ en
hausse de 71%, sur un
an
PARIS, France – 3 mai 2023 –
CGG (ISIN: FR0013181864), leader mondial
en technologies et calcul scientifique de Haute
Performance annonce ses résultats non-audités du T1
2023.
Sophie Zurquiyah, Directeur Général de
CGG, a déclaré :
"Nous avons réalisé un très bon début d’année,
soutenu par une performance robuste de l’activité Geoscience, une
croissance des ventes de données terrestres, principalement dans le
Golfe du Mexique, et des livraisons d'équipements au sein de SMO,
comme attendu. Les progrès continus réalisés par nos activités
Beyond the Core sont également un facteur de satisfaction. En
particulier, nous avons signé avec BioSymulitics notre premier
contrat HPC & Cloud Solutions portant sur la fourniture de
services HPC spécialisés pour la modélisation pharmaceutique
moléculaire améliorée par l'Intelligence Artificielle.En ce qui
concerne les perspectives, nos clients intensifient leurs efforts
d'exploration de long terme tout en recherchant davantage
d’efficacité et une réduction de leur empreinte carbone. Fort de sa
position de leader technologique de haut de gamme dans l’ensemble
de ses activités, et grâce à la dynamique soutenue des marchés du
numérique et de la décarbonation, CGG est bien positionné pour
répondre aux besoins de ses clients, et confiant dans l'atteinte
des objectifs 2023."
T1 2023
: Un très bon début d’année
- Chiffres
IFRS : Chiffre d’affaires de 178 m$, EBITDAs de 34
m$ et résultat opérationnel de 7 m$
- Chiffre d’affaires des
activités de 210 m$, en
hausse de 37% d’une année sur l’autre
Geoscience à 79 m$, en hausse de 5% sur un an. Activité soutenue
dans toutes les régions. Croissance des prises de commandes de 31%
sur un an. Earth Data à 65 m$, en hausse de 47% sur un an
alors que les clients confirment leur retour vers l’exploration.
Chiffre d’affaires de préfinancement de 35m$ et des après-ventes
stables à 30 m$. Sensing & Monitoring à 66 m$, en hausse
de 95% sur un an. Un trimestre meilleur que prévu en raison de la
livraison avancée ce trimestre d’un jeu de streamers. Nombreuses
opportunités commerciales pour des équipements terrestres et des
nodes marins (OBN).
-
EBITDAs des activités de
66 m$ en hausse de 71% sur un an
avec une marge de 31%
-
Résultat opérationnel des
activités de 13 m$
-
Résultat net du groupe de
(16)
m$
Cash-flow
et bilan
-
Cash-flow
net de 1
m$ au premier trimestre 2023 qui inclut (4) m$ de
variation négative du besoin en fonds de roulement
- Cash
liquidités de 301
m$ à fin mars 2023 et 95
m$ de facilités de crédit
revolving non tirées
- Dette
nette – avant IFRS 16 de 905
m$ à fin mars 2023
Evènement post-clôture
- Le 5 avril,
Fitch Ratings a relevé la note de CGG SA à 'B' contre
'B-', et à 'B+' contre 'B', la note des obligations à
échéance 2027 de 500 millions de dollars et de 585 millions
d'euros. La note de recouvrement des obligations est "RR3". La
perspective de l'IDR à long terme est stable
|
Chiffres clés –
premier trimestre
2023
|
Chiffres clés IFRSEn millions $ |
2022T1 |
2023T1 |
Variations % |
|
Chiffre d'affaires |
175 |
178 |
2% |
|
Résultat
opérationnel /
(perte) |
11 |
7 |
(40%) |
|
Mise en equivalence |
0 |
0 |
- |
|
Coût de l'endettement financier net |
(26) |
(24) |
7% |
|
Autres produits (charges) financiers |
7 |
3 |
(59%) |
|
Impôts |
(9) |
(1) |
83% |
|
Résultat / (perte) net
des activités poursuivies |
(16) |
(16) |
3% |
|
Résultat net des activités abandonnées |
(2) |
(0) |
93% |
|
Résultat / (perte)
net Groupe |
(19) |
(16) |
14% |
|
Cash-flow opérationnel IFRS |
130 |
54 |
(58%) |
|
Cash-flow net IFRS |
68 |
1 |
(99%) |
|
Dette nette |
925 |
994 |
7% |
|
Dette nette avant crédits-baux |
807 |
905 |
12% |
|
Capitaux
employés |
1 917 |
2 035 |
6% |
Chiffres clés des
activités – premier
trimestre 2023
|
Chiffres clés des activitésEn millions $ |
2022T1 |
2023T1 |
Variations % |
|
Chiffre d’affaires
des activités |
153 |
210 |
37% |
|
EBITDAs des activités |
39 |
66 |
71% |
|
Taux de marge d’EBITDAs |
25% |
31% |
6 bps |
|
Résultat / (perte)
opérationnel des activités |
(5) |
13 |
- |
|
Taux de marge opérationnelle |
(3%) |
6% |
9 bps |
|
Ajustement lié à IFRS 15 |
16 |
(6) |
- |
|
Résultat / (perte)
opérationnel IFRS |
11 |
7 |
(40%) |
|
Cash-flow opérationnel des activités |
130 |
54 |
(58%) |
|
Segment net cash-flow des activités |
68 |
1 |
(99%) |
|
|
|
|
|
|
Compte de résultatEn millions $ |
Chiffres Segment |
Ajustement IFRS 15 |
Chiffres IFRS |
|
Chiffre d’affaires |
210 |
(32) |
178 |
|
Résultat opérationnel |
13 |
(6) |
7 |
| |
|
|
|
|
Eléments de flux de trésorerieEn millions $ |
Chiffres Segment |
Ajustement IFRS 15 |
Chiffres IFRS |
|
EBITDAs |
66 |
(32) |
34 |
|
Variation de BFR et de provisions |
(4) |
32 |
28 |
|
Cash-flow opérationnel |
54 |
- |
54 |
| |
|
|
|
|
VNC de la librairie de données MCEn millions
$ |
Chiffres Segment |
Ajustement IFRS 15 |
Chiffres IFRS |
|
Bilan d’ouverture, 1er Janvier 2023 |
283 |
109 |
392 |
|
Bilan de clôture, 31 Mars 2023 |
291 |
133 |
424 |
Table de passage : chiffres des
activités aux chiffres IFRS – T1 2023
Résultats du premier
trimestre 2023 des
activités
Data, Digital & Energy Transition
(DDE)
|
Data, Digital & Energy Transition
(DDE)In
million $ |
2022T1 |
2023T1 |
Variances % |
|
Chiffre d’affaires
des activités |
119 |
144 |
21% |
|
Geoscience |
75 |
79 |
6% |
|
Earth data |
44 |
65 |
47% |
|
Pré-financements |
14 |
35 |
- |
|
Après-ventes |
30 |
30 |
- |
|
Chiffre d’affaires proforma DDE |
119 |
144 |
21% |
|
EBITDAs des
activités |
57 |
71 |
24% |
|
Taux de marge |
48% |
49% |
1 bps |
|
Résultat
opérationnel des
activités |
22 |
25 |
12% |
|
Taux de marge |
18% |
17% |
(1) bps |
|
Capitaux employés
(en milliards $) |
1,5 |
1,5 |
- |
|
Autres chiffres
clés |
|
|
|
|
Investissements cash Earth Data (m$) |
(33) |
(28) |
(16%) |
|
Taux de préfinancement cash Earth Data (%) |
42% |
126% |
84 bps |
Le chiffre d’affaires des
activités Data, Digital & Energy
Transition (DDE) est de 144 millions$, en
hausse de 21%, d’une année sur l’autre.
-
Le chiffre d’affaires de
Géoscience est de 79 millions$,
en hausse de 5% d’une année sur
l’autre. L’activité
Geoscience a connu ce trimestre une activité très solide dans
l’ensemble des régions. L’activité commerciale poursuit sa reprise
et les prises de commandes sont en hausse de 31% sur un an,
soutenue par la demande pour des projets intégrés majeurs et pour
les nouvelles technologies.
-
Le chiffre d’affaires en données Earth
Data est de 65 millions$, en hausse de 47% d’une année sur
l’autre.
Les
investissements cash Earth Data au T1 2023 se sont élevés à (28)
millions$, en baisse de (16)% sur un an, avec une étude marine
streamer au Brésil. Les revenus associés au préfinancement de nos
projets Earth Data ont été de 35 millions$ ce trimestre en hausse
de 152% et le taux de préfinancement est de 126%. Les après-ventes
sont de 30 millions$, stables sur un an, soutenues notamment par le
Golfe du Mexique.
La valeur nette comptable de la bibliothèque
Earth Data à fin mars 2023 est de 291 millions$ (424 millions$ en
IFRS 15).
L’EBITDAs
des activités DDE est de 71
millions$, en hausse de 24% sur un an, avec une marge solide de
49%.
Le résultat opérationnel des
activités DDE est de 25 millions$, en
hausse de 12% sur un an.
Les capitaux employés de
DDE sont de 1,4 milliards$ à fin mars 2023.
Sensing & Monitoring
(SMO)
|
Sensing & Monitoring
(SMO)En millions $ |
2022T1 |
2023T1 |
Variations % |
|
Chiffre d’affaires
des activités |
34 |
66 |
95% |
|
En Terrestre |
20 |
13 |
(34%) |
|
En marine |
6 |
34 |
- |
|
En outils de puits |
4 |
6 |
53% |
|
Nouveaux business |
4 |
12 |
- |
|
EBITDAs des activités |
(12) |
0 |
97% |
|
Taux de marge |
(40%) |
(1%) |
35 bps |
|
Résultat / (perte)
opérationnel des activités |
(19) |
(7) |
63% |
|
Taux de marge |
(64%) |
(11%) |
46 bps |
|
Capitaux employés
(en milliard $) |
0,5 |
0,6 |
20% |
Le chiffre d’affaires
des activités SMO -
Sensing & Monitoring est de 66 millions$, en
hausse de 95% sur un an
- Les
ventes d’équipement terrestres sont de 13 millions$, faibles ce
trimestre en raison du timing de livraisons des projets.
- Les
ventes d’équipement marines sont de 34 millions$ et meilleures que
prévu en raison de la livraison anticipée d’un jeu de streamers. De
nombreuses opportunités commerciales sont en discussion pour des
livraisons de nodes marins durant les prochains trimestres.
- Les
ventes pour les outils de puits sont de 6 millions$, stables sur un
an.
- Les
ventes provenant des Nouveaux Businesses sont de 12 millions$, en
forte hausse sur un an.
L’EBITDAs
des activités des activités SMO
est de 0 million$.
Le résultat opérationnel
des activités est de (7) millions$.
Les capitaux employés
des
activités SMO
sont en augmentation à 0,6 milliard$ à fin mars 2023.
Résultats financiers du
premier trimestre
2023
|
Compte de résultat consolidéEn millions $ |
2022T1 |
2023T1 |
Variations % |
|
Taux de Change euro/dollar |
1,12 |
1.07 |
(4%) |
|
Chiffre d’affaires
des activités |
153 |
210 |
37% |
|
DDE |
119 |
144 |
21% |
|
Sensing & Monitoring |
34 |
66 |
93% |
|
Marge brute des activités |
23 |
46 |
- |
|
EBITDAs des activités |
39 |
66 |
71% |
|
DDE |
58 |
71 |
23% |
|
Sensing & Monitoring |
(12) |
0 |
97% |
|
Coûts Corporate |
(5) |
(4) |
14% |
|
Elim & Autres |
(1) |
0 |
- |
|
Résultat
opérationnel des
activités |
(5) |
13 |
- |
|
DDE |
22 |
25 |
10% |
|
Sensing & Monitoring |
(19) |
(7) |
63% |
|
Coûts Corporate |
(6) |
(4) |
30% |
|
Elim & Autres |
(2) |
0 |
- |
|
Ajustement lié à IFRS 15 |
16 |
(6) |
- |
|
Résultat
opérationnel IFRS |
11 |
7 |
(40%) |
|
Mises en equivalence |
0 |
0 |
- |
|
Coût de l’endettement financier net |
(26) |
(24) |
7% |
|
Autres produits (charges) financiers |
7 |
3 |
(59%) |
|
Impôts |
(9) |
(1) |
83% |
|
Résultat net des activités poursuivies |
(16) |
(16) |
3% |
|
Résultat net des activités abandonnées |
(2) |
0 |
93% |
|
Résultat net
Groupe |
(19) |
(16) |
14% |
|
Résultat net part du Groupe |
(18) |
(16) |
11% |
|
Résultat net par action en $ |
(0,02) |
(0,02) |
11% |
|
Résultat net par action en € |
(0,02) |
(0,02) |
7% |
Le
chiffre d’affaires des
activités du Groupe est de 210 millions$,
en hausse de de 37% d’une année sur l’autre. Les contributions
respectives des segments du Groupe ont été de 38% pour Géoscience,
31% pour Earth Data (soit 69% du total pour DDE) et de 31% pour
Sensing & Monitoring.
L’EBITDAs
des activités est de 66 millions$, une
augmentation de 71% sur un an avec une marge de 31%.
Le résultat
opérationnel des activités est de
13 millions$. L’ajustement lié à IFRS 15, est de
(6) millions$ et le résultat
opérationnel IFRS du Groupe est de
7 millions$.
Le coût de la dette s’élève à
(24) millions$. Les autres produits financiers sont de 3 millions$.
La charge
d’impôts ce trimestre
est de (1) million$.
Le résultat net Groupe est en
perte de (16) millions$/ soit (15) millions€ et
le résultat net part du
Groupe, après prise en compte des intérêts minoritaires,
est en perte de (16) millions$.
Cash-Flow du
premier trimestre
2023
|
Eléments de flux de trésorerieEn millions $ |
2022T1 |
2023T1 |
Variations % |
|
Segment cash-flow
opérationnel des activités |
130 |
54 |
(58%) |
|
Investissements |
(42) |
(52) |
24% |
|
Industriel |
(4) |
(19) |
- |
|
R&D |
(5) |
(6) |
6% |
|
Earth Data (cash) |
(33) |
(28) |
(15%) |
|
Marine MC |
(32) |
(28) |
(14%) |
|
Terrestre MC |
0 |
0 |
- |
|
Produits des
cessions d’actifs |
(1) |
(0) |
92% |
|
Cash-flow libre des activités |
86 |
2 |
(98%) |
|
Remboursements des contrats de location |
(13) |
2 |
- |
|
Intérêts versés de la dette |
- |
2 |
- |
|
Plan 2022 |
(7) |
(6) |
13% |
|
Cash-flow net des activités abandonnées |
2 |
1 |
(60%) |
|
Net cash
flow |
68 |
1 |
(99%) |
|
Cash-flows affectés aux financements |
1 |
1 |
- |
|
Taux de change et autres |
- |
1 |
- |
|
Augmentation (diminution) des
liquidités |
69 |
3 |
- |
|
Informations
supplémentaires |
|
|
|
|
Variations du BFR et provisions, inclues dans le Cash-flow
opérationnel des activités |
90 |
(4) |
- |
Les
investissements du Groupe sont de (52)
millions$:
-
Les investissements industriels s’élèvent à (19)
millions$
-
Les investissements en
recherche et développement à (6) millions$,
-
Les investissements cash Earth
Data s’élèvent à (28) millions$.
Le cash-flow libre des
activités est de 2 millions$ et inclut (4) millions$ de
variation négative du besoin en fonds de roulement et
provisions.
Le cash-flow net est de 1
million$, après 2 millions$ de paiement des contrats de location, 2
millions$ de produits financiers, (6) millions$ de coûts cash
associés au plan CGG 2021 et 1 million$ du cash-flow libre des
activités abandonnées.
Bilan à fin
mars 2023
La liquidité
cash du Groupe est de
301 millions$ à fin mars 2023
(non inclus 95 millions$ de facilités de crédit revolving).
La dette brute avant
IFRS 16 s’établit à 1 206 millions$ et
la dette nette à 905 millions$, à
fin mars 2023. La dette brute après IFRS 16
s’établit à 1 296 millions$ et la dette nette
à 994 millions$, à fin mars 2023.
Le ratio
d’endettement, dette nette sur Segment
EBITDAs ajusté des activités est de 2,4x à fin mars 2023.
Conférence téléphonique T1
2023
Le communiqué de presse et la présentation sont
disponibles sur le site www.cgg.com.
Pour accéder à la conférence en direct, merci de
vous connecter à l’audio webcast depuis votre ordinateur sur le
site www.cgg.com.
Les participants doivent s’inscrire à la
conférence en cliquant sur le lien ci-après ici afin de recevoir un
numéro d’appel et un code pin. Les participants peuvent également
participer au webcast en direct en cliquant ici.
Une rediffusion de cette conférence téléphonique
sera disponible à compter du lendemain pour une durée de 12 mois
via l’audio webcast sur le site internet www.cgg.com.
A propos de CGG :
CGG (www.cgg.com) est un leader mondial en
technologies et calcul scientifique de Haute Performance (HPC) qui
fournit des données, des produits, des services et des solutions
dans les domaines des sciences de la Terre, de la science des
données, de la détection et de la surveillance. Notre portefeuille
unique aide nos clients à résoudre de manière efficace et
responsable et pour un avenir plus durable leurs nombreux et
complexes challenges dans le numérique, la transition énergétique,
les ressources naturelles, l’environnement et les infrastructures.
CGG emploie environ 3 400 personnes dans le monde et est cotée sur
Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).
Contacts :
|
Direction Communications & Relations Investisseurs Christophe
Barnini Tél : + 33 1 64 47 38 11 E-mail :
christophe.barnini@cgg.com |
ETATS FINANCIERS
CONSOLIDES AU
31 MARS
2023
Compte de résultat intermédiaire consolidé non
audité
| |
|
Trois mois clos le 31 mars |
|
|
En millions de dollars US, excepté pour les données par actions en
dollars US |
|
2023 |
2022 |
|
|
Chiffre d’affaires total |
|
178,1 |
175,4 |
|
Autres produits des activités ordinaires |
|
0,1 |
0,2 |
|
Total produits des activités ordinaires |
|
178,2 |
175,6 |
|
Coût des ventes |
|
(138,2) |
(136,9) |
|
Marge brute |
|
40,0 |
38,7 |
|
Coûts nets de recherche et développement |
|
(6,9) |
(3,2) |
|
Frais commerciaux |
|
(9,0) |
(7,3) |
|
Frais généraux et administratifs |
|
(16,5) |
(16,3) |
|
Total autres produits (charges) - net |
|
(1,0) |
(0,8) |
|
Résultat d’exploitation |
|
6,6 |
11,1 |
|
Coût de l’endettement financier brut |
|
(25,8) |
(26,0) |
|
Produits financiers sur la trésorerie |
|
2,0 |
0,3 |
|
Coût de l’endettement financier net |
|
(23,8) |
(25,7) |
|
Autres produits financiers (charges) |
|
2,8 |
6,9 |
|
Résultat avant impôt et résultat des sociétés mises en
équivalence |
|
(14,4) |
(7,7) |
|
Impôts |
|
(1,4) |
(8,6) |
|
Résultat net avant résultat des sociétés mises en
équivalence |
|
(15,8) |
(16,3) |
|
Résultat des sociétés mises en équivalence |
|
0,1 |
- |
|
Résultat net des activités poursuivies |
|
(15,7) |
(16,3) |
|
Résultat net des activités abandonnées |
|
(0,2) |
(2,2) |
|
Résultat net de l’ensemble consolidé |
|
(15,9) |
(18,5) |
|
Attribué aux : |
|
|
|
|
Actionnaires de la société mère |
USD |
(15,6) |
(17,5) |
|
Participations ne donnant pas le contrôle |
USD |
(0,3) |
(1,0) |
|
Résultat net par action |
|
|
|
|
– Base |
USD |
(0,02) |
(0,02) |
|
– Dilué |
USD |
(0,02) |
(0,02) |
|
Résultat net par action pour les activités
poursuivies |
|
|
|
|
– Base |
USD |
(0,02) |
(0,02) |
|
– Dilué |
USD |
(0,02) |
(0,02) |
|
Résultat net par action pour les activités
abandonnées |
|
|
|
|
– Base |
USD |
- |
- |
|
– Dilué |
USD |
- |
- |
État de situation financière consolidé non
audité
|
En millions de dollars US, sauf indication contraire |
31 mars 2023 |
31 décembre 2022 |
|
ACTIF |
|
|
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
301,2 |
298,0 |
|
Clients et comptes rattachés, nets |
252,3 |
308,3 |
|
Stocks et travaux en cours, nets |
292,9 |
257,2 |
|
Créances d’impôt |
55,1 |
53,4 |
|
Autres actifs financiers courants, nets |
- |
0,1 |
|
Autres actifs courants, nets |
113,1 |
99,9 |
|
Actifs détenus en vue de la vente, nets |
- |
- |
|
Total actif courant |
1 014,6 |
1 016,9 |
|
Impôts différés actif |
63,2 |
24,2 |
|
Autre actifs non courants, net |
11,6 |
8,2 |
|
Participations et autres immobilisations financières, nettes |
18,2 |
18,4 |
|
Participations dans des sociétés mises en équivalence |
10,7 |
10,8 |
|
Immobilisations corporelles, nettes |
179,1 |
167,3 |
|
Immobilisations incorporelles, nettes |
578,9 |
554,2 |
|
Ecarts d’acquisition des entités consolidées, nets |
1 091,1 |
1 089,4 |
|
Total actif non courant |
1 952,8 |
1 872,5 |
|
TOTAL ACTIF |
2 967,4 |
2 889,4 |
|
PASSIF ET CAPITAUX PROPRES |
|
|
|
Concours bancaires |
- |
- |
|
Dettes financières – part court terme |
90,6 |
60,4 |
|
Fournisseurs et comptes rattachés |
99,0 |
92 |
|
Dettes sociales |
75,7 |
85,6 |
|
Impôts sur les bénéfices à payer |
22,3 |
27,2 |
|
Acomptes clients |
29,0 |
29,4 |
|
Provisions – part court terme |
17,8 |
17,6 |
|
Autres passifs financiers courants |
20,4 |
20 |
|
Autres passifs courants |
248,2 |
222,1 |
|
Total passif courant |
603,0 |
554,3 |
|
Impôts différés passif |
57,2 |
18,7 |
|
Provisions – part long terme |
29,9 |
28,6 |
|
Dettes financières – part long terme |
1 205,0 |
1 188,8 |
|
Autres passifs financiers non courants |
16,6 |
21,8 |
|
Autres passifs non courants |
14,7 |
18,4 |
|
Total dettes et provisions non courantes |
1 323,4 |
1 276,3 |
|
Actions ordinaires : 1 102 899 675 actions
autorisées et 712 381 115 actions d’une valeur nominale de
0,01 EUR par action en circulation au 31 mars 2023 |
8,7 |
8,7 |
|
Primes d’émission et d’apport |
118,7 |
118,6 |
|
Réserves |
952,9 |
967,9 |
|
Autres réserves |
41,7 |
50 |
|
Actions propres |
(20,1) |
(20,1) |
|
Résultats directement enregistrés en capitaux propres |
(3,4) |
(3,4) |
|
Ecarts de conversion |
(97,2) |
(102,4) |
|
Total capitaux propres – attribuable aux actionnaires de la
société mère |
1 001,3 |
1 019,3 |
|
Participations ne donnant pas le contrôle |
39,7 |
39,5 |
|
Total capitaux propres |
1 041,0 |
1 058,8 |
|
TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES |
2 967,4 |
2 889,4 |
Tableau des flux de trésorerie intermédiaire
consolidé non audité
| |
Trois mois clos le 31 mars |
|
|
En millions de dollars US |
2023 |
2022 |
|
|
EXPLOITATION |
|
|
|
|
Résultat net de l’ensemble consolidé |
(15,9) |
(18,5) |
|
Moins : Résultat net des activités abandonnées |
0,2 |
2,2 |
|
Résultat net des activités poursuivies |
(15,7) |
(16,3) |
|
Amortissements et dépréciations |
20,2 |
22,2 |
|
Amortissements et dépréciations des études Earth Data |
11,3 |
31,0 |
|
Amortissements et dépréciations capitalisés en études Earth
Data |
(4,7) |
(3,8) |
|
Augmentation (diminution) des provisions |
0,4 |
(0,8) |
|
Coûts des paiements en actions |
0,8 |
0,7 |
|
Plus ou moins-values de cessions d’actif |
0,1 |
(0,1) |
|
Résultat des sociétés mises en équivalence |
(0,1) |
— |
|
Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence |
- |
— |
|
Autres éléments sans impact sur les flux de trésorerie |
(2,9) |
(6,9) |
|
Flux de trésorerie net incluant le coût de la dette et la
charge d’impôt |
9,4 |
26,0 |
|
Moins : coût de la dette financière |
23,8 |
25,7 |
|
Moins : charge d’impôt/(produit d’impôt) |
1,4 |
8,6 |
|
Flux de trésorerie net hors coût de la dette et charge
d’impôt |
34,6 |
60,3 |
|
Impôt décaissé |
(7,1) |
1,7 |
|
Flux de trésorerie net avant variation du besoin en fonds
de roulement |
27,5 |
62,0 |
|
Variation du besoin en fonds de roulement |
27,6 |
67,8 |
|
- Variation des clients et comptes rattachés |
88,5 |
122,5 |
|
- Variation des stocks et travaux en cours |
(31,5) |
(20,5) |
|
- Variation des autres actifs circulants |
(7,4) |
(6,7) |
|
- Variation des fournisseurs et comptes rattachés |
(10,5) |
(7,8) |
|
- Variation des autres passifs circulants |
(11,9) |
(19,7) |
|
- Impact de change sur les instruments financiers |
0,4 |
|
|
Flux de trésorerie provenant de
l'exploitation |
55,1 |
129,8 |
|
INVESTISSEMENT |
|
|
|
Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles, nette
des variations de fournisseurs d’immobilisations, hors études Earth
Data |
(24,5) |
(9,6) |
|
Investissement en trésorerie dans les études Earth Data, nettes de
trésorerie |
(27,8) |
(32,7) |
|
Valeurs de cession des immobilisations corporelles et
incorporelles |
- |
— |
|
Plus ou moins-values sur immobilisations financières |
- |
— |
|
Acquisition de titres consolidés, nette de trésorerie acquise |
- |
(1,4) |
|
Variation des prêts et avances donnés/reçus |
- |
— |
|
Variation des subventions d’investissement |
- |
(0,1) |
|
Variation des autres actifs financiers non courants |
1,6 |
— |
|
Flux de trésorerie affectés aux
investissements |
(50,7) |
(43,8) |
| |
Trois mois clos le 31 mars |
|
|
En millions de dollars US |
2023 |
2022 |
|
|
FINANCEMENT |
|
|
|
|
Remboursement d'emprunts |
0,3 |
— |
|
Nouveaux emprunts |
14,3 |
— |
|
Paiement au titre des contrats de location |
(12,5) |
(13,1) |
|
Augmentation (diminution) nette des découverts bancaires |
— |
— |
|
Charges d’intérêt payées |
1,0 |
(0,2) |
|
Augmentation de capital : |
— |
0,4 |
|
- par les actionnaires de la société mère |
0,1 |
0,4 |
|
- par les participations ne donnant pas le contrôle des sociétés
intégrées |
— |
— |
|
Dividendes versés et remboursement de capital : |
|
|
|
- aux actionnaires de la société mère |
— |
— |
|
- aux participations ne donnant pas le contrôle des sociétés
intégrées |
— |
— |
|
Acquisition et cession des actions auto-détenues |
— |
— |
|
Flux de trésorerie provenant des opérations de
financement |
2,6 |
(12,9) |
|
Incidence des variations des taux de change sur la trésorerie |
1,0 |
0,1 |
|
Incidence des variations de périmètre |
— |
— |
|
Variation de trésorerie des activités
abandonnées |
(4,8) |
(4,3) |
|
Variation de trésorerie |
3,2 |
68,9 |
|
Trésorerie à l'ouverture |
298,0 |
319,2 |
|
Trésorerie à la clôture |
301,2 |
388,1 |
- CGG annonce ses résultats du T1 2023
CGG (EU:CGG)
Graphique Historique de l'Action
De Août 2023 à Sept 2023
CGG (EU:CGG)
Graphique Historique de l'Action
De Sept 2022 à Sept 2023
