Avanquest conclut un accord ferme pour le rachat de l’éditeur de logiciels allemand PDF forge
04 Avril 2022 - 8:31PM
Business Wire
- Montant global de l’opération de 24,5 M€, dont 19 M€ à la
signature, le solde un an après la finalisation de
l’acquisition
- Finalisation de l’opération prévue au plus tard le 15 juin
2022
- Financement complet de l’opération en numéraire
Regulatory News:
Claranova (Paris:CLA) annonce ce jour que sa division Avanquest
a conclu un accord ferme avec la société allemande pdfforge GmbH («
PDF forge »), visant l'acquisition de la totalité de son capital
(l’« Acquisition ») pour un montant total de 24,5 M€. Financée en
numéraire, l’Acquisition prévoit le versement de 19 M€ à la
finalisation de l’opération, et 5,5 M€ au terme du premier
anniversaire de l’Acquisition.
À travers cette nouvelle opération, Avanquest réaffirme son
ambition de s’établir comme le concurrent de référence d’Adobe
Acrobat sur le segment des logiciels de gestion PDF.
Soda PDF, le logiciel PDF phare d’Avanquest, continue en effet
de démontrer sa capacité de forte croissance, avec plus de 33% de
hausse de ses revenus sur le premier semestre de l’exercice
2021-20221. Une croissance soutenue grâce à la performance de ses
campagnes d’acquisition clients et la force de son modèle de
revenus récurrents, qui représentent 83% du chiffre d’affaires
total du segment PDF d’Avanquest sur le dernier semestre1.
Téléchargé plus de 50 millions de fois sur les trois dernières
années et distribué dans plus de 180 pays, le logiciel PDFCreator
commercialisé par PDF forge, offre des fonctionnalités et des
options avancées de création de documents PDF à destination du
segment B2B2.L’intégration de PDF forge au sein du portefeuille de
solutions PDF d’Avanquest permettra à la division d’élargir son
offre dédiée aux entreprises, tout en accélérant la croissance de
ses revenus récurrents. Avec 85% des ventes réalisées sous forme
d’abonnement, les produits PDF forge jouissent par ailleurs d’une
excellente réputation auprès de leurs utilisateurs, avec des taux
de renouvellement de plus de 80%.
PDF forge est par ailleurs un partenaire historique d’Avanquest,
ces derniers entretenant des relations commerciales depuis une
dizaine d'années. Le logiciel PDF Architect, deuxième logiciel PDF
vendu par la société, est en effet une version marque blanche de
Soda PDF.
Les deux cofondateurs et actionnaires uniques de la société, M.
Philip Chinery et M. Frank Heind�rfer, continueront de gérer les
activités PDF forge au sein d’Avanquest afin d’assurer leur bonne
intégration et la poursuite de leur développement.
La finalisation de l’opération est prévue au plus tard le 15
juin 2022, sous réserve de la réalisation des conditions
suspensives usuelles.
Philip Chinery et Frank Heind�rfer, cofondateurs et directeurs
exécutifs de PDF forge déclarent : « Cette transaction représente
pour nous la suite naturelle de notre étroite collaboration avec
Avanquest. La complémentarité de nos forces et de nos bases
clients, et les valeurs communes que nous partageons furent au cœur
de notre décision d’intégrer la division. Nous sommes très heureux
de pouvoir compter sur le support et le savoir-faire des équipes
d’Avanquest pour accélérer notre croissance. »
Eric Gareau, Directeur Général d’Avanquest déclare : « Après
avoir travaillé aux côtés de Philip et Frank depuis de nombreuses
années, le rapprochement entre PDF forge et Avanquest nous apparait
être une évidence. En plus de renforcer nos offres à destination
des entreprises, cette acquisition s’intègre parfaitement dans
notre volonté d’accroître la récurrence de nos activités
logicielles. Nous sommes convaincus que la qualité des produits PDF
forge et l’expertise d’Avanquest en marketing digital seront la
parfaite combinaison pour assurer la poursuite de son développement
au sein de notre division et l’atteinte de notre objectif de
s’établir comme le concurrent de référence d’Adobe sur le segment.
»
Pierre Cesarini, PDG du groupe Claranova, déclare : « Après
avoir finalisé la transformation d’Avanquest, qui combine
aujourd’hui une forte croissance du chiffre d’affaires et de sa
profitabilité, nous continuons en parallèle notre stratégie
d’acquisition pour faire d’Avanquest un éditeur logiciel SaaS de
premier plan au niveau mondial. Nous sommes ravis d’accueillir PDF
forge pour renforcer notre présence dans le domaine du PDF. »
Baker McKenzie, sous la direction de Berthold Hummel associé du
cabinet de Munich, ont agi à titre de conseillers légaux pour
l’Acquisition de PDF forge.
Agenda financier : 10 mai 2022 : Chiffre
d’affaires 3ème trimestre 2021-2022
Numéro dédié aux actionnaires individuels :
0805 29 10 00 (appel non surtaxé). Ligne ouverte du mardi au
jeudi de 14h à 16h.
À propos de Claranova :
Acteur technologique global et diversifié, Claranova gère et
anime un portefeuille de participations majoritaires dans des
entreprises numériques à fort potentiel de croissance. S’appuyant
sur une équipe combinant plusieurs dizaines d’années d’expérience
dans le monde technologique, Claranova a acquis un savoir-faire
unique de retournement, de création et de développement
d’entreprises innovantes.
Avec un chiffre d’affaires de 472 millions d’euros sur
l’exercice 2020-2021, en hausse de plus 40% en moyenne par an
depuis 3 ans, Claranova a démontré en quelques années sa capacité à
faire d’une simple idée, un véritable succès à l’échelle mondiale.
Présent dans 15 pays et s’appuyant sur l’expertise de près de 800
collaborateurs en Amérique du Nord et en Europe, Claranova est un
groupe résolument international, réalisant 95% de son chiffre
d’affaires à l’étranger.
Au sein de son portefeuille de participations, Claranova réunit
trois plateformes technologiques uniques présentes sur l’ensemble
des grands secteurs du numérique. Claranova s’illustre par son
expertise technologique dans les domaines de l’e-commerce
personnalisé, de l’édition de logiciels et de l’Internet des Objets
à travers ses activités PlanetArt, Avanquest et myDevices. Ces
trois activités partagent une mission commune : mettre l’innovation
à la portée de tous grâce à des solutions simples et intuitives qui
facilitent au quotidien l’accès au meilleur de la technologie.
Pour plus d'informations sur le groupe Claranova :
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de presse au sujet d'événements futurs sont sujettes à (i) des
changements sans préavis et (ii) des facteurs indépendants de la
volonté de la Société. Les déclarations prospectives sont
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indépendants de la volonté de la Société qui pourraient conduire à
ce que les résultats ou les performances réels de la Société
diffèrent considérablement des résultats ou des performances
attendus exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations
prospectives.
1 Données issues du reporting de gestion. 2
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