DBV Technologies annonce un financement par placement privé d'un montant de 194 millions de dollars américains
09 Juin 2022 - 8:55AM
DBV Technologies annonce un financement par placement privé d'un
montant de 194 millions de dollars américains
Montrouge, France, le 9 juin (8h 55 CEST) 2022
DBV Technologies annonce un financement
par placement privé d'un montant de 194 millions de dollars
américains
DBV Technologies (Euronext: DBV – ISIN:
FR0010417345 – Nasdaq Global Select Market: DBVT), société
biopharmaceutique au stade clinique, a annoncé aujourd'hui un
financement par placement privé d'actions (PIPE) d'un montant total
de 194 millions de dollars américains (correspondant à 181 million
EUR sur la base du taux de change de 1,0739$=1,00€ publié par la
Banque Centrale Européenne le 8 juin 2022) provenant de la vente de
32.855.669 actions ordinaires, ainsi que de 28.276.331 bons de
souscription préfinancés (pre-funded warrants). Les actions
ordinaires seront souscrites par les investisseurs à un prix par
action ordinaire de 3 EUR (correspondant à 3,22 dollars
américains), et les bons de souscription préfinancés seront
souscrits à un prix préfinancé de 2,90 EUR (correspondant à 3,11
dollars américains) par bon de souscription préfinancé,
correspondant au prix par action des actions ordinaires déduction
faite du prix d'exercice de 0,10 EUR par bon de souscription
préfinancé. Le produit brut du financement PIPE totalise environ
194 millions de dollars américains (correspondant à 181 million
d’euros), avant déduction des frais relatifs au placement privé. Le
règlement-livraison du financement PIPE est soumise aux conditions
usuelles et devrait avoir lieu le 13 juin 2022.
Les actions ordinaires pouvant être émises lors
de l'exercice des bons de souscription préfinancés n'ont pas été
enregistrées en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de 1933
(1933 Securities Act), telle que modifiée, et ne peuvent être
offertes ou vendues aux États-Unis, sauf en vertu d'une déclaration
d'enregistrement en vigueur ou d'une exemption aux exigences
d'enregistrement applicable. La Société a accepté de déposer une
déclaration d'enregistrement auprès de la Securities and Exchange
Commission pour enregistrer la revente des actions ordinaires
sous-jacentes aux bons de souscription préfinancés.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas
une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de ces
titres, et il n'y aura aucune vente de ces titres dans un État ou
une autre juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente
serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu
des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette autre
juridiction.
Goldman Sachs Bank Europe SE et SVB Securities
LLC sont intervenues en qualité d’agents de placement dans le cadre
du financement PIPE.
Braidwell LP, des fonds conseillés par Baker
Bros. Advisors LP et BpiFrance Participations SA, actionnaires
existants de la Société et Venrock Healthcare Capital Partners, ont
souscrit respectivement 11 millions de dollars américains, 38
millions de dollars américains, 8 millions de dollars américains et
30 millions de dollars américains d'actions ordinaires et Braidwell
LP, des fonds conseillés par Baker Bros. Advisors LP et Venrock
Healthcare Capital Partners ont souscrit respectivement 19 millions
de dollars américains, 41 millions de dollars américains et 28
millions de dollars américains de bons de souscription préfinancés.
Certains autres investisseurs, tels que Fairmount, RA Capital
Management et Vivo Capital ont participé au placement privé.
Le prix des actions ordinaires et le prix des
bons de souscription d'actions préfinancés sont égaux à la moyenne
des cours de clôture des actions ordinaires de la Société sur
Euronext Paris pendant les cinq (5) jours de bourse précédant le
lancement de l'offre globale (soit les 8, 7, 6, 3 et 2 juin) avec
une prime de 0,8%. Les actions ordinaires nouvelles et les bons de
souscription préfinancés seront émis dans le cadre de deux
émissions avec suppression du droit préférentiel de souscription
des actionnaires par voie d'offres réservées à des catégories
spécifiques d’investisseurs en application de l'article L. 225-138
du Code de commerce et conformément aux décisions du Directeur
Général en date du 9 juin 2022 agissant sur subdélégation du
Conseil d'administration de la Société en date du 8 juin 2022, en
vertu des délégations consenties en application de la résolution 18
adoptée lors de l'Assemblée Générale Mixte du 12 mai 2022. Les
représentants de Baker Bros. Advisors LP et BpiFrance
Participations SA au Conseil d’Administration de la Société n’ont
pas pris part au vote sur les décisions lors de la réunion du
Conseil d’Administration du 8 juin 2022.
Les actions ordinaires nouvelles à émettre dans
le cadre du financement PIPE feront l'objet d'une demande
d'admission à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext
Paris au moyen d'un prospectus d'admission soumis à l'approbation
de l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») et comprenant (i) le
document d'enregistrement universel 2021 déposé auprès de l'AMF le
9 mars 2022 sous le numéro D. 22-0081, tel que complété par
l’amendement au document d’enregistrement universel 2021 qui sera
déposé auprès de l’AMF le 9 juin 2022, et (ii) une Note
d'opération, incluant (iii) un résumé du prospectus. Des
exemplaires du document d'enregistrement universel 2021 de la
Société, tel que modifié, seront disponibles gratuitement au siège
social de la Société situé au 177-181 avenue Pierre Brossolette -
92120 Montrouge - France. Le prospectus de cotation sera publié sur
le site Internet de l'AMF à l'adresse suivante :
www.amf-france.org.
À propos de DBV TechnologiesDBV Technologies
développe Viaskin™ une plateforme technologique exclusive
expérimentale avec de vastes champs d’applications potentielles en
immunothérapie. Viaskin utilise l’immunothérapie par voie
épicutanée, ou EPIT™, qui est la méthode développée par DBV
Technologies pour administrer des composés biologiquement actifs au
système immunitaire à travers une peau intacte. Avec cette nouvelle
catégorie de produits candidats non invasifs, la société s’attache
à transformer en toute sécurité la prise en charge des patients
souffrant d’une allergie alimentaire. Les programmes de DBV
Technologies relatifs aux allergies alimentaires comprennent
notamment des études cliniques en cours sur Viaskin Peanut. DBV
Technologies a un siège social mondial à Montrouge, en France, et
des structures opérationnelles en Amérique du Nord à Basking Ridge,
dans le New Jersey. Les actions ordinaires de la société sont
négociées sur le segment B d’Euronext Paris (mnémonique : DBV,
code ISIN : FR0010417345), tandis que les ADS de la société
(chacune représentant la moitié d’une action ordinaire) sont
négociées sur le Nasdaq Global Select Market (code
mnémonique : DBVT).
Déclarations prospectivesCe communiqué de
presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de la loi
Private Securities Litigation Reform Act de 1995 aux Etats-Unis.
Des mots tels que « anticiper », « pourrait », « s'attendre à », «
espérer », « cibler », « sera » et d'autres expressions similaires
(ainsi que d'autres mots ou expressions faisant référence à des
événements, conditions ou circonstances futurs) sont destinés à
identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations se
rapportent à des événements futurs et impliquent des risques connus
et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent
faire en sorte que nos résultats, performances ou réalisations
réels soient sensiblement différents des performances ou
réalisations futures exprimées ou impliquées dans les déclarations
prospectives. Chacune de ces déclarations est basée uniquement sur
des informations, des hypothèses et des attentes actuelles qui sont
par nature sujettes à modification et impliquent un certain nombre
de risques et d'incertitudes. Les énoncés prospectifs comprennent,
sans s'y limiter, des énoncés relatifs au produit anticipé à
recevoir dans le cadre du financement PIPE proposé, au moment prévu
de la clôture du financement PIPE proposé et à la taille et à la
réalisation du financement PIPE proposé. Des informations
détaillées sur les facteurs de risque susceptibles d'entraîner des
différences substantielles entre les résultats réels et les
résultats exprimés ou sous-entendus par les déclarations contenues
dans le présent communiqué de presse figurent dans le rapport
annuel de la société sur le formulaire 10-K déposé auprès de la
Securities and Exchange Commission le 9 mars 2022 et dans le
Document d’enregistrement universel 2021 déposé auprès de l’AMF le
9 mars 2022 sous le numéro D. 22-0081, ainsi que dans les documents
ultérieurs déposés par la société auprès de la Securities and
Exchange Commission et de l’AMF. Ces déclarations prospectives ne
sont valables qu'à la date du présent document. La société décline
toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives,
sauf si la loi l'exige.
Contact investisseurs
Anne PollakDBV Technologies+1 857-529-2363anne.pollak@dbv-technologies.com
Contact avec
les
médiasAngela MarcucciDBV Technologies+1 646-842-2393angela.marcucci@dbv-technologies.com
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