PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de blanchisserie industrielle Elis a annoncé mercredi avoir signé un nouveau financement au format USPP ("US Private Placement") pour un montant de 175 millions de dollars avec un groupe d'investisseurs américains emmené par Barings.



Les nouvelles obligations émises ont une maturité de 10 ans (juin 2032) et offrent aux investisseurs un coupon de 4,32% en dollar, a précisé le groupe dans un communiqué. "Celles-ci ont été intégralement converties en euro pour un montant total de 159 millions d'euros par Elis, qui paiera un coupon final en euro de 3%", a-t-il ajouté.



"Couplé au produit de la récente émission obligataire de 300 millions d'euros de maturité mai 2027, ce nouveau financement USPP sera dédié au refinancement de la souche obligataire de 450 millions d'euros arrivant à maturité le 15 février 2023 et remboursable sans pénalité à partir du 15 novembre 2022", a indiqué Elis.



-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 95; echalmet@agefi.fr ed: LBO



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June 01, 2022 12:46 ET (16:46 GMT)




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