BONDS: Elis signe un financement USPP d'une maturité 10 ans pour 175 mlns de dollars
01 Juin 2022 - 7:06PM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de blanchisserie industrielle
Elis a annoncé mercredi avoir signé un nouveau financement au
format USPP ("US Private Placement") pour un montant de 175
millions de dollars avec un groupe d'investisseurs américains
emmené par Barings.
Les nouvelles obligations émises ont une maturité de 10 ans (juin
2032) et offrent aux investisseurs un coupon de 4,32% en dollar, a
précisé le groupe dans un communiqué. "Celles-ci ont été
intégralement converties en euro pour un montant total de 159
millions d'euros par Elis, qui paiera un coupon final en euro de
3%", a-t-il ajouté.
"Couplé au produit de la récente émission obligataire de 300
millions d'euros de maturité mai 2027, ce nouveau financement USPP
sera dédié au refinancement de la souche obligataire de 450
millions d'euros arrivant à maturité le 15 février 2023 et
remboursable sans pénalité à partir du 15 novembre 2022", a indiqué
Elis.
-Eric Chalmet, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 95;
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June 01, 2022 12:46 ET (16:46 GMT)
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