Elis finalise son entrée sur le marché mexicain
05 Juillet 2022 - 8:01AM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de blanchisserie industrielle
Elis a annoncé mardi avoir finalisé le rachat d'un groupe mexicain
fournissant du linge plat et des vêtements de travail à des clients
sur le marché de la santé. La clôture de cette acquisition, qui
fait suite au feu vert de l'autorité de la concurrence mexicaine le
1er juillet, permet à Elis de rentrer au Mexique, qui devient ainsi
le quatrième marché du groupe en Amérique latine.
Elis n'a pas précisé le montant de la transaction. Mais la société
a indiqué que le groupe mexicain avait réalisé un chiffre
d'affaires de 1,78 milliard de pesos, soit environ 85 millions
d'euros selon un taux de change arrêté en juin par l'entreprise.
Cette entreprise mexicaine a généré en 2021 une marge brute
d'exploitation (Ebitda) de 38% et une marge opérationnelle (Ebit)
de 18%.
Pour acquérir 100% des titres de cette société, Elis a précisé
avoir payé un montant équivalent à 5 fois l'Ebitda de 2021 et 10,7
fois l'Ebit. Sur la base de ces éléments, l'opération se
chiffrerait à 3,428 milliards de pesos, soit environ 145 millions
d'euros en retenant le taux de changes de 23,6 pesos pour un euro
fixé en mars lors de l'annonce de la transaction, selon les calculs
de l'agence Agefi-Dow Jones.
"Le management actuel, très expérimenté, reste en place pour
accompagner la croissance future ; la transaction comporte de
potentiels compléments de prix ("earn-outs") à un multiple
inférieur sur la période 2023-2025", a indiqué Elis.
"Au Mexique, Elis devient le leader incontesté d'un marché en très
forte croissance, où la concurrence est particulièrement
fragmentée", a indiqué Xavier Martiré, le président du directoire
d'Elis, cité dans un communiqué. "Le groupe racheté, seul acteur du
pays avec une couverture nationale, affiche une très bonne
rentabilité et dispose d'un parc d'actifs de grande qualité",
a-t-il ajouté.
La société rachetée par Elis emploie plus de 2.600 personne et
possède une activité en forte croissance, Elis s'attendant à ce que
la progression organique annuelle de ses revenus soit proche de 10%
dans les prochaines années.
-Julien Marion, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 94;
jmarion@agefi.fr ed: VLV
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