BONDS: Elis lance une émission d'Oceanes pour 375 millions d'euros
15 Septembre 2022 - 8:36AM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de blanchisserie industrielle
Elis a annoncé jeudi le lancement d'une émission d'obligations à
option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou
existantes (Oceanes) à échéance septembre 2029, auprès
d'investisseurs qualifiés, pour un montant nominal d'environ 375
millions d'euros.
"Le produit net de l'émission sera affecté au refinancement partiel
des Oceanes en circulation arrivant à échéance le 6 octobre 2023
pour un montant nominal maximum de 200 millions d'euros", tandis
que "le reliquat du produit net de l'émission sera utilisé pour
financer les besoins généraux du groupe", a indiqué Elis dans un
communiqué.
"Les obligations auront une valeur nominale unitaire de 100.000
euros, seront convertibles et/ou échangeables en actions nouvelles
et/ou existantes d'Elis et porteront un taux d'intérêt annuel
compris entre 2% et 2,5% payable annuellement à terme échu le 22
septembre de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date
n'est pas un jour ouvré), et une prime de conversion comprise entre
37,5% et 42,5% par rapport au cours de référence de l'action", a
précisé le groupe.
La fixation des modalités définitives des obligations est prévue
plus tard jeudi et leur règlement-livraison est prévu le 22
septembre 2022.
-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31;
ddelmond@agefi.fr ed: VLV
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September 15, 2022 02:16 ET (06:16 GMT)
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