BONDS: Elis a placé pour 380 millions d'euros d'Oceanes
15 Septembre 2022 - 05:07PM
Dow Jones News
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de blanchisserie industrielle
Elis a annoncé jeudi avoir réalisé une émission d'obligations à
option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou
existantes (Oceanes) à échéance septembre 2029, auprès
d'investisseurs qualifiés, pour un montant nominal de 380 millions
d'euros.
"Le produit net de l'émission sera affecté au refinancement partiel
des Oceanes en circulation arrivant à échéance le 6 octobre 2023",
tandis que "le reliquat du produit net de l'émission sera utilisé
pour financer les besoins généraux de la société", a indiqué Elis
dans un communiqué.
Ces Oceanes, d'une valeur nominale unitaire de 100.000 euros,
porteront intérêt au taux annuel de 2,25%. La prime de conversion a
été fixée à 42,50% par rapport au cours de référence de l'action
Elis, a précisé le groupe.
Le règlement-livraison des obligations est prévu le 22 septembre
prochain.
En parallèle, Elis a également annoncé le rachat partiel de ses
Oceanes en circulation arrivant à échéance le 6 octobre 2023 pour
un montant nominal de 200 millions d'euros.
-Vincent Alsuar, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 39;
valsuar@agefi.fr ed: ECH
Agefi-Dow Jones The financial newswire
(END) Dow Jones Newswires
September 15, 2022 10:47 ET (14:47 GMT)
Copyright (c) 2022 L'AGEFI SA
Elis (EU:ELIS)
Graphique Historique de l'Action
De Fév 2024 à Mar 2024
Elis (EU:ELIS)
Graphique Historique de l'Action
De Mar 2023 à Mar 2024