PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de blanchisserie industrielle Elis a annoncé jeudi avoir réalisé une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceanes) à échéance septembre 2029, auprès d'investisseurs qualifiés, pour un montant nominal de 380 millions d'euros.



"Le produit net de l'émission sera affecté au refinancement partiel des Oceanes en circulation arrivant à échéance le 6 octobre 2023", tandis que "le reliquat du produit net de l'émission sera utilisé pour financer les besoins généraux de la société", a indiqué Elis dans un communiqué.



Ces Oceanes, d'une valeur nominale unitaire de 100.000 euros, porteront intérêt au taux annuel de 2,25%. La prime de conversion a été fixée à 42,50% par rapport au cours de référence de l'action Elis, a précisé le groupe.



Le règlement-livraison des obligations est prévu le 22 septembre prochain.



En parallèle, Elis a également annoncé le rachat partiel de ses Oceanes en circulation arrivant à échéance le 6 octobre 2023 pour un montant nominal de 200 millions d'euros.



-Vincent Alsuar, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 39; valsuar@agefi.fr ed: ECH



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September 15, 2022 10:47 ET (14:47 GMT)




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