ENERGISME: Succès d'une émission d'OC de 2,3 M€
27 Janvier 2025 - 7:08PM
EQS Regulatory News
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ENERGISME
ENERGISME: Succès d'une émission d'OC de 2,3 M€
27-Jan-2025 / 19:08 CET/CEST
Information réglementaire transmise par EQS Group.
Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de
l’émetteur.
COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Boulogne-Billancourt,
le 27 janvier 2025
Energisme
(FR0013399359 – Mnémo ALNRG), spécialiste des plateformes de
pilotage de la performance énergétique, annonce le succès d’une
émission d’obligations convertibles de 2,3 M€.
• Placement
privé réussi de 2.300.000 € d’obligations convertibles classiques
auprès d’un groupe d’investisseurs institutionnels de premier
plan
• Opération
faiblement dilutive grâce à une prime de 83 % sur le cours de
conversion fixé à 0,0088 € qui montre la confiance des nouveaux
investisseurs dans le futur du groupe
• Décalage
de l’objectif d’un EBITDA positif lié à l’impact de l’environnement
économique sur les décisions d’investissement des grands
comptes
Raison de l’émission Ce nouvel apport de
financement permet de renforcer les fonds propres du groupe dans le
but d’atteindre deux objectifs :
• Sécuriser
l’atteinte d’un EBITDA positif courant S1 2025 Alors que le plan de
redressement mis en place par le nouveau management commençait à
porter progressivement ses fruits, l’instabilité politique depuis
la dissolution de l’assemblée en juillet 2024 a conduit à un
attentisme des principaux acteurs économiques. De nombreux
prospects et notamment certains grands comptes ont décalé à 2025
leurs décisions d’investissement dans des solutions digitales de
management de l’énergie telles que N Gage. Si cela ne remet
aucunement en cause le retournement en cours d’Energisme,
l’objectif initial d’atteindre un EBITDA positif à la fin du Q4
2024 est reporté à courant S1 2025.
• Financer
le développement de sa filiale LOAMICS Comme annoncé dans le
CP du 9 octobre 2024, Energisme a décidé d’ouvrir le capital de sa
filiale LOAMICS à un ou plusieurs investisseurs industriels, afin
qu’elle puisse financer son développement de manière
autonome. L’étude et la
valorisation indépendante de LOAMICS réalisées par le cabinet
Mayacare permettent d’envisager avec confiance cette prise de
participation. Un mandat d’ouverture
de capital a été signé en ce sens avec la banque d’affaires All
lnvest Corporate Finance. L’opération devrait
être réalisée courant Q2 2025.
Caractéristiques de
l’obligation : - Montant
total de la convertible : 2,3 M€ - Valeur
Unitaire : 100 000 € - Nombre
de convertibles : 23 - Cotation
Euronext : code ISIN
FR001400WJL1
- Taux
fixe de l’obligation : 10 %/an, intérêt payable
trimestriellement - Prix
de conversion : 0,0088 € /action soit une prime de 83 % sur le
cours de clôture du 27 janvier 2025 de 0,0048 € - Lock
up de conversion : 1/07/2025 - Maturité
: 3 ans, soit au 31/01/2028 L’émission de
l’obligation convertible a été conseillée par All Invest
Securities
A propos
d’Energisme
Energisme, pionnier français
de la GreenTech, intègre la puissance de l’IA à ses solutions SaaS
pour optimiser la consommation énergétique, réduire l'empreinte
carbone des grandes entreprises et des collectivités. En réduisant
la consommation d'énergies, construisons ensemble un avenir plus
vert.
ENERGISME (FR0013399359 –
Mnémonique ALNRG) est cotée depuis juillet 2020 sur le marché
Euronext Growth.
ENERGISME est une entreprise
éligible au PEA-PME, et est par ailleurs qualifiée BPI Entreprise
innovante.
Plus
d’informations sur :
https://energisme.com/investisseurs/
CONTACTS
ENERGISME Relations
investisseurs
:
investisseurs@energisme.com Laurence
Costes
lcostes@assetcom.fr
Relation
presse financière :
Julie
Garry-Papin
: jpapin@assetcom.fr
Fichier PDF dépôt réglementaire
Document : Energisme : succès d'une émission d'OC de 2,3
M€
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2075643 27-Jan-2025 CET/CEST
Energisme (EU:ALNRG)
Graphique Historique de l'Action
De Mai 2025 à Juin 2025
Energisme (EU:ALNRG)
Graphique Historique de l'Action
De Juin 2024 à Juin 2025
